- 경기회복에 힘입어 청량음료 판매 꾸준히 회복

- 알로에 음료 등 일부 품목을 중심으로 대한 수입 대폭 확대

ㅁ  상품명 및 HS코드

  ㅇ  상품명: 청량음료

  ㅇ  HS코드: 2202.90

ㅁ  시장규모 및 동향

  ㅇ  스페인 청량음료 시장은 안정적인 경기회복에 힘입어 최근 3년 간 꾸준한 속도로 성장

    - 스페인 청량음료 시장 규모는 2017년 기준 156억 5740만 유로로 전년대비 2.5%, 최저점을 기록한 2014년 대비 7.6% 증가

스페인 음료 시장규모 추이

(단위: 백만유로)

출처: 유로모니터(Euromonitor)

  ㅇ  전체 시장에서 탄산음료와 생수가 차지하는 판매 비중이 매우 크나, 탄산음료의 경우 최근 5년간 판매가 큰 폭으로 감소

    - 청량음료 품목별 판매 비중(‘17): 탄산음료(44.2%), 생수(35.3%), 주스(11.2%), 스포츠에너지드링크(6.3%), RTD차(1.5%) 순

      * RTD: 즉석음료(Ready-to-drink)

    - 청량음료 품목별 판매 증가율(‘12/’17): RTD커피(191.5%), RTD차(36.8%), 생수(17.7%), 스포츠에너지드링크(9.2%) 순

      * 상기 기간 중, 탄산음료, 농축주스, 주스 등과 같은 품목은 판매액이 각각 12.2%, 8.3%, 1.9% 감소

청량음료 품목/판매처별 시장규모 시장규모(2017)

(단위: 백만유로) 

출처: 유로모니터(Euromonitor)

ㅁ  경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ  미국 코카콜라 그룹 시장 장악

    - 코카콜라(탄산음료), 아쿠아리우스(스포츠음료), 환타(탄산음료) 등 유명 브랜드를 다수 보유한 코카콜라 그룹이 2017년 기준 스페인 전체 청량음료 시장의 31.9% 점유

  ㅇ  PB브랜드 시장 내 영향력 큰 편

    - 스페인 최대 슈퍼마켓 체인 기업인 Mercadona 사는 생수, 탄산음료, 주스 등 각종 청량음료를 PB브랜드 제품으로 판매 중

    - 상기 기업의 청량음료 시장점유율은 2017년 기준 11.5%로 코카콜라에 이어 업계 2위

    - 또한, Carrefour도 PB브랜드 청량음료를 취급 중으로 업계 6위(시장 점유율 3.7%)

  ㅇ  생수 전문 생산업체 다수가 청량음료 업계 상위에 랭크되어 있음

    - 업계 상위 10개 중 3개 사가 생수 전문 생산기업임: Aguas Font Vella y Lanjaron(3위), Agua Mineral San Benedetto(8위), Nestle Waters(9위)

상위 10대 브랜드/기업별 음료 시장점유율 및 취급품목(’17, 소매유통 기준)

출처: 유로모니터(Euromonitor)

ㅁ  최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ  HS코드 2202 기준, 스페인 청량음료 수입규모 ‘17년 기준 약 2억 9828만 유로로 전년대비 13.5% 감소

    - 주요 수입대상국은 독일, 오스트리아, 네덜란드, 프랑스, 포르투갈 등 인근 EU국가들로 구성되어 있음

      * 주요국 수입비중: 독일(20.5%), 오스트리아(19.4%), 네덜란드(12.2%), 프랑스(11.7%), 포르투갈(10.7%)

    - 대한 수입액은 ‘17년 240만 유로로 금액이 그리 크지는 않으나 전년대비 207.3% 대폭 성장

주요 수입대상국별 청량음료 수입 추이

(단위: 백만유로)

출처: Datacomex(스페인 산업무역관광부 수출입통계)

ㅁ  대한 수입규모 및 동향

  ㅇ  최근 한국산 음료 스페인 내 유입 대폭 확대

    - 스페인의 대한 음료 수입은 그간 연간 50만 유로를 넘지 않았으나, 2016년을 기점으로 수입이 크게 증가하며 2017년에는 전년대비 207.3%를 증가한 242만 유로 기록

