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제목 스포츠웨어에 열광하는 콜롬비아
등록일 2018.08.23 조회수 1266
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관련협정한-콜롬비아 FTA

 

 

 

스포츠웨어에 열광하는 콜롬비아

 

 

- 콜롬비아 스포츠웨어 시장 향후 성장 가능성 긍정적

- 스포츠웨어의 새로운 성장 카테고리, 건강과 웰빙


 

□ 상품명   HS Code


  ㅇ 상품명: 져지, 트랙슈트, 신발류

  ㅇ Hs code: 6110, 6112, 6404

 

□ 시장규모

 

  가파르게 성장하는 스포츠웨어 시장 규모

    - 2017년 매출액은 약 7억 달러로 전년대비 10% 증가한 수치. 스포츠 의류와 신발 부문은 각각 10% 14% 성장하며 강력한 성장세를 보임

    - 2022년 스포츠웨어 총 판매액은 약 85천 달러 예상

 

콜롬비아 2012-2017 스포츠웨어 판매액

(단위: 억 달러)

 연도

스포츠의류

스포츠신발

스포츠웨어

2015

2.66

3.30

5.96

2016

2.90

3.64

6.54

2017

3.17

4.04

7.21

자료원: Euromonitor

 

콜롬비아 2012-2017 스포츠웨어 판매 증감률

(단위: %)

 -

스포츠 의류

스포츠 신발

2016/2017

9.3

11.0

10.2

2012-17 CAGR

7.8

8.4

8.1

2012/2017

45.3

49.7

47.8

: CAGR (Compound annual growth rate, 연평균 성장률)

자료원: Euromonitor

 

□ 시장동향


  ㅇ 콜롬비아, 웰빙 라이프 추구

    -  20-30 젊은 층의 소비자들 사이에서 건강과 웰빙 트렌드가 유행하여 스포츠웨어의 수요가 점점 높아지고 있음

    - 최근 올바른 스포츠웨어 복장의 착용이 패션 아니라 건강 측면에서도 필수 요소로 인식되고 있음

 

  스포츠웨어를 전문으로 하지 않는 기업들도 스포츠웨어 시장에 진입하고 있음

    - 수영복 전문 브랜드 Maaji agua bendita, 속옷 전문 브랜드 Leonisa Tania, 기성복 전문 브랜드 KOJA, 남성복 전문 브랜드 Arturo calle 등이 스포츠웨어 라인을 신설함

    - Leonisa 속옷과 잠옷을 전문으로 하는 브랜드로 고안되었으나 스포츠웨어 브랜드로 전환 시도. 아직 인지도는 없지만 고품질 브랜드로 인식되고 있음

 

위조 스포츠웨어 단속 확대

    - 모조품들이 중국 사이트aliexpress.com 통해 유통되고 있으며 이를 저지하기 위하여 콜롬비아 정부는 과세 조치를 시행

    - 2015 위조법 시행으로 중국에서 수입되는 신발에 쌍당 5달러와 2013 가치의 10% 추가 부과하는 혼합세 실시

    - 가장 많이 위조된 스포츠웨어는 축구 국가대표 유니폼으로 정품의 가격은 85달러 정도 이지만 길거리에서 가격으로 파는 것을 쉽게 있음.

    - 위조법 실행 2년동안 위조품의 90% 감소


 아디다스 콜롬비아에서 공식적으로 판매되는 축구 유니폼

자료원: Adidas Colombia 홈페이지


 콜롬비아 길거리에서 판매되는 위조 축구 유니폼

자료원: KOTRA 보고타 무역관 촬영

 

□ 콜롬비아 주요 브랜드

 


   스포츠웨어 대표 브랜드로는 아디다스(Adidas), 나이키(Nike), 푸마(Puma), 리복(Reebok), 컨버스(Converse) 등의 대형 해외 기업들이 시장을 이끌고 있으며 특히 아디다스가 중산층 대상으로 제일 높은 인지도를 가지고 있음

