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제목 태국, 자동차산업과 동반 성장하는 자동차 윤활유시장
등록일 2017.12.28 조회수 144
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관련협정한-ASEAN FTA
 
 
 
 태국, 자동차산업과 동반 성장하는 자동차 윤활유시장
- ASEAN 내 최대 자동차 생산지, 윤활유 소비 2위 -
- 업체 간 경쟁 치열… 합성유시장 커질 것으로 보여 -

 

 

 

□ 시장 개요

 

  ㅇ 태국은 아세안(ASEAN) 최대의 자동차 생산국으로 차량 관련 윤활유, 부품, 도장, 액세서리 등 주변 산업이 동반 성장하고 있음.

 

  ㅇ 방콕포스트에 의하면 2016년 기준 태국은 6억 리터의 윤활유를 소비했으며, 금액으로 환산 시 500억 밧( 151100만 달러)에 달함.

    - 또한 비즈니스 컨설팅 기업인 IPSO는 태국의 윤활유 시장이 2020년까지 매년 4%의 성장률을 기록할 것으로 예상함.

    - 산업 및 농업용을 제외한 차량용 윤활유의 비중은 전체 윤활유 소비량의 60%로 추산

 

  Business Monitor International(BMI) 2017년 태국 내 자동차 판매량이 7.8% 증가하고 2021년까지 지속적인 성장세를 보일 것으로 예측하며, 이로 인해 OEM Aftermarket 모두 윤활유 수요가 늘어날 전망임.

    - (OEM) 지난 2년 대비 호전된 경제 상황 및 2011~2012년 태국 정부에서 실시한 생애 첫차 구매 시 세금 환급 정책의 의무 보유기간(5) 만료로 신차 구입 내수 증가가 예상됨.

    - (Aftermarket) 태국 중고차 시장 규모가 점점 커지고 있으며, 보증기간이 만료된 차량의 숫자가 2020년에는 1400만 대(전체 차량의 52%)에 달할 전망으로 차량 정비·수리시장이 더욱 활성화되고 있음.       

 

태국 자동차 제조 및 판매 규모

구분

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

자동차 생산(만 대)

191.2

194.4

190.0

193.0

200.0

209.0

217.0

증감률(%)

1.6

1.8

-2.5

2.1

3.6

4.1

4.2

자동차 판매(만 대)

79.9

   77.0

83.0

88.0

91.0

95.0

99.0

증감률(%)

-9.3

-3.9

7.8

5.6

4.3

4.2

3.8

주: 2017~2021년은 예상치 기준

자료원: The Thai Automotive Industry Association Business Monitor International

 

□ 수입 동향

 

  ㅇ 태국의 윤활유(HS Code 2710.19) 수입량은 2015년 경기 불황으로 크게 감소했다가 2016년부터 증가 추세에 있으며, 2017년 수입량(1~9)은 약 10억 달러로 전년 동기 대비 13.8% 증가함.

 

  2017 1~9월 기준 한국산 윤활유 수입 규모는 전체 2위를 차지하며, 수입 대상 국가 중 가장 높은 증가율(59.9%)을 기록함.

    - 한국무역협회(KITA)에 따르면 윤활유에 해당하는 HS Code 2710.19 품목은 HS Code 6단위 기준 우리나라의 대태국 수출항목 중 두번째로 높은 비중(2013~2017년 수출누적액 기준)을 차지하는 주요 수출 품목임.

 

 

 

□ 시장 및 경쟁동향

 

  Frost & Sullivan에 의하면 태국 윤활유 시장에서는 광유(Mineral-oil based)가 가장 큰 비중을 차지

    - 이는 준합성유(Semi-synthetic)에 비해 1.5~2, 합성유(Synthetic)에 비해 3~4배 저렴한 가격대 때문임.

    - 윤활유 매출의 절반 정도가 광유 계열에서 발생하며, 준합성유 및 합성유는 각각 30% 20%를 차지하는 것으로 추정됨.

 

태국의 윤활유별 리터당 가격대(2015년 기준)

(단위: 달러)

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자료원: Frost & Sullivan

 

  ㅇ 그러나 차체의 성능을 높여주는 품질과 안정성을 무기로, 향후 준합성유 및 합성유의 소비 비중이 늘어날 것으로 보임.

    - IPSOS Frost & Sullivan에 따르면 고급 차량에 대한 수요 증가, OEM 메이커의 소비자 교육, 합성유 제조회사들의 공격적인 마케팅과 광고, 소비자 소득 수준 향상 및 시장의 성숙도 등으로 인해 태국 윤활유 시장의 중심이 점차 준합성유와 합성유로 옮겨갈 예정


   PTT(태국 석유공사)는 전국 1530개에 달하는 폭넓은 점포망(업계 1), 높은 브랜드 인지도, 글로벌 브랜드 대비 저렴한 가격으로 태국 윤활유 시장점유율 1(39.9%) 차지

    - 2위 및 3위는 글로벌 브랜드인 Shell(29%) ExxonMobile(12%)로 조사됨.