  ㅇ  한국산 알로에 음료가 현지 소비자들에게 인기를 얻고 있음

    - 과거 한국산 알로에 음료는 아시아 또는 중국 식품점 등 제한된 유통채널에서만 판매됨

    - 최근, Mercadona, Carrefour 등 현지 주요 소매유통매장에서 한국산 알로에 음료를 대량 취급 중임

스페인의 대한 음료 수입 추이
(단위: 천유로)

출처: Datacomex(스페인 산업무역관광부 수출입통계)

ㅁ  유통구조

  ㅇ  스페인 소비자들은 각종 청량음료를 주로 슈퍼마켓, 할인매장, 대형마트에서 구매

    - 생수/탄산음료/주스/에너지드링크의 경우, 전체 판매의 약 44%가 슈퍼마켓을 통해 이뤄지며, 그 뒤를 할인매장(20.4%), 대형마트(14.2%) 등이 따르고 있음

  ㅇ  편의점, 자판기, 온라인 등과 같은 유통채널을 통한 판매 비중은 저조한 편

    - 생수/탄산음료/주스/에너지드링크 품목 기준, 편의점, 자판기, 온라인 판매 비중은 각각 3.0%, 3.8%, 1.7%에 불과

스페인 음료시장 품목/유통채널별 시장 점유율(2017)

(단위: %)

출처: 유로모니터(Euromonitor)

ㅁ  관세율, 수입규제, 인증

  ㅇ 품목별 관세율(한-FTA 협약 관세)

    - 일반 관세율: 품목에 따라 9.6% / 5.5%+12.10Eur(100kg당) / 6.4%+13.70Eur(100kg당) 등 상이하게 적용됨으로 확인 필요

    - 한국산 제품 관세율: 0%

    - 최대수입국 제품 관세율: 0%(독일)

  ㅇ  수입규제 및 인증 여부

    - 스페인에 음료 및 각종 식품 수출 시 현지 국민의 건강을 해치는 제품이 아니라는 것을 증명하기 위해 식품관리국의 까다로운 검역 조건을 충족해야 함

    - 제품의 상태나 용도 등에 따라 요구되는 서류가 매우 상이함으로, 수출 전 현지 수입자를 통해 필요한 증빙서류를 사전에 확인해 준비해야 함

    - 일반적으로 성분분석표, 영양분석표 등을 제출해야 하며 판매제품의 패키징이 현지어로 작성되어 있어야 함

    - 판매 희망 제품의 성분이 현지 당국에서 허용하는 성분 리스트에 포함되어 있지 않을 시, 통관이 거부될 확률이 매우 높음으로 수입 바이어를 통해 이를 사전에 확인해야 함

ㅁ  전망 및 시사점

  ㅇ  유로모니터 경제분석기관은 향후 3년간 스페인 청량음료 시장 규모가 성장세를 이어갈 것으로 전망

    - 스페인 청량음료 시장 성장률 전망(‘17/’20): 2017년 156억 5740만 유로에서 2022년 160억 유로로 2.2% 증가 예상

스페인 음료시장 전망

(단위: 백만유로)

출처: 유로모니터(Euromonitor)

  ㅇ  젊은 소비층을 중심으로 간편음료(RTD, Ready-to-Drink) 수요가 늘어날 것으로 예상

    - 유로모니터 세부품목별 판매 증감률 전망(‘17/’20): RTD차(26.9%), RTD커피(25.9%), 생수(9.1%), 스포츠에너지드링크(3.6%)

  ㅇ  또한, 웰빙음료에 대한 수요가 꾸준히 늘어나고 있어 맛과 효능을 모두 잡은 음료를 중심으로 마케팅 전략을 구상하는 것이 효과적

    - 아시아산 음료 수입을 전문으로 하는 T사와의 인터뷰에 따르면, 젊은 소비자들이 최근 새로운 맛과 건강, 우수한 가격경쟁력을 갖춘 음료를 소비하는 경향이 짙어지고 있다고 함

    - 신규 브랜드가 현지 시장에 안착하기 위해선 최소 1~2년의 마케팅 기간과 비용이 투입됨으로, 현지시장 진출을 위한 한국기업의 적극적인 마케팅 노력이 필요하다고 조언

 자료원 : 유로모니터, Datacomex, 현지기업 인터뷰 등

 출처 : KOTRA global window