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제목 [유망] 말레이시아 스킨케어 시장동향
등록일 2017.11.30 조회수 155
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관련협정한-ASEAN FTA
 

 

 

 

[유망] 말레이시아 스킨케어 시장동향
- 한국, 말레이시아 스킨케어 제품 수입 1위 국가로 등극 -
- 가격 및 품질 경쟁력을 확보하고, 한류 마케팅 적극 활용 필요 -

 

  



□ 스킨케어 시장규모 및 최근 동향

 

  ㅇ 스킨케어 제품은 말레이시아 시장에서 가장 많이 소비되는 뷰티제품 중 하나이며, 말레이시아인들이 피부미용에 투자하는 비용이 증가하는 추세 

 

  ㅇ 점점 더 많은 남성 소비자의 외모관리에 대한 관심이 증가하고 있으며, 이에 따라 남성 스킨케어 수요도 많이 증가함.

 

  ㅇ 2016년 말레이시아 스킨케어 수요는 2015년 대비 7%의 성장률을 보임.


  ㅇ 매스 스킨케어 세트는 2016 12%의 가장 큰 성장률을 보였음. 이는 매스 스킨케어 제품이 프리미엄군 제품보다 저렴하고 가성비가 좋기 때문으로 분석됨


  ㅇ 한국은 말레이시아 스킨케어 산업의 선두주자임. 한류 영향으로 유명 연예인을 내세운 한국의 스킨케어 브랜드가 소비자를 사로잡고 있음.

 

□ 수입동향 및 주요 수출국


말레이시아 스킨케어 제품 총 수출입 현황(HS Code 330499)

구분 

2013

2014

2015

2016

수출(백만 달러)

85.25

101.74

111.93

101.57

수입(백만 달러)

229.26

230.61

229.48

240.08

자료원: World Trade Atlas


  ㅇ 스킨케어 제품 국가별 수출 현황(HS Code 330499)

    - 말레이시아는 스킨케어 제품(HS Code 330499)을 싱가포르(32%)로 가장 많이 수출했으며 홍콩(15.4%), 일본(7.9%)그 뒤를 이음.


국가별 수출 현황(HS Code 330499)

(단위: 백만 달러)

순위

국가명

2015

2016

1

싱가포르

29.13

32.51

2

홍콩

14.37

15.69

3

일본

11.64

8.03

4

태국

7.74

5.71

5

인도네시아

6.21

5.33

6

파푸아뉴기니

10.01

4.76

7

아랍에미리트

3.38

3.45

8

대만

2926

3018

9

브루나이

2453

2742

10

필리핀

2584

2448

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 스킨케어 제품 국가별 수입현황

    - 2016년 말레이시아 스킨케어 제품 수입규모는 총 24000만 달러에 달하며, 한국 제품이 17.9% 1위를 차지함. 미국(13.3%), 일본(11.8%)으로부터의 수입이 그 뒤를 이음.

    - 2015년까지는 미국 제품이 높은 시장점유율을 차지해 1위 수입국이었으나, 한국의 스킨케어 제품이 이를 역전해 2016년 4300만 달러의 수입액을 기록함.


국가별 수입 현황(HS Code 330499)

(단위: 백만 달러)

순위

국가명

2015

2016

1

한국

31.37

43.07

2

미국

32.13

31.89

3

일본

20.49

28.35

4

프랑스

23.54

25.29

5

대만

15.85

13.51

6

싱가포르

18.83

13.48

7

태국

14.40

12.36

8

중국

11.19

11.37

9

스위스

9.11

9.62

10

영국

7.02

9.61

자료원: World Trade Atlas


□ 주요 판매업체 현황


 

□ 관세율 및 화장품 등록

 

  ㅇ 2017년 말레이시아 신규 관세 규정에 따르면, 스킨케어 제품에 해당하는 HS Code 330499 제품의 일반 및 한-아세안 FTA 협정 관세율은 모두 0%.

