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제목 [유망] 태국 선케어 제품 시장동향
등록일 2017.11.01 조회수 246
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관련협정한-ASEAN FTA
 
 
 
[유망] 태국 선케어 제품 시장동향
- 열대 기후 특성 및 소비자 의식 증대로 선케어 제품 시장 두 자리 수 성장 중 -
- SPF 지수가 높고 끈적임이 덜한 제품 선호도 높아 -

 

 

 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 선케어 제품(HS Code 3304.99에 해당)


□ 선정 사유 


  ㅇ 태국은 동남아 한류 열풍의 거점이며, 화장품은 대표적인 한류 수혜품목으로 태국인들 사이에서 K-뷰티의 개념이 자리 잡음. 

    - 또한 한-아세안 FTA와 관련 수입관세율이 순차적으로 낮아지다가 2017 1 1일부터 전면 무세(0%)화 되면서 대 태국 수출 여건이 호전되고 있음. 


  ㅇ 선케어 제품이 뷰티 및 개인용품 시장 내에서 차지하는 비중은 2% 미만으로 미미하나 세부 품목 중 가장 높은 성장률을 나타내고 있으며, 더운 나라 특성 및 자외선 차단 필요성에 대한 소비자 의식 증대로 이러한 추세가 지속될 것으로 예상됨


□ 태국 화장품 시장 규모 및 동향 


  유로모니터에 따르면, 2016년 기준 태국의 화장품(뷰티 및 헤어·구강케어 등 개인용품 포함) 시장규모는 전년 대비 7.9% 성장한 1876 7910만 밧(56 2850만 달러)에 달함. 

    - 품목별 가장 비중이 높은 시장은 스킨케어 시장으로 전체 시장의 38.2% 수준인 717 610만 밧(21 5047만 달러)을 차지하고 있으며, 다음으로 헤어케어, 색조화장 등의 순임.

    - 선케어 제품 시장규모는 28 5290만 밧(8556만 달러)의 시장규모를 형성하고 있으며, 전년 대비 10.6% 상승해 주요 화장품 품목군 중 가장 높은 성장률을 기록 


  ㅇ 태국 화장품 시장은 2021년까지 2416 5020만 밧(72 4710만 달러)으로 확대될 것으로 전망되며, 선케어 제품의 경우 역시 향후 5년간 가장 높은 증가율인 52.8% 성장한 43 5870만 밧(1 3070만 달러) 규모의 시장으로 성장할 전망


태국 내 주요 화장품 품목군별 매출규모 추이(단위: 백만 밧, %)


2014

2015

2016

비중

15/16
증감률

2021(f)

16/21
증감률

스킨케어

60,599.0

65,813.7

71,706.1

38.2

9.0

94,530.2

31.8

색조화장

18,594.0

19,993.5

21,572.2

11.5

7.9

27,352.8

26.8

향수

6,852.2

7,379.8

7,901.9

4.2

7.1

9,972.8

26.2

선케어

2,353.6

2,579.9

2,852.9

1.5

10.6

4,358.7

52.8

헤어케어

25,442.1

27,149.6

28,934.5

15.4

6.6

35,494.5

22.7

목욕 및 샤워용품

17,153.2

18,398.6

19,570.0

10.4

6.4

24,150.9

23.4

 기타

30,043.4

32,570.2

35,141.5

18.7

7.9

45,790.3

30.3

합계

161,037.5

173,885.3

187,679.1

100.0

7.9

241,650.2

28.8

  자료원: 유로모니터 


□ 태국 화장품 시장 수입동향  


  ㅇ 태국의 화장품류(HS Code 3303~3307 합산) 수입 금액은 2016년 최초로 10억 달러를 돌파했으며, 전년대비 4.8% 증가 

    - , 2017년 상반기 기준으로는 전년동기대비 4.1% 감소한 52628만 달러가 수입됨.



 

  ㅇ 2016년 한 해 동안 선스크린을 포함해 태국에 수입된 미용 및 메이크업 제품은 전년대비 14.0% 증가한 57417만 달러를 기록했으며, 주요 수입 대상국은 프랑스, 미국, 일본, 한국 등임. 