    - 이외에도 Chevron, Delo(Caltex), Castol, Elf, Valvoline 등 해외 브랜드를 비롯, 일본계인 Eneos, Idenmitsu, 태국 브랜드인 Bangchak 등이 주요 윤활유 브랜드로 꼽힘.

    - 윤활유 업계의 경쟁이 치열해 각 업체는 소비자 브랜드 인지도 및 판매 증가를 위해 사은품 증정, 보증기간 연장, 할인 행사, 바우처 제공, 자동차 관련 행사 후원 등 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있음.

 

2015년 태국 윤활유 시장점유율

(단위: %)

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자료원: PTT

 

  ㅇ 업체별 주요 윤활유 상품 및 가격

 

 

 ? 

 

□ 유통구조

 

 ㅇ 태국 내 윤활유 유통채널은 대형 자동차 정비·서비스센터, 주유소·자동차 정비소나 부품 소매점, 대형 리테일 업체 내 자동차 부품 코너 또는 대기업 등을 상대로 한 주유카드 판매 등으로 나뉨.

 

  ㅇ 업계 1, 2위인 PTT Shell은 자사 소유 주유소 체인과 자동차 서비스센터(PTT: FIT Auto / Shell: Rapid Lube)에 제품 공급이 가능하며, 대중적인 브랜드 인지도로 일반 소매점 및 B2B 판매에서 유리한 입지를 차지하고 있음.

 

  ㅇ 신규 브랜드의 경우, 유통채널 확보가 관건으로 태국 내 대형 자동차 서비스센터 업체(Cockpit, B-Quick, Autoboy, A.C.T ), 일반 자동차 정비소 및 부품 소매점 공급망과의 연계가 중요함. 

 

태국 내 윤활유 유통구조

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자료원: PTT

 

□ 수입규제 및 관세율

 

  ㅇ 윤활유 제품의 경우, 수입 전 수입업자가 태국 에너지산업부(Department of Energy Business)로부터 수입 허가서를 받아야 함.

 

  ㅇ 일반 관세율은 7%이나, -아세안 FTA에 따라 원산지증명서(Form AK) 작성 시 면제 처리함.

 

태국의 윤활유 관세율

제품명

윤활유

HS Code

2710.19

수입관세율

7%(-아세안 FTA 협정세율 0%, 제조업체의 AK Form 작성 필요)

부가가치세율

7%

자료원: 태국 관세청

 

□ 시사점

 

  ㅇ 윤활유시장에서 태국은 아세안 국가 중 인도네시아 다음으로 큰 규모를 보유하고 있어, 수많은 글로벌 브랜드들이 공격적인 마케팅을 펼치고 있으며 자국 정유회사(PTT, Bangchak )들의 입지도 견고함. 

    - 최신 기술을 적용한 신제품 개발 외에도 넓은 유통망, 브랜드 인지도 상승을 위한 모터쇼 행사 후원, 일반 소비자 대상 마케팅 활동 등이 수반돼야 하기 때문에 신규 브랜드 런칭을 위해서는 큰 투자 비용이 예상됨.

 

  ㅇ 부가가치 및 마진이 높은 준합성유 및 합성유 제조·판매 규모가 증가하고 있으므로, 자체 유통망을 확보한 제조업체로의 관련 상품 또는 원자재 공급이 시장 진출에 유리해 보임.

    - 수입업체명 확인 결과, 현지의 대형 정유업체(PTT, Shell, Chevron ) Aftermarket의 도매업체를 중심으로 한국산 윤활유가 수입되고 있음.

 

  ㅇ 한국 유명 정유사 윤활유의 총판을 맡고 있는 바이어(P) 인터뷰에 따르면, 한국 윤활유는 프리미엄 제품으로 인식되고 있으며 유럽산 및 미국산에 비해 운송비용이 저렴해 가격경쟁력 또한 확보하고 있다고 전함.

 

  ㅇ 에이전트 접촉 및 정보 수집을 위해 태국 내 정기 전시회에도 관심을 가질 필요가 있음.

 

2018년 윤활유 관련 전시회 정보

전시회명

장소

개최 예정 기간

홈페이지

The 8th Thailand Auto Parts &

Accessories 2018(TAPA 2018)

BITEC

20184 5~8

www.thailandautopartsfair.com

Oil & Gas Thailand 2018

 / Petrochemical Asia 2018

IMPACT

2018 9 6~8

www.oilgasthai.com

자료원: M+a Expo Data Base

 

 

자료원: IPSOS Business Consulting, BMI, Frost & Sullivan, GTA, The Thai Automotive Industry Association, Thailand Trading Report, 태국 관세청, 방콕포스트, 한국무역협회, 관련 업체 웹사이트(PTT, www.oilsquare.com), M+a Expo Data Base 및 KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA 김민수 태국 방콕무역관

 

 

 

 

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