HOME FTA소식/지원안내 FTA시장정보

FTA 시장정보

제목 캐나다 마리화나 합법화 앞두고 전자담배 수요 급증
등록일 2018.03.07 조회수 326
국내외구분
관련협정

 

 

 

캐나다 마리화나 합법화 앞두고 전자담배 수요 급증 

 

 

- 최근 전자마리화나 시장이 급격히 성장하며 전자담배 장비의 새로운 틈새시장으로 부상

- 캐나다 시장은 기능적 차별성을 가진 제품이 시장진입에서 크게 유리

- 시장 내 인지도가 취약한 국산제품은 Top Down 방식의 진출전략이 효과적 

 

□ 시장개요


○ 캐나다는 2001년부터 의료용 마리화나를 합법화하였으며, 이에 더하여 現 자유당 정부는 20187월을 목표로 레크리에이션(기호용) 목적의 마리화나 합법화를 추진 중

- (이용자 수) 20179월 기준 캐나다 내 허가받은 의료용 마리화나 이용자 수는 약 235천명, 생산자는 84개 업체

- 하지만 밴쿠버, 토론토 등 대도시를 중심으로 이미 기호용 마리화나 판매가 보편화되어 비의료용 소비인구까지 포함할 경우 마리화나 전체 이용자수는 100만명을 상회하는 것으로 추산됨

 

<캐나다 기호용 마리화나 이용자수 전망 >

external_image

<자료원: 캐나다 통계청>

 

<캐나다 지역별 인가된 마리화나 생산자수 현황>

external_image

<자료원: 캐나다 통계청>

 

- (시장규모) 2018 1월 말 발표된 캐나다 통계청 자료에 따르면 순수 마리화나 시장규모는 50억 달러에 이를 것이라고 전망(의료용 4억 달러 + 비의료용 46억 달러)

- 딜로이트 보고서는 올 7월 기호용 마리화나가 합법화되면 잠재 소비자가 유입돼 캐나다 마리화나 시장은 87억 달러 규모로 까지 성장할 것으로 예상

- 하지만 이는 마리화나 허브 판매만을 고려한 것으로 관련산업(생산, 가공, 보안, 연구, 운송, 주변기기 등)을 감안하며 전체 시장규모는 최소 230억 달러에 이를 것이라고 분 석(관광수입 및 정부세금, 면허비용 등 제외)


<캐나다 마리화나 시장 규모 분석>

external_image

<자료원: 딜로이트 보고서>


- (구매연령) 25~44세 연령대에서 가장 활발한 구매가 이루어 지고 있으며 최근 들어 45~64세 연령층 소비가 급격히 증가하고 있는 것으로 나타남

<캐나다 마리화나 시장 규모 분석>

연령대

구매비중

연령대

구매비중

15~17

18%

18~24

33%

25~44

40%

45~64

9%

<자료원: 캐나다 통계청>


- 또한 이용 인구수는 남녀간에 큰 차이가 없는 것으로 조사됨

- 반면 이용 빈도수에 있어서는 세대간 차이가 큰 것으로 나타났는데 밀레니얼 세대가 X세대나 베이비부머 세대 보다 마리화나 이용주기가 더욱 잦은 것으로 확인


<성별/연령대별 마리화나 이용 빈도>

external_image

<자료원: 딜로이트 보고서>

 

 

 

□ 시장 소비패턴 분석


(마리화나 가공상품 판매 호조) 캐나다 보건당국이 발표한 자료에 따르면 최근 마리화나 추출물 가공상품 판매가 2017 2분기에만 961% 성장(의료용 + 기호용). 반면 같은 기간 건조 마리화나 허브 제품은 89% 성장에 그침

- 무엇보다 마리화나 오일액상 제품에 대한 수요 증가로 (전자담배 방식의) 전자마리화나 기기시장이 동반 성장하고 있어 주목


<마리화나 오일액상 제품 판매 추이>

external_image

<자료원: Cannabis Business Plan>


- 이러한 전자담배방식의 전자마리화나(vaping)는 주간 또는 월간 이용자가 가장 많이 소비하는 것으로 조사


<캐나다 마리화나 이용주기별 이용방식 비교>

external_image

<자료원: 딜로이트 보고서>


- 실제로 캐나다 보다 기호용 마리화나 합법화를 앞서 실시한 미국의 사례를 참고해보면 (전자담배 방식의) 전자마리화나(Vaporizer) 시장이 가장 빠르게 성장