    - 우리나라로부터의 수입은 지난 3년간 급격한 신장세를 나타내 2016년 전년대비 45.4% 증가한 70919000달러가 수입돼 4위를 차지


태국의 선스크린을 포함한 미용 및 메이크업용 제품(HS Code 3304.99) 수입 추이

                                                                                                                                                    (단위: 천 달러, %)

 

2014

2015

2016

비중

15/16 증감률

2017 상반기

전체

405,308

503,821

574,174

100.0

14.0

290,532

프랑스 

79,032

98,162

107,581

18.7

9.6

54,613

미국

73,188

79,654

81,970

14.3

2.9

40,250

일본

53,276

62,903

73,049

12.7

16.3

42,894

한국

30,890

48,765

70,919

12.4

45.4

37,573

인도네시아

48,682

53,953

54,769

9.5

1.5

27,450

중국

23,353

32,598

47,719

8.3

46.4

19,656

영국

31,206

42,068

40,332

7.0

-4.1

15,089

독일

20,562

32,022

34,090

5.9

6.5

9,907

폴란드

4,156

5,749

6,949

1.2

46.3

2,692

이스라엘

1,218

1,576

6,570

1.1

316.9

3,293

자료원: Global Trade Atlas

 

□ 경쟁·제품 동향 및 유통매장 소개 

 

  ㅇ 전체적으로 글로벌 브랜드가 강세이며, 특히 NIVEA, Eucerin 등의 브랜드를 보유하고 있는 Beiersdorf사가 2016년 태국 선케어 제품 시장의 42.6%를 점유하며 독보적인 1위를 차지 

    - 태국 제품 중에서는 Minus-Sun 브랜드를 출시한 Pan Rajdhevee Group이 대중의 인기를 끎.

    - 우리나라 설화수(아모레 퍼시픽) 선케어 제품은 전체 선케어 시장점유율 0.9%에 불과하나, 프리미엄 선케어 제품군 중에서는 시셰이도(33.6%) 다음으로 2(5.2%)를 차지


태국 선케어 제품 시장 점유율

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자료원: 유로모니터


  ㅇ 태국에서 주목받는 선케어 제품의 특징 및 소매가격 정보는 아래와 같음.


태국 내 인기 선케어 제품 정보

분류

브랜드

특징

용량(ml)

가격(밧)

이미지

 

 

NIVEA

- 빠른 흡수

- 기름지지 않은 타입

30

279

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Vaseline

- 자외선 차단과 더불어 수분 공급

70, 100, 180, 320

79~189

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Biore UV

- 가벼운 제형 (워터리)

50, 120, 150

103~420

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Eucerin

- 민감성, 여드름성 피부를 위한 피부 케어 제품으로 분류

50,

200

1170~1350

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Supergoop!

 

- 미국 스킨케어 브랜드를

태국 세포라에서 새롭게 런칭

60,

71,

222

750~1250

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Sulwhasoo

- 한국의 고급 스킨케어 브랜드 라는 후광효과를 가짐

40~50

1800

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Laneige

- 비교적 젊은 연령층을 타깃으로 태국 시장에 진출함

50

950

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Etude

- 스틱, 워터리 로션 등 다양한 제형 갖춤

50

350~500

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Mistine

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- 오랜 수출 경험을 바탕으로 한 아세안 국가 내 1위 제품

20,

70,

100

89~350

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Minus Suncream

- 에스테틱용 스킨 케어 제품으로 유명한 Rajdhevee그룹에서 새롭게 런칭함.

15,

25,

30,

65

80~340

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자료원: 각 사 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료


  ㅇ 태국 내 화장품은 온·오프라인의 다양한 경로로 유통되고 있으며 다수의 채널을 통해 판매하는 것이 일반적임.

    - 특히 최근 2~3년 사이 프랑스 Sephora 입점, 일본 Tsuruha 입점, 태국 Eve and Boy 개점 등 태국 내 화장품 및 개인용품 관련 전문매장의 종류 및 숫자가 급증하는 추세임. 


 


 

□ 선케어 제품 수입 절차 및 규정

 

  ㅇ 태국 내 스킨케어 제품(HS Code 3304.99)의 수입관세율은 30%에 달하나 한-아세안 FTA에 따라 AK-Form 제출 시 무세(0%) 적용


스킨케어 제품 관세율 

제품명

스킨케어

 HS Code

3304.99

관세율

- 일반세율: 30%

- -아세안 FTA 협정세율: 0%(AK Form제출시)

부가세

7%

자료원: 태국 관세청 


  ㅇ 태국 내 화장품 취급을 위해서는 수입절차 진행 전 수입업체의 수입자 등록 및 태국 식약청(FDA)을 통한 제품 등록을 마쳐야 함.

