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제목 [유망] 호주 못·볼트·너트류 시장동향
등록일 2017.10.13 조회수 529
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관련협정한-호주 FTA

 

 

 

[유망] 호주 못·볼트·너트류 시장동향
- 인프라 프로젝트 활성화 및 광산시장 수요로 하드웨어 수입 지속 증가 전망 -
- 2016년 호주의 한국산 못·볼트·너트류 수입, 전년대비 76% 이상 증가 -

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 못·볼트·너트류(HS Code 761610)

    - Nails, Tacks, Staples(Other Than In Strips), Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets And Similar Articles, Of Aluminum

 

□ 선정 사유

 

  ㅇ 호주의 못·볼트·너트류 제품의 직접 생산은 매우 미미해 많은 부분을 수입 제품에 의존

 

  ㅇ 최근 건축 붐이 한풀 꺾이면서 관련 자재 시장이 전과 같은 호황을 누리지는 못하는 실정에 2016년 호주의 못·볼트·너트류 전반 수입은 전년대비 소폭 하락함.

 

  ㅇ 그럼에도 불구하고 지속적인 국가적 인프라 프로젝트 진행 및 광산 시장에서의 꾸준한 수요로 한국, 일본, 베트남 등에서 해당 제품 수입이 큰 폭으로 증가했으며 한국산 제품 수입은 전년대비 76% 이상 증가함.

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 해당 품목을 포함하는 호주의 하드웨어 전반 시장규모는 2016/17 회계연도 기준, 164억 호주 달러로 지난 5년간 연평균 3.6%의 성장률을 보였음. 향후 5년 동안은 연평균 2%대의 성장세를 유지할 전망

 

  ㅇ 현재 호주 내 하드웨어 관련 도매·유통 기업은 4870여 개로 주로 인구분포도가 높은 뉴사우스웨일즈(34.7%) 빅토리아(28.7%), 그리고 퀸즐랜드(17.9%)에 집중돼 있음. 


호주 하드웨어 도매·유통 기업 지역별 분포

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자료원: IBIS World

 

  ㅇ 호주 하드웨어 도매 및 유통시장 매출의 가장 많은 부분을 차지하는 품목은 수공구 및 전기 공구로 전체 시장의 23.7%를 차지, 39억 매출 규모를 보유하고 있음. , 해당 품목은 브랜드 충성도가 매우 높은 품목으로 일본, 독일, 미국 제품이 대부분의 시장을 장악하고 있음. 일부 저가 제품에 대해서만 한국, 중국, 대만, 태국 제품 등의 수요가 있는 것으로 나타남.

 

  ㅇ 이외에 벽돌, 보완장비, 시멘트, , 페인트, 타일 등이 해당 시장의 69%가량을 차지하며, 못·볼트·너트류의 매출 점유율은 7.1% 정도임. 이 중 한국 수입이 급증한 품목은 못·볼트·너트류 및 세라믹 타일 등임.

 
호주 하드웨어 시장 품목별 매출 비중

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자료원: IBIS World

 

  ㅇ 호주에서 유통되는 대부분의 못·볼트·너트류는 대부분 수입산으로 호주 내 관련 제조업은 지속 마이너스 성장률을 면치 못하고 있음. IBIS World 보고서에 따르면 호주의 못·볼트·너트류 생산시장은 지난 5년간 연평균 -4.3%의 성장률을 보이고 관련 업체 수도 지속 감소해 현재는 150여 개에 그치고 있다고 함.

 

□ 수입 규모 및 동향

 

  ㅇ HS Code 761610 못·볼트·너트류(Nails, Tacks, Staples(Other Than In Strips), Screws, Bolts, Nuts, Screw Hooks, Rivets And Similar Articles, Of Aluminum)에 대한 호주의 수입규모는 2016년 기준 총 244만 호주 달러로 전년대비 16%가량 감소했음.

 

  ㅇ 해당 제품 호주 수입의 65%는 중국과 미국이 차지하고 한국으로부터의 수입은 전체의 0.5% 정도임. 한국의 해당 제품 대호주 수출은 규모는 큰 편은 아니지만, 꾸준히 증가하는 추세로 2016년에는 전년 대비 76% 이상 큰 폭 증가한 모습을 보임.

 

 

 

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 호주의 주요 내 호주 못·볼트·너트 제품 생산기업은 Noza Holdings Pty Ltd, Bremick Pty Ltd, ACME Operations Pty Ltd로 해당 세개의 기업이 호주 전체 못·볼트·너트류 제조 시장의 50%를 차지하고 있음.

 

2017년 호주 못·볼트·너트류 제조시장 점유율

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자료원: IBIS World

 

  ㅇ Noza Holdings Pty Ltd

    - Noza Holdings Pty Ltd는 ITW Australia Holdings Pty Ltd(미국에 본사를 둔 'Illinois Tool Works')의 자회사로 산업용 기계 및 장비 소모품, 건축 및 자동차 관련 부품을 생산 및 유통하고 있음.