- 미국의 경우 2015~2016년 사이 전자담배 방식의 전자마리화나용 오일 카트리지 판매량이 400%나 증가

- 시장 전문가들은 미국의 마리화나 시장이 전자마리화나 기기/물품 시장 성장에 힘입어 2020년까지 200억 달러까지 상승할 것으로 전망하고 있음

- 관련하여 전자담배기기 시장이 새로운 틈새시장으로 크게 성장할 것으로 기대됨


<2017년 마리화나 업종별 매출 및 수익현황(미국)>

external_image

<자료원: Marijuana Business Factbook 2017>

 

 

 

□ 전자마리화나(마리화나용 전자담배기기) 시장 현황


○ 최근 타인의 시선을 끌지 않으면서 편하게 마리화나를 사용하고자 하는 소비자 요구와, 배터리 가격 하락으로, 저렴한 가격에 휴대성이 뛰어난 전자담배 제품이 인기 몰이 중

- 북미 시장 조사결과에 따르면 전자마리화나 이용자 중 26% 이상이 평균 3개 이상의 전자담배 기기를 보유하고 있는 것으로 나타남

- 휴대용 전자마리화나 기기는 용량 및 크기에 따라 크게 Vape Mod() Vape Pen()로 구분 가능

- 2015년 북미시장에서 가장 인기 있는 Vape Mod 5종은 Arizer Air(23%), Zeus Smite(21%), Davinci Ascent(12%), S&B Mighty(7%), Pax2(6%)

 

<(마리화나용)전자담배 Vape Mod>

브랜드

사진

가격(C$)

제품사양

Arizer Air

external_image

external_image

199.99

- 캐나다 제조

- 허브 전용

- 발열시간 2

- 배터리 용량 1시간

- 2년 워런티

- 대류/전도 방식 발열시스템

- 간편 휴대

external_image

Zeus Smite

external_image

external_image

129.00

- 캐나다 제조

- 허브 전용

- 발열시간 45

- 배터리 용량 3시간

- 1년 워런티

- 대류/전도 방식 발열시스템

- 세라믹 연소실

external_image

Davinci Ascent

external_image

external_image

180.99

- 중국 제조

- 허브, 왁스, 콘센트레이트 전용

- 발열시간 2

- 배터리 용량 1.5시간

- 2년 워런티

- 대류/전도 방식 발열시스템

- LCD 디스플레이

external_image

S&B Mighty

external_image

external_image

459.00

- 독일 제조

- 허브, 왁스, 콘센트레이트 전용

- 발열시간 2

- 배터리 용량 1.5시간

- 2년 워런티

- 대류/전도 방식 발열시스템

- LED 디스플레이

external_image

Pax2

external_image

external_image

199.99

- 중국 제조

- 허브, 왁스, 콘센트레이트 전용

- 발열시간 1

- 배터리 용량 1.5시간

- 2년 워런티

- 대류/전도 방식 발열시스템

external_image


○ 하지만 최근 기술발전으로 제품의 소형화/경량화 기능이 강화되고 가격까지 저렴한 전자마리화나(Vape Pen) 모델이 시장에서 더 큰 인기를 얻으며 보편적으로 이용되는 추세

- 특히 Vape Pen은 기존 전자담배 제품과(e Cigarette) 동일한 구조/기능을 가지고 있어 KT&G 등 국산 전자담배 제조기업들의 적극적인 시장진출 모색 필요

- 현지 전문가를 통해 확인한 결과 기존 전자담배 제품과 Vape Pen 제품 사이에는 구조 및 기능상에 차이가 없어 기존 전자담배 제조업체라면 얼마든지 시장 진입이 가능(현지 전자마리화나 기기 제조판매 기업 WCEO)

- 다만 이미 시장에 다양한 제품들이 출시되고 있는 만큼 시장진입 시 기술적 차별화 전략이 요구됨


○ 캐나다 Vape Pen 시장에서 눈여겨볼 특징 중 하나는 전자마리화나 기기의 기능과 재질이 소비자 구매 결정에 (가격 만큼이나) 중요하게 작용한다는 것

- 시장조사결과 최근 출시 제품들은 대부분 배터리 온도 조절이 가능하며 내부 코일은 크롬을 원료로 한 제품이 대다수임(타이타늄 코일은 고가 제품에 사용)

- 시장의 주요 기술 트랜드 관련하여 아래 바이어 인터뷰 내용을 참조


현지 바이어(G)가 전하는 캐나다 Vape Pen 기술 트랜드

- 최근 캐나다 시장에서 주목 받는 제품은 Pendora 브랜드로 기존의 Vape pen과 달리 버튼 조작없이 사용이 가능해 거동이 불편한 의료용 마리화나 이용자들에게도 인기