    - 관세가 면제된다고 하더라도 수입 시에 부과되는 물품서비스세(GST) 6%는 동일하게 부과됨.

 

  ㅇ 수입 제품이 말레이시아 시장에 유통되기 위해서는 NPRA(National Pharmaceutical Regualtory Agency)를 통해 등록 절차를 밟아야 하며, 이를 'Notification'이라고 함.

    - 화장품 및 스킨케어 제품 등록은 Control of Drugs and Cosmetics Regualtions Act 1984에 의거함.

    - 화장품 등록 절차는 해로운 제품으로부터 소비자를 보호하고 시장에서 판매되는 모든 제품에 대해 제조업체와 유통업체가 책임지도록 하기 위한 절차임.

    - 최신 NPRA 가이드라인과 절차에 대한 사항은 아래 링크를 참고     

    · http://npra.moh.gov.my/images/Guidelines_Central/Guidelines_on_Cosmetic/Guidelines_for_Cosmetic_Control_.pdf

 

  ㅇ 이러한 'Notification' 신청은 반드시 현지 법인 혹은 현지 파트너를 발굴해서 현지에서 신청해야 하고, NPRA Quest라는 온라인 신청 플랫폼을 이용해 온라인으로 발급신청을 진행해야 함(http://npra.moh.gov.my).


  ㅇ 신청을 위해서는 아래와 같은 서류들이 제출돼야 하며, 신청이 완료된 시점에서는 1주 안에도 승인을 받는 경우가 있지만 보통 한 달 정도 잡고 있음.

    - 제품명, 제품 종류, 사용 목적 등 제품 관련 사항

    - 제조업체 및 조립업체 명함과 주소

    - 화장품사전신고기업(CNH) 이름, 주소, 연락처

    - 화장품사전신고기업의 대표자 연락처

    - 수입업체 이름 및 주소(신고기업과 별도 존재 시)

    - 제품 성분리스트[금지성분 포함시 비율(%) 필수 명기]

    - 권한 위임장(Letter of Authorisation), 신고서(Letter of Declaration), 계약서(Letter of Contract Manufacturing) 중 제출 가능서류

    - 제품의 라벨

 

  ㅇ 화장품 사전신고기업은 NPRA에서 요구하는 모든 서류와 증빙을 제출할 의무가 있음.

 

  ㅇ 제품 정보파일(PIF)은 인쇄 서류 모음이나 전자파일 형태로 갖춰 NPRA가 제출 요구 시 바로 제출 가능한 형태로 준비해야 하며, 말레이어 혹은 영어로 준비돼야 함.

 

□ 진출전략 및 시사점


  ㅇ 말레이시아 스킨케어시장이 포화상태인 만큼, 가격 경쟁력은 필수이며 우수한 품질 또한 보증돼야 함. 일반 스킨케어 제품 외 기능성 스킨케어 제품의 수요가 늘어나는 추세이며, 말레이시아 남성 스킨케어시장이 성장하고 있는 점도 주목해야 함.

 

  ㅇ 아직 새로운 브랜드의 시장 진입 전망은 좋은 편이나, 신제품 홍보에 시간이 걸린다는 점을 염두에 두어야 함. 공격적인 홍보 전략과 카탈로그 배포 등 바이어 및 소비자들에게 지속해서 새롭고 경쟁력 있는 제품 특성을 홍보할 필요가 있음.

 

  ㅇ 말레이시아인들은 한국인들의 깨끗하고 투명한 피부를 선망하고 있어, 유명 한국 연예인들을 홍보대사로 임명해 광고를 진행하는 것 또한 큰 효과를 보임.

 

 

 

 

자료원: WTA, Euromonitor, 관세청, 통계청, KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합 

 

 

 

 

출처 : KOTRA 오유진 말레이시아 쿠알라룸푸르무역관

 

 

 

 

 

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