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제목 [유망] 이스라엘의 리테일 시장 동향
등록일 2018.05.16 조회수 232
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[유망] 이스라엘의 리테일 시장 동향 

 

 

- 온라인 시장, 2012 - 2017 증가율 331%

- 오프라인 시장은, 생활용품점 유행에 따라 2018년부터 다이소 등 다양한 브랜드 런칭

 

 

 

□  이스라엘의 리테일 시장 동향

 

    소비시장 증가에 힘입어, 이스라엘의 리테일 산업 꾸준한 증가세

    - 2017년 기준 이스라엘의 리테일 산업 시장규모는 386억 달러를 기록, 전년 대비 7.6% 증가

    - 점포형 리테일은 전체 시장에서 93.7%의 비중을 차지하며, 2012년 대비 2.2% 성장. 점포형 리테일

시장은 최근 종합용품점 유행에 따라 해외 유명 생활용품점의 이스라엘 진출이 확대되는 추세

    - 비점포형 리테일은 2012년 대비 184.6%의 성장세를 기록함. 비점포형 리테일 시장의 성장은 최근 이스라엘의 온라인 구매 확대에 따른 결과인 것으로 추정됨.  

  

2012~2017년 이스라엘 리테일 시장규모

                                                                                                            (단위: 백만 달러,%)

구분

2012

2013

2014

2015

2016

2017

성장률

12/17

점포형 리테일

34,893

35,444

35,686

35,576

35,589

35,652

2.2

비점포형 리테일

1,064

1,393

1,650

2,082

2,646

3,031

184.6

합계

35,957

36,837

37,336

37,658

38,235

38,683

7.6

자료원: Euromonitor(Retailing in Israel 2018)

주: 비점포형 리테일은 온라인 판매, 홈쇼핑 등을 통칭함


  비점포형 리테일 시장에서 온라인 형태가 유행

 

  ㅇ  이스라엘 온라인 리테일 시장 꾸준히 증가세

    - 이스라엘 정부는 물가 안정을 위해 온라인 시장이 확대되도록 지원 중에 있음. 

    - 현지 소비자들의 해외 온라인 구매 장려 목적으로, 2017년부터 75$ 미만 해외 온라인 구입시 부가세 17%가 면세되도록 조치

    - 2017년 기준 이스라엘의 온라인 리테일 시장규모는 27억 달러를 기록했으며 최근 5년간 꾸준히 증가. 2012년 대비 331.4% 증가했으며 정부의 지원으로 이후에도 증가세를 이어갈 전망

 

2012~2017년 이스라엘 온라인 리테일 시장규모

                                                                                                            (단위: 백만 달러,%) 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

성장률

12/17

637.4

983.1

1,350.9

1789.7

2,359.6

2,750.1

331.4

자료원: Euromonitor(Internet Retailing in Israel 2018)

 

  ㅇ  이스라엘 소비자들은 현지 온라인 구매 보다 해외 온라인 구매 선호

    - 현지 소비자들이 해외 온라인 구매를 선호하는 이유는 현지 온라인 유통망보다 가격이 저렴하기 때문.  또한 75$ 미만 구입시 부가세가 면세되기 때문에 현지에서 구매하는 것보다 가격이 저렴함.

    - 주요 활용 해외 온라인 유통망으로는 Ebay, Amazon, AliExpress. 현지 유통 업체들은 최근 온라인 유통의 인기에 온라인 유통망 구축에 노력함.

    - (전문가 코멘트) Ebay Israel Director, Mr Elad Goldenberg에 따르면 이스라엘의 온라인 구매는 꾸준한 증가세를 보임. 2017년 기준 이스라엘 소비자들의 Ebay를 통한 구매가 전년 대비 6% 증가한  42천만 달러를 기록. 해외온라인 구매가 현지구매 대비 저렴하기 때문에 소비자들의 선호도가 높음. 2017년 기준 이스라엘 소비자들의 Ebay 로보트 청소기 구매가 40% 증가했는데, 이는 이스라엘 판매가격 3,000NIS(833$)보다 Ebay 판매가격 2,250NIS(625$, 세금 및 배송비 포함)이 더 저렴하기 때문임.

 

  ㅇ  소비자들의 온라인 유통 이용 확산에 따라 관련 신규 사업도 등장 

    - Buytheweb은 개인 정보 유출, 카드 정보 유출 등으로 인터넷 구매를 망설이는 현지 소비자들을 대상으로 온라인 대행 구매 서비스를 제공하는 신규 사업을 시도함

    - 소비자는 Buytheweb 매장을 방문해 온라인으로 상품을 구매한 뒤 카드정보 제공 없이 매장에서 현찰 지불로 상품 구매가 가능함. Buytheweb은 소비자 주문 제품을 대신 주문하고, 금액을 지불하고 배송까지 책임지는 서비스를 제공함

  

  점포형 리테일 시장에서 종합 생활용품점 형태 유행

 

  ㅇ  종합 생활용품점 인기에 따라 신규 해외 생활용품점 브랜드의 이스라엘 진출이 증가

    - 국민소득 증가 (2012~2017 기간 중 35.6%), 낮은 실업률 (3.7%), 높은 매장 임차료 등으로, 한 자리에서 다양한 생활용품을 구매할 수 있는 접근성이 높은 종합 생활용품점의 인기가 상승세

    - 이스라엘 현지 생활용품점 브랜드 MAX, Ha stock 등이 있지만, 최근 해외 유명 생활용품 브랜드들의 이스라엘 시장 진출이 증가하고 있음.