    - 당사는 호주 2000대 기업 중 605위를 차지하고 2016, 호주 전체 못·볼트·너트류 제조시장의 26.6%를 차지함.

    - 2015년 매출액 6억6700만 호주 달러 달성, 현재 약 1186명의 직원을 보유하고 있음.

    - 주요 취급품목은 볼트, 너트, , 스크류, 및 용접 관련 부품 등이 있음.

    - Noza Holdings Pty Ltd 연락처

    · 주소: Level 3, 74 Doncaster Road Balwyn North, VIC 3104

    · 전화번호: +61 3 8862 2400

    · 홈페이지: www.itwproline.com.au

 

  ㅇ Bremick Pty Ltd

    - Bremick Pty Ltd 1965년 설립됐으며 각종 볼트, 너트, 스크류, 드릴 등을 생산 및 유통하는 호주 기업임.

    - 당사는 호주 전역 및 뉴질랜드, 아시아 지역에 12개의 유통 센터와 3개의 제조공장, 2개의 품질관리센터를 두고 운영하고 있음.

    - 당사 매출액은 6100만 호주 달러 규모로 지난 건설 붐 및 호주 인프라 프로젝트 활성화로 매출이 꾸준히 증가하는 상황이라고 함.

    - Bremick Pty Ltd 2016년 호주 전체 못·볼트·너트류 제조시장 점유율은 15% 정도이며 고용 인원은 170명 이상에 달함.

    - Bremick Pty Ltd 연락처

    · 주소: Factory 1, 62 Maddox Street Alexandria, NSW 2015

    · 전화번호: +61 2 8335 1500

    · 홈페이지: www.bremick.com.au

 

  ㅇ ACME Operations Pty Ltd

    - 1900년에 설립된 ACME Operations Pty LtdAJAX라는 상호로 운영되며, 호주 빅토리아주 멜버른 지역에 본사를 두고 있음.

    - 주요 생산 품목은 각종 볼트, 너트류로 한국, 일본을 포함한 세계 각국으로 제품을 수출하고 있음.

    - 해당 회사는 50명가량의 직원을 보유하고 있으며 약 1700만 호주 달러의 매출액을 기록, 호주 못·볼트·너트류 제조시장 전체의 7.5%의 점유율을 차지하고 있음.

    - ACME Operations Pty Ltd 연락처

    · 주소: 41-45 Mills Road, Braeside, VIC 3195

    · 전화번호: +61 3 9586 6666

    · 홈페이지: www.ajaxfast.com.au

 

□ 관세율 및 수입규제

 

  ㅇ 관세율: HS Code 761610에 대한 호주의 대한국 수입 관세율은 무세임. 기존 5%의 관세율을 가지고 있었으나 2014년 한국-호주 FTA 체결 직후 무관세로 변경됨.

 

  ㅇ 부가가치세: 호주로 수입되는 모든 품목에는 기본적으로 10%의 부가가치세 (GST, Goods and Services Taxes)가 부과됨.

 

□ 인증절차 및 제도

 

  ㅇ 호주에 이 제품을 수출하기 위한 특별한 인증절차나 제도는 없으나, 호주에 제품을 유통·판매하기 위해서는 국제기준(Global Standard)에 부합하는 사양의 제품이어야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 호주의 경우 일반적으로 소수의 대형 수입 및 유통업체들이 대량의 재고를 취급하고 있으며, 중소형 업체들은 이러한 대형유통사로부터 내수로 구매하거나 일부 제품에 대해 직접 소량수입을 병행하고 있음.

 

  ㅇ 호주 못, 너트 등의 제품은 현지 수요의 50% 이상을 수입에 의존해 왔기 때문에 기존에 가격, 품질 등에 경쟁력을 갖춘 수출기업들이 다수 자리잡고 있음. 따라서 한국산 제품에 관심이 있고 장기적 수입 및 판매에 관심이 있는 유통사, 또는 현지에 굵직한 네트워크를 보유한 믿을만한 에이전트의 섭외가 중요함. 

 

  ㅇ 호주 에이전트의 경우 국내 및 글로벌 프로젝트에 다수 참여한 경력이 있거나 관련 분야에 폭넓은 네트워크를 가지고 있어 제품이 유통이 순조롭게 진행될 수 있도록 도움을 줄 수 있는지, 수입 및 통관절차에 빠르게 대응 가능한지 등이 중요함.

 

 

 

자료원: Global Trade Atlas, IBIS World, Company360, Hoovers 및 KOTRA 시드니 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA 전희정 호주 시드니무역관

 

 

 

 

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