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제목 칠레 와인산업 동향
등록일 2018.08.24 조회수 1233
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관련협정한-칠레 FTA

 

 

 

칠레 와인산업 동향 

 

 

- 세계 9위 와인 생산국 칠레

- 2017년 칠레 와인시장 판매규모 30억 달러 

  

□ 칠레 와인 시장 현황


  ㅇ 세계 9위 와인 생산국인 칠레는 당도 높은 포도를 생산하기에 적합한 일조량과 건조한 기후를 갖추고 있어 매년 많은 양의 품질 좋은 와인을 생산하고 있음.


칠레 와이너리 Santa Rita 포도밭 풍경


자료원: www.santarita.com


  ㅇ 2017년 칠레 와인 시장 판매규모는 전년대비 15.9% 성장한 약 30억 달러를 기록하였으며, 앞으로 칠레 와인 시장은 연간 9.6%의 속도로 성장할 전망임.

    - 와인 중에서는 레드 와인과 화이트 와인의 소비가 가장 높은 것으로 나타나며, 매년 꾸준한 판매 증가를 보이고 있음.  

    - 스파클링 와인과 로제 와인의 소비 또한 각각 연간 21%, 12%로 빠르게 성장하고 있음.

    - 반면, 샴페인의 판매규모는 매년 하락하고 있는 추세임.

 

칠레의 연도별 와인 판매규모

(단위: USD 백만)

      

2013

2014

2015

2016

2017

주정강화 와인(Vermouth)

5.2

5.9

6.6

6.1

4.3

스파클링 와인

100.8

138.6

179.8

224.2

263.1

 - 샴페인

9.0

8.7

8.3

7.3

5.8

 - 기타 스파클링 와인

91.8

129.9

171.5

216.9

257.3

스틸라이트 포도와인

1,839.4

1,891.6

2,074.3

2,433.7

2,819.2

 - 레드 와인

1,360.0

1,386.3

1,498.1

1,737.7

2,038.5

 - 로제 와인

16.5

17.7

20.4

25.2

29.5

 - 화이트 와인

462.9

487.6

555.9

670.8

751.2

      

1,945.5

2,036.1

2,260.7

2,664.0

3,086.5

자료원: Euromonitor 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

  ㅇ 칠레 정부는 칠레 와인의 세계시장 진출을 위해 2007년 칠레 와인협회(Vinos de Chile A.G.)를 설립함.

    - 칠레 와인협회는 품질향상, 지속 가능한 개발 추구, ③ 와인국가 이미지 형성, ④ 혁신과 같은 네 가지 분야에서의 발전을 통해 와인시장의 성장을 추구하고 있음.

    - 계적인 와인 생산국 이미지를 형성시키기 위해 협회 차원에서 각종 국제 전시회에 참가하고 있으며, 와인 수출을 위한 지원 교육과 기술개발 및 전문 인력양성 프로그램을 진행하고 있음. 

     

  ㅇ 또한, 칠레 정부는 칠레 생산진흥청(CORFO)과 수출진흥청(ProChile)을 통해 와인산업을 지원하고 있음.

    - 수출진흥청(Prochile)은 칠레 와인 투어(Chilean Wine Tour) 프로그램을 만들어 칠레의 와인 공급업체가 새로운 바이어를 찾을 수 있도록 돕고 있음.

    - 칠레 생산진흥청(CORFO)의 경우 생산투자 프로그램(Programa de Inversion Productiva), 공급업체 개발 프로그램(Programa de Desarrollo de Proveedores)과 각종 R&D 프로젝트들을 통해 칠레 와이너리들을 지원하고 있음.  

  

□ 주요 경쟁사 및 경쟁 현황


  ㅇ 칠레 와인시장은 일부 와이너리가 대부분의 점유율을 차지하고 있는 것이 특징이며, 칠레의 대표적인 와이너리인 Vina Santa Rita, Vina San Pedro Tarapaca와 Vina Concha y Toro가 전체 와인 공급량의 80% 이상을 차지하고 있음.

 

  ㅇ 또한, 칠레 와인시장의 공급과 수요는 대부분 다 칠레 내에서 충족되고 있으며, 와인 수요의 98%가 자국 생산에 의존하고 있음. 

    - 현재 점유율 1위를 자랑하고 있는 Santa Rita 와이너리 관계자의 말에 따르면 Santa Rita에서 생산되고 있는 70~80%의 와인이 칠레에서 소비되고 있다고 밝힘.

