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제목 중국의 떠오르는 블루오션: 반려동물 시장
등록일 2018.04.12 조회수 290
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중국의 떠오르는 블루오션: 반려동물 시장 

 

 

-시장이 아직 발전단계로 비즈니스 기회 많아

- 반려동물 식품과 일상용품, 의료서비스 분야 전망 밝음


 

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자료원 : Sohu

 

□   반려동물 시장의 빠른 성장세

 

  ㅇ  중국 반려동물 시장규모는 세계 3

  - 반려동물용품 전문사이트인 보치망(波奇) 통계에 따르면 2017 중국 반려동물 시장규모는 1800 위안이며, 2018년에는 2000 위안에 달할 것으로 전망함.

  - 국가통계국의 데이터에 따르면 2010년부터 2016년까지 산업의 복합성장률(CAGR) 49.1% 달하여 시장수요가 빠르게 증가하고 있는 것으로 나타남.

  - 아울러 둥팡증권 산업보고서에 따르면, 2015 반려동물의 총수는 1 마리에 달하여 전 세계 3위이나 인당 0.07마리에 불과하여 수량 Top 10 국가 인당 평균 반려동물 마리수는 최저를 기록

  - 소득의 증가에 따라 반려동물을 기르고자 하는 수요가 증가하고 있고, 보다 나은 품질의 식품, 의약보건용품을 찾으면서 시장이 폭발적인 성장을 하는 것으로 분석

  - 중국 농업대학 동물의학원의 연구결과에 따르면, 국가의 1인당 GDP 3000~8000달러일 반려동물산업이 빠른 성장을 하는데, 2016 기준 이미 8000달러를 넘어서면서 시장이 성장할 기초는 형성된 것으로 평가함.

 

 

□  산업발전 현황

 

  ㅇ  반려동물시장은 다양한 분야에 걸쳐있으며, 관련 서비스기업도 다양하게 존재함.

  - 소득 증가와 소비 업그레이드 요인으로 수요가 증가하면서 시장잠재력이 매우 것으로 평가.

  - 식품과 의료보건 분야의 시장이 가장 크고 활성화되어 있으며, 반려동물의 번식과 분양, 미용, 위탁, 교육, 보험, 촬영, 중매, 장례 보다 세분화된 서비스 시장이 파생하며 총체적으로 빠르게 확대되 추세임.

  - 그러나 시장규모 확대에 따라 자본이 빠르게 유입되고 있으나, 기업 집중도가 다소 떨어지고 산업의 규범화,표준화가 아직 이뤄지지는 않은 단계임.

 

  ㅇ  가장 전망이 좋은 분야는 식품임.

  - 업계 관계자는 반려동물 식품 시장규모는 2020 965 위안으로 예측하며, 이는 2015 대비 4배에 달하는 규모임.

  - 비록 반려동물시장의 발전은 20년이 넘었으나 성장이 더뎠으며, 내수기업들도 규모가 작고 집중도가 떨어지는 등의 이유로 외국기업들이 시장을 장악하고 있음.

  - 시장조사 전문기관 Mintel 따르면, 마스(Mars) 네슬레가 시장점유율 50% 이상을 차지하고 있으며, 유니참 외국기업이 주요 경쟁기업이고, 중국기업 시장점유율이 가장 7개사를 합쳐도 6% 불과할 정도임.

 

중국 반려동물 시장 주요 브랜드

브랜드

국가

소개

로고

Royal Canin

미국

1967 설립된 전세계적으로 유명한 마스 소속으로 반려동물 식품 10 브랜드 하나

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Purina

스웨덴

네슬레 소속 반려동물 식품 기업으로 ProPlan, Dog Chow, Cat Chow, Friskies 브랜드 보유

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Pedigree/Whiskas

미국

강아지와 고양이 사료로 가장 유명한 브랜드

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BRIDGE

(比瑞吉)

중국

중국 유명한 반려동물 식품 브랜드로 강아지와 고양이 사료개발/생산/판매

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Care

(好主人)

중국

퉁웨이(通威)그룹의 반려동물 식품 브랜드로 구미 기술력을 도입한 반려동물 식품 전문기업

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자료원 : bosidata.com, KOTRA 상하이 무역관 정리

 

  ㅇ 산업 발전에 따라 신규기업과 로컬브랜드의 진입이 증가하고 있는 추세임.