    - 아디다스는 축구 후원을 통해 브랜드 인지도를 높여 판매를 촉진시키고 자체매장, 유통 업체, 백화점 대형 마트를 통한 강력한 유통망 확보

    - 리복의 경우 2012 콜롬비아에 진출하였으며 크로스핏 의상&신발 출시와 모노브랜드 스토어(단일 브랜드 상품 판매 상점) 통해 인지도를 넓혀가고 있음

주요 브랜드별 시장 점유율

(단위: %)

브랜드명

2015

2016

2017

adidas

25.2

23.9

23.8

Nike

11.6

10.2

9.9

Weekend

5.2

4.2

3.9

Reebok

 3.7

3.5

3.3

adidas Kids

 3.5

3.2

3.1

Merrell

 1.8

1.5

1.3

North Star

 1.2

 1.2

 1.1

Power

 0.7

 0.8

 0.8

Speedo

 0.8

 0.7

 0.7

Converse

 0.7

 0.6

 0.6

Puma(Kering SA)

 0.4

 0.4

 0.4

Weinbrenner

0.3

0.3

0.3

Puma(PPR SA)

-

-

-

Others

45.1

49.5

50.7

자료원: Euromonitor

 

□ 수입현황

 

  ㅇ 최근 3 수입규모 상위 10개국 수입동향


콜롬비아 운동복 수입동향(HS Code 6110 기준)


순위

국가명

수입액(백만 달러)

비중(%)

변화율

2015

2016

2017

2015

2016

2017

17/16

-

전체

58.06

44.75

50.85

100

100

100

13.63

1

중국

39.16

28.30

30.84

67.45

63.24

60.66

8.99

2

방글라데시

2.51

3.00

4.64

4.33

6.71

9.14

54.81

3

터키

3.46

2.73

3.59

5.97

6.21

7.06

31.16

4

파키스탄

0.70

0.82

1.87

1.21

1.84

3.69

127.80

5

캄보디아

1.13

1.53

1.64

1.96

3.44

3.23

6.71

6

베트남

1.51

1.24

1.41

2.61

2.78

2.78

13.75

7

포르투갈

1.47

1.08

1.33

2.54

2.42

2.62

22.86

8

온두라스

1.94

0.66

7.14

3.35

2.22

1.41

-28.04

9

이탈리아

0.84

0.65

6.97

1.45

1.46

1.37

6.58

10

인도네시아

0.38

0.66

5.88

0.67

1.48

1.16

-11.00

60

한국

0.037

0.0003

0.0002

0.07

0.00

0.00

-9.10

자료원: Global Trade Atlas

 

콜롬비아 운동복 수입동향(HS Code 6112 기준)

순위

국가명

수입액(백만 달러)

비중(%)

변화율

2015

2016

2017

2015

2016

2017

17/16

-

전체

4.50

3.81

4.66

100

100

100

22.05

1

중국

2.02

1.59

1.84

45.00

41.71

39.64

16.00

2

미국

0.60

0.03

0.66

13.41

1.01

14.37

1633.67

3

인도네시아

0.23

0.47

0.47

5.23

12.33

10.20

1.01

4

방글라데시

0.003

0.17

0.34

0.07

4.59

7.35

95.36

5

스리랑카

0.24

0.26

0.31

5.38

6.90

6.75

19.37

6

베트남

0.48

0.41

0.26

10.81

10.82

5.61

-36.76

7

캄보디아

0.46

0.31

0.22

10.31

8.26

4.83

-28.63

8

필리핀

0.04

0.19

0.17

0.90

5.01

3.74

-8.79

9

포르투갈

0.19

0.002

0.05

0.44

0.05

1.12

2438.79

10

튀니지

0.09

0.02

0.05

0.22

0.54

1.09

147.76

50

한국

0.005

0.007

0

0.11

0.18

0.00

-100.00

자료원: Global Trade Atlas

 