    - 제품 등록은 제품별, 수입업자별로 적용되므로 동일 제품을 수입하는 업체가 1개 이상일 경우 각 수입업자별로 제품 등록을 해야 함(등록비용은 제품당 1000(30달러)이며, 3년간 유효).

    - 태국 내 화장품 유통은 사후관리(Post Marketing Surveillance) 대상으로 등록(Registration)’ 신고(Notification)’의 개념이며, 태국산업표준원(TISI)의 임의인증 불필요 

 

  ㅇ 태국 시장 내에서 판매되는 모든 제품은 제품에 태국어 라벨 부착이 필수적이어서 제품 겉면 스티커 부착 또는 태국으로 선적 전 재포장 등의 방법이 사용되고 있음.

    - 라벨 필수 표시항목은 11가지로 화장품명, 제품 유형, 전 성분 목록, 수입자명과 주소, 제조일자, 유통기한, 사용법, 배치 번호, 중량, 주의사항, 제품등록 번호를 표기해야 함. 


□ 시사점 


  ㅇ 자외선이 강한 태국 내 선케어 제품은 태국 소비자들의 일상생활 속 피부 보호를 위한 필수품으로 자리 잡으며 성장세를 지속해 나갈 전망이므로 태국 소비자들의 성향을 파악해 접근해야 함.

    - 태국의 열대성 기후로 인해 소비자들은 끈적임이 덜하고 가벼운 제형의 선케어 제품을 선호함. 

    - 다단계의 화장을 꺼리는 소비자들은 파운데이션, 컨실러, 파우더, BB/CC크림 등의 색조화장품에 SPF 기능이 함유된 경우 별도의 선케어 제품 사용하지 않는 경우도 흔함.

    - 태국 소비자들은 SPF 지수가 높을수록 효과가 높다고 인식하며, 선케어 제품의 자외선 차단이라는 단일 기능 이외에 미백, 쿨링, 커버력 등의 효과를 동반한 제품을 찾는 경향이 있음.

    - 반면, 선크림 리무버 등 에프터 선케어 제품에 대한 인식은 아직 낮은 편임. 


  ㅇ 태국 바이어들과의 인터뷰에 따르면, 태국 선케어 시장에서 고려돼야 할 가장 중요한 요소로 제품가격 및 브랜딩, 제품의 텍스처 등을 꼽음.

    - B사와의 인터뷰에 따르면 태국 선케어 시장은 경쟁이 극심한 편은 아니나 태국의 여름에 속하는 3~5월 중에서도 특히 가장 무더운 4월에 각종 프로모션 및 마케팅, 캠페인으로 인해 경쟁이 가장 치열하다고 전함. 많은 브랜드들이 판매되고 있는 태국 선케어 시장에서 지속적으로 판매를 하기 위해서는 제품 브랜딩과 합리적인 가격 설정이 중요하다는 의견 피력

    - I사와의 인터뷰에 따르면, 가격 조건은 타깃 고객층에 따라 중요도가 바뀔 수 있으며 기본적으로 제품의 텍스처와 브랜딩이 중요하다고 전함.

    - 소비자들의 가격 부담을 줄이면서 휴대성을 증진하기 위해 15ml 등 소용량 제품을 전국적으로 1만 개 이상의 유통망을 보유한 편의점을 통해 판매하는 전략이 좋은 반응을 얻고 있음.  


  ㅇ 유망 바이어 발굴 및 유통망 확대를 위해서는 태국에서 연중 개최되는 화장품 및 뷰티용품 관련 전시회에 관심을 가질 필요가 있음.

 

태국 내 화장품 및 뷰티용품 관련 전시회 정보

전시회명

장소

개최기간

In-Cosmetics Asia

BITEC

2017.10.31~2017.11.2

2018.10.30~2018.11.1

COSMEX

BITEC

2017.10.31~2017.11.2

ASEAN Beauty

BITEC

2016.11.8~2016.11.10

In-Cosmetics

BITEC

2018. 4월 중

Beyond Beauty Asean Bangkok

IMPACT

2018. 9월 중

K-Beauty Expo

IMPACT

2018. 9월 중

자료원: m+a expodata base KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

 

 

자료원: 바이어 인터뷰(태국 B사 및 I), GTA, m+a expodatabase, 유로모니터, 태국 관세청, 업체 홈페이지 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA 김민수 태국 방콕무역관

 

 

 

 

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