- 또한 Vape Pen 이용자들이 선호하는 주요제품 사양은 CCell Vape Coil로 기존의 coil에 비해 장시간 사용이 가능하며 과열로 인한 부작용 방지 가능

제품>

external_image

external_image

 

<(마리화나용) 전자담배 Vape Pen>


 

□ 캐나다 수입현황


캐나다 전자담배 기기 수입 동향(최근 3년 수입추이 분석)

- 미국(44%)이 캐나다 전체 수입량의 거의 절반을 차지하고 있으며 다음으로 중국제품이(27%) 캐나다 전자담배 기기 시장에서 압도적 우위를 유지

- 한국산 제품은 지난 3년간 수입규모에서 3위를 기록하며 전자담배 기기시장의 전통적인 강자로 알려진 유럽제품을 추월. 하지만 2017년도 실적은 크게 부진


<국가별 전자담배 기기 수입통계(HS Code : 842199/851679 기준)>

단위: 천 캐나다 달러

순위

국가

2015

2016

2017

최근 3 평균

1

미국

295,792

299,593

278,176

291,187

2

중국

161,471

182,793

201,257

181,841

3

한국

73,572

43,031

2,322

39,642

4

독일

24,855

29,348

27,055

27,086

5

프랑스

19,686

24,013

25,886

23,195

6

멕시코

25,394

21,846

19,337

22,193

7

인도

16,870

23,567

4,323

14,920-

8

일본

10,535

12,508

9,141

10,728

9

이탈리아

5,667

10,051

8,250

7,989

10

영국

7,479

6,980

8,756

7,739

자료원: 캐나다 통계청


<한국 전자담배 수입 관세율>

품목

전자담배 기기

HS Code

8421.99.00 / 8515.79.90

수입관세

무관세(KRT=0%)

자료원: 캐나다 통계청

 

□ 우리기업 진출 시사점(현지 전문가 Tips)


바이어(G社 판매/마케팅 매니저)

(시장전망) 먼저 최근 휴대성에 여러 실용적 기능까지 향상된 전자마리화나(Vape Pen) 기기에 대한 시장 수요가 증가하는 추세로 많은 캐나다 마리화나 기업들이 Vape Pen 제조에 큰 관심을 보이며 기존업체를 인수 또는 신제품 개발을 착수하는 등 시장이 더욱 확대될 전망


(시장진출 전략: 유통) 캐나다 Vape Pen 시장에서 한국산 제품은 북미 또는 중국산 제품에 비해 인지도가 매우 약하며(거의 全無), 초기 시장공략 방법으로 Bottom Up 방식 보다는 Top Down 방식을 추천

- Vape Pen 시장의 주요 플레이어들을 상대로 자사 제품을 직접 알리고 협상하는 전략이 효과적

- 이미 캐나다 마리화나 시장(주변기기 시장 포함)은 대형업체들을 중심으로 중소업체의 인수합병이 가속화되고 있어 중소 도/소매점이나 총판(distributor)을 상대하는 것은 지양


(시장진출 전략: 기술) 특정 고객군의 니즈를 파악해 자사 제품의 기능적 차별성을 높이는 경우, 신제품의 경우라도 상대적으로 짧은

기간 내 성공적인 시장진출이 가능(예를들어, 의료용 마리화나 이용자들에게서 최근 인기를 끌고 있는 Buttonless Vape Pen )

- 다만 캐나다 마리화나 시장(주변기기 포함) 고객들은 일반적으로 제품에 대한 충성도가 높아 차별적 기능을 갖춘 신제품이라도 시장진입 후 고정 고객유치 단계까지는 어느 정도 시간이 소요될 수 있다는 점을 유념할 것


(시장진출 전략: 가격) 현재 캐나다 Vape Pen 시장은 제품들의 기술적 차별화가 약하며 유사 기능의 제품이 연이어 출시되는 경향. 따라서 전략제품의 기능적 차별화가 부족한 경우 가격 경쟁력이 무엇보다 중요

- 예를 들어 G社는 초기 시장진출을 위해 소비자들에게 일정기간 무료로 전자마리화나 기기를 배포

- 현재 중국산 제품들이 캐나다 시장에서 높은 점유율 유지하고 있는 가장 큰 이유 중 하나도 바로 가격임

- 하지만 최근 중국 제품이 기술 및 성능을 인정 받으며 캐나다 제조업체들의 중국 내 제조 또는 중국산 부품 수입이 증가 추세


전자마리화나 기기 제조/판매기업(Wildflower CEO, William MacLean)

 