콜롬비아운동화수입동향(HS Code 6404 기준)

순위

국가명

수입액(백만 달러)

비중(%)

변화율

2015

2016

2017

2015

2016

2017

17/16

-

전체

121.90

126.67

152.52

100

100

100

20.41

1

중국

59.45

59.22

71.61

48.77

46.76

46.96

20.92

2

베트남

31.54

33.15

47.07

25.88

26.18

30.86

41.97

3

인도네시아

8.833

8.87

14.53

7.25

7.01

9.53

63.74

4

브라질

5.414

9.88

6.43

4.44

7.80

4.22

-34.90

5

에콰도르

3.55

4.07

3.91

2.92

3.22

2.57

-3.82

6

태국

3.17

2.18

1.78

2.61

1.72

1.17

-18.36

7

페루

2.63

3.65

1.55

2.16

2.89

1.02

-57.34

8

멕시코

4.70

2.61

1.32

3.86

2.06

0.87

-49.04

9

파나마

0.059

0.16

0.81

0.05

0.13

0.53

391.79

10

인도

0.20

0.50

0.66

0.17

0.40

0.44

31.01

48

한국

0.001

0.001

0

0.00

0.00

0.00

-100.00

자료원: Global Trade Atlas


 

    - 아디다스, 나이키 대부분의 글로벌 브랜드 제품의 경우 생산원가 절감을 위해 인건비가 상대적으로 저렴한 중국, 베트남, 인도네시아 동남아시아권에 있는 생산공장에서 제품을 생산하기 때문에 해당국으로부터의 수입량이 압도적으로 높음

 

□ 품목별 관세율


콜롬비아운동복관세율 (HS Code 6110 기준)

(단위: %)

HS Code

일반 관세율

-FTA 관세율

6110(11, 19, 20, 30, 90)

15

8

6110.12.0000

15

0

 

자료원: Arancel Electronico LEGIS

 

콜롬비아운동복관세율 (HS Code 6112 기준)

 (단위: %)

HS Code

일반 관세율

-FTA 관세율

6112(11, 12, 19, 20, 31, 39, 41, 49)

15

8


자료원: Arancel Electronico LEGIS

 

콜롬비아운동화관세율 (HS Code 6404 기준)

(단위: %) 

HS Code

일반 관세율

-FTA 관세율

6404(11, 19, 20)

15

14

료원: Arancel Electronico LEGIS

 

한국과 콜롬비아간 발효된 자유무역협정으로 인해 일반 관세보다 낮은 관세율로 한국의   콜롬비아 수출에 유리함

 

□ 전망 시사점

 

웰빙 트렌드에 맞추어 스포츠웨어 수요가 증가할 것으로 전망

  - 일반적인 스포츠웨어 아니라 전문 스포츠를 즐길수 있는 높은 품질의 스포츠웨어 수요가 증가할 것으로 전망

    - 특히, 건강에 관심이 많은 15세 이상을 집중적으로 타겟팅하여 젊은 세대를 공략할 수 있는 브랜드 이미지 구축 필요


온오프라인 병행 판매를 통해 브랜드를 활발히 홍보하는 것이 필요

  - 콜롬비아 대표 스포츠웨어 마켓인 Decathlon 경우 2017 보고타에 매장을 열었지만 인터넷 판매 채널을 통해 많은 소비자들에게 접촉하여 크게 성장할 있었음

  - 콜롬비아 소비자들은 새로운 브랜드를 시도하고자 하는 경향이 있으며, 소비자들에게 국내 제품의 다양한 프로모션을 통해 브랜드 홍보를 힘써야함

 

 

 

자료원 :  콜롬비아 통계청(DANE), Euromonitor, 각종 언론사(El portafolio, El dinero), Adidas Colombia 홈페이지, Global Trade Atlas, Arancel Electronico LEGIS, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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