  - 애완용품 관련 제조기업은 OEM/ODM으로 시작한 경우가 많고, 로컬브랜드도 점차 늘어나는 추세임.

  - 페이디구펀 경우, 내수보다 해외수출 위주로 사업을 진행, 주로 미국, EU, 캐나다 국가와 지역으로 수출했으며, 그중 ODM 비중이 95% 달했음.

  - 그러나 자체 브랜드의 출범과 판매비중 제고로 초기 20%에서 현재는 40%까지 내수의 비중을 높인 것으로 알려짐.

  - 해당 업체는 저장 원저우(溫州), 장쑤 타이저우(泰州), 베트남과 뉴질랜드에 생산기지 상하이에 판매법인을 보유하고 있으며, 애완용품 시장호황으로 2017 기준 영업이익이 63000 위안, 순이익 1 위안, 시가총액은 35 위안에 달함.

 

 ㅇ  반려동물 의료서비스 산업의 수요도 폭발적으로 증가하고 있으나,전반적인 의료수준은 다소 낙후된 .

  - 반려동물의 의료 서비스는 사료와 간식 식품만큼 수요가 증가세에 있으며, 소비금액도 점차 증가하 추세임.

  - 미국 반려동물산업협회(APPA) 따르면, 미국 반려동물 의료서비스 소비금액은 해당 산업 시장 총규모의 30% 달하며, 2015 기준 200 달러가 동물의 의료와 약품 등에 소비된 것으로 나타날 정도로 성장세가 가파름.

  - 반면 밍충서에서 발표한 2016 중국 반려동물 산업 데이터 분석 해독 따르면, 동물의료산업 자체가 낙후됐을 아니라 중국의 반려동물 의료서비스 소비는 35 달러에 미치는 수준으로 전체 산업 비중의 16% 불과함.

  - 전문의사 육성 시스템과 의료산업표준 등이 확립되면 표준화 규범화된 서비스 제공과 함께 의료산업 자체가 보다 안정적이고도 빠른 성장이 가능할 것으로 보임.

 

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자료원 : tooopen

 

 

□  전망

 

  ㅇ  중국의 반려동물산업은 잠재력과 함께 향후 빠른 성장을 것으로 전망

  - 미국과 대비했을 중국은 100 6명이 반려동물을 키우나, 미국은 51명이 키우는 시장규모가 아직은 작고 초기단계에 머무르고 있으나, 잠재력 또한 것으로 평가되고 있음.

  - 과거 둥지(Empty Nest) 노인들이 외로움을 달래기 위해 반려동물을 기르던 것과 달리, 바링허우와 주링허우 젊은이들이 반려동물을 찾기 시작함에 따라 소비가 크게 탄력을 받을 것으로 보임.

 

  ㅇ  산업이 아직 발전단계에 머물러 있어 우리 기업들 시장 진입 시 표준 트렌드 세터가 있을

  - KOTRA 상하이 무역관이 둥팡증권의 허징원 투자분석가 인터뷰한 결과, 의료는 물론 식품과 일상용품 생산표준 안전관리 등이 미비하나, 소비자들은 보다 좋은 품질의 제품과 서비스를 수요로 하고 있음.

  - 또한 진입장벽도 낮은 편이며, 얼마나 좋은 제품과 서비스를 제공하는지에 따라 시장에서의 지위가 크게 변동할 있어 그만큼 비즈니스 기회가 많음을 강조함.

 

 

 

출처 : KORTA global window

 

 

 

 

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