(시장전망) 7월 기호용 마리화나가 합법화되면 관련 기기 시장은 더욱 확대될 것으로 전망하고 있으며 당사도 이를 고려해 신제품 (카트리지 교체형) Vape Pen 제품 출시 예정


<기존 제품(1회용 제품)>

external_image

<신제품(충전제품, 출시예정)>

external_image

자료원: 제조사 현장방문


- 참고로 W社는 가격 경쟁력 확보를 위해 중국 공장에서 하드웨어 제품을 생산하고 있으며 마리화나 오일 등 충전제품은 캐나다 현지에서 제작해 완제품을 만드는 방식을 채택


(시장진출 전략: 기술) 캐나다 Vape Pen 시장의 경우 가격과 기술간의 밸런스가 매우 중요하며 특히 신기술을 적용해 자사 제품을 차별화 시키는 전략이 초기 캐나다 시장진입에서 크게 유리하다는 점을 명심할 필요

- 가격만 저렴하다고 캐나다 소비자의 만족을 이끌어 낼 수는 없으며 기술과 품질, 디자인 등에서 경쟁력을 갖춘 제품이어야만 독자 브랜드로 지속적인 시장점유율 유지 가능


(현지 시장 트랜드) 현재 캐나다 Vape Pan 시장의 또 하나 중요한 트랜드는 친환경이 강조된 제품의 인기가 늘어나고 있다는 것

- 기존 1회용 제품보다는 카트리지를 교체하거나 또는 내용물을 충전해서 일정기간 지속 사용하는 방식이 더욱 선호되고 있으며, 소비자 입장에서 또한 더욱 경제적이어서 큰 호응을 얻고 있음

- Vape Pen 제품사양과 관련해서 소비자들이 관심을 가지는 부분은 Atomizer 및 코일의 재질로 고가제품의 경우 Atomizer Quartz, 코일은 티타늄 재질 사용

- 하지만 대부분의 중가 제품의 경우 코일은 크롬이 가장 보편적으로 사용되고 있으며 시장 내에서 자사 제품을 어떠한 자리에 위치 시킬 것인지를 결정할 경우 참고할 필요

- 현재까지는 Vape Pen 관련 기기 수입 시 요구되는 특별한 인허가 절차는 없지만 7월 합법화를 전후하여 새로운 규정이 만들어져 시행될 수 있다는 점도 유념해야 함


external_image


2018년 캐나다 마리화나 시장 키워드 5


 

Consolidation(시장통합)

 

- 현재 캐나다 시장에서는 주요 LP(면허받은 생산자, Licensed Producers)간 인수합병이 활발히 진행 중이며 이러한 추세는 2018년 내내 이어져 결국 소수 대형업체가 시장을 주도할 전망

- 현재 캐나다 마리화나 시장의 LP는 총 84. 하지만 향후 사업 인허가 절차가 간소화되면 200개 이상의 신생업체가 새롭게 시장에 진출할 것으로 예상


Product Innovation(제품의 혁신)

- 최근 다양한 종류의 혁신적인 마리화나 추출 제품 및 주변기기가 폭발적으로 증가

- Vaporizers, Edibles, Patches, Drinks, Mouth sprays, Lubricants

external_image

external_image

external_image

external_image

external_image


Uncertainty(불확실성 잠재)

- 현재 연방정부와 주정부 모두 기호용 마리화나관련 규정이 미비한 상황이며 및 과열경쟁으로 인한 투자 불안요인 등 불확실성 잠재

- 따라서 신규투자 시 변동성이 강한(volatile) 시장이라는 점을 반드시 주지할 필요


Importance of local government(지방정부 역할강화)

- 연방정부 차원에서 합법화가 결정되더라도 실질적인 규제 및 관리는 지방정부가 담당

- 지방정부가 도소매 유통 모델 및 작업장 안전, 개인경작 및 연령제한 등 결정


Global opportunity(더 큰 성장기회)

- 의료용 마리화나는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 산업 중 하나로 더 큰 성장 기회를 제공할 것으로

예상되며 특히 생명과학 연구, 글로벌 인재유치, 고용창출 등에 큰 기여가 예상됨
 

 

 

자료원 : 전자마리화나 기기 제조사, 소매점 현장방문 및 인터뷰, 캐나다 통계청, 딜로이트 보고서, Marijuana Business Factbook 2017, Cannabis Business Plan, Canada Border Service Agency, Huffington Post, 제조사별 홈페이지, 밴쿠버 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

다음글 캐나다 국제 오토쇼를 통해 본 시장 트렌드
이전글 ADAS 센서와 미국 자율주행차 시장현황