     - (전문가 코멘트) 이스라엘 경제지 The Marker 보도에 따르면, 일본의 다이소가 2018년 이스라엘에 2개의 매장을 오픈하여 이스라엘의 현지 생활용품점과 경쟁하게 될 것으로 전망함. 다이소 외 일본의 미니소도 이스라엘 진출 예정인데, 매장은 텔아비브에 오픈할 것으로 알려져 있음. 또한 한국 브랜드로 소개된 Minigood이 이스라엘 중심지에 3 매장을 오픈할 예정이라면서 한국에서 제조된 생활용품들을 판매할 계획인 것으로 보도됨.

    - Minigood은 한국 이미지를 도용한 중국업체로 소비자 혼동과 우리 국가 이미지에 대한 피해가 우려됨.


이스라엘에 진출 예정 생활용품점  

업체명

진출연도(예정)

매장 수(전망)

가격 정책

이용 국가이미지

다이소(Daiso)

 

2018

2

미정

일본

미니소(Miniso)

2018

50

(첫 해에는 10개 매장 오픈 예정, 향후 5년간 50개)

20NIS

(5.5USD$)

일본

미니굿(Mnigood)

2018

3

1-360NIS

(1-100$)

기존 생활용품점 대비 가격대가 높음

한국

(실제는 중국계)

자료원: 이스라엘 경제지 The Marker, Calcalist, 다이소 미니소 미니굿 홈페이지

 

  ㅇ  이스라엘 생활용품점 현황

 

    - 이스라엘 생활용품점 시장 점유율은 대부분 현지 업체에 의해 지배되고 있음. 그 중 MAX가 가장 많이 알려져 있으며 48개의 매장을 운영하고 있음. MAX 연매출은 3 6천만NIS(1USD$) 수준임. 매장 40개를 운영 중인 Ha Stock MAX와 거의 동종의 품목군으로 비슷한 가격 수준으로 경쟁하고 있음. 

     - 주방용품, 생활용품, 의류, 학용품, 문구류, 장난감 등 다양한 품목을 취급하며 디자인이나 아이디어 상품보다는 기능에 충실한 제품 위주로 판매하고 있음. 대부분 제품은 OEM 제품으로 중국, 대만, 태국, 인도 등으로부터 공급받아 판매함. 일부 한국 OEM 제품이 존재하지만 비중은 높지 않은 편  

    - MAX, Ha stock 외에 체인점이 아닌 Dollar stock, kol parit, net stock 등 신규 생활용품 업체들도 있는데, 이들 대다수는 최근 생활용품점이 인기를 얻음에 따라 이 시장에 새로 진입한 경우에 해당함.


이스라엘 주요 생활용품점

                                                                                                                   (단위: NIS)

업체명

설립연도

매장 수

가격 정책

특징

MAX

2004

48

- MAX10: 10NIS(2.7$)

- MAX20: 20NIS(5.5$)

주방기구, 주방용품, 일회용품, 장남감, 의류, 학용품, 문구류, 베이킹도구 등

Ha stock

2006

40

10-20NIS

(2.7$-5.5$)

주방기구, 주방용품, 가전제품, 가정용 생활용품, 의류, 플라스틱 제품 등

 자료원: 이스라엘 월간지 Ha’aretz

 

□  시사점

  ㅇ  이스라엘 소비시장 확대에 따라, 리테일 시장도 덩달아 증가세

    - 이스라엘의 소비 시장은 낮은 실업률, 최저임금 인상, 정부의 물가 안정을 위한 대책 등을 배경으로 상승세

 

  ㅇ  구매가 간편하고 가격이 저렴한 온라인 리테일 시장 꾸준히 증가

    - 온라인 리테일 시장의 최근 5년간 상승세는 이후에도 당분간 이어질 전망. 현지 온라인 유통망보다 소비자가 선호하는 해외 온라인 유통망을 통한 구매가 많음. 

    - 현지에서 인기 있는 E-bay, Amazon, Aliexpress 등 해외 유명 온라인 쇼핑몰을 통한 간접 수출도 고려해 볼 수 있음.

 

  ㅇ  온라인 리테일 시장 확산과 비교해 오프라인 시장 성장률은 다소 낮은 편

    - 2012 - 2017 점포형 리테일 시장 성장률은 2.2%.

    - 오프라인 시장에서는 한 곳에서 다양한 제품 구매가 가능한 종합 생활용품점 형태가 인기. 상당부분 점유율을 현지 업체들이 장악하고 있으나, 최근 해외 유명 생활용품점인 다이소, 미니소 등의 진출이 준비 중이거나 계획되고 있음. 

 

자료원 : 이스라엘 월간지 Haaretz, 이스라엘 경제지 The Marker, Euromonitor(Internet Retailing in Israel 2018), Calcalist, Global trade atlas, 다이소 미니소 미니굿 공식 홈페이지 MAX, Hastock  공식홈페이지, Euromonitor(Retailing in Israel 2018), 텔아비브 무역관 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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