 

칠레의 주요 와이너리별 시장 점유율

(단위: 백만 리터, %)

순위

회사명

2013

2014

2015

2016

2017

공급량

점유율

공급량

점유율

공급량

점유율

공급량

점유율

공급량

점유율

   

228.0

100.0

232.8

100.0

245.8

100.0

281.1

100.0

307.8

100.0

1

Vina Santa Rita

64.6

28.3

68.9

29.6

72.4

29.5

82.7

29.4

90.3

29.3

2

Vina San Pedro Tarapaca

60.5

26.5

63.4

27.2

65.6

26.7

76.9

27.4

85.6

27.8

3

Vina Concha y Toro

61.9

27.1

60.0

25.8

65.2

26.5

73.6

26.2

79.8

25.9

4

Vina Valdivieso

3.4

1.5

4.5

1.9

6.0

2.4

7.9

2.8

9.4

3.1

5

Vina Undurraga

1.9

0.8

2.6

1.1

3.5

1.4

4.7

1.7

5.7

1.9

6

Vina Francisco de Aguirre

4.0

1.7

2.7

1.1

2.3

0.9

2.8

1.0

3.2

1.0

7

Vina Mar de Casablanca

1.1

0.5

1.6

0.7

2.3

0.9

2.6

0.9

2.7

0.9

8

Vina Santa Carolina

3.0

1.3

2.3

1.0

2.1

0.8

2.2

0.8

2.3

0.8

9

Bacardi-Martini Chile

0.2

0.1

0.5

0.2

0.4

0.1

0.4

0.1

0.3

0.1

10

Others

27.5

12.1

26.4

11.3

26.0

10.6

27.4

9.7

28.3

9.2

자료원: Euromonitor 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

  ㅇ 칠레 주요 와이너리들은 점점 다양해지는 고객들의 입맛을 사로잡고 시장 경쟁력을 강화시키기 위해 와인과 포도를 여러 비율로 혼합하여 새로운 종류의 와인을 지속적으로 출시하고 있음.

    - 제품 종류가 다양해지면서 와인 시장의 경쟁은 더 치열해질 것으로 전망되며, 시장 경쟁력을 위해 여러 종류의 와인이 출시되면서 칠레 와인의 품질과 가격도 상승하고 있는 추세임.

 

  ㅇ 판매시장 확대를 위해 수출 시장을 공략하는 와이너리들도 증가하고 있음.

    - Errazuriz 와이너리의 Eduardo Wexman Wain에 따르면 "와인 수출 시장의 확장을 위해 매년 세계 예상 판매량을 파악하여, 이에 맞춰 상품을 홍보할 수 있는 예산을 확보하고 외국의 바이어와 함께 주요 와인 판매점을 중심으로 상품을 판매/홍보하고 있다"고 밝힘.

     

□ 유통구조

 

  ㅇ 칠레 와인의 대부분은 음식/음료/담배 전문 판매점과 중·대형 슈퍼마켓을 통해 유통되고 있으며, 온라인 유통라인 시장 점유율은 1.4%로 대부분의 와인이 오프라인 매장을 통해 유통되고 있음. 

   

칠레 와인 유통망별 점유율

(단위: %)

판매점

2012

2013

2014

2015

2016

2017

식료품 상점

98.6

98.6

98.6

98.6

98.6

98.6

 - 음식/음료/담배전문판매점

37.4

37.4

37.4

37.5

37.5

37.6

 - 슈퍼마켓

25.1

25.0

24.9

24.8

24.7

24.6

 - 대형마켓

22.1

22.0

21.9

21.8

21.7

21.6

 - 독립상점

12.0

12.0

12.1

12.1

12.1

12.2

 - 할인점

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

 - 기타상점

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

온라인상점

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

1.4

자료원: Euromonitor 자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

□ 수·출입 현황

 

  ㅇ (수입) 칠레의 와인수요는 대부분 국내생산으로 충족되고 있기 때문에 와인 수입비중은 매우 미미한 편임. 2017년 칠레의 와인 수입량은 국내 소비량의 2% 미만을 차지했으며, 수입액은 839만 달러를 기록함.

    - 주요 수입국은 아르헨티나, 프랑스, 이탈리아, 스페인 순이며, 가장 많이 수입된 와인 종류는 스파클링 와인(HS코드 2204.10)과 레드 와인(HS코드 2204.21)으로 나타남.

    - 한국의 경우 2리터 이하 용기에 담긴 레드와인(HS코드 2204.21)이 2017년 소량 수입된 바 있음.

 

최근 3년간 칠레 와인(HS 코드 2204) 수입현황

(단위: USD, 리터)

순위

국가

2015

2016

2017

수입액

수입량

수입액

수입량

수입액

수입량

세계총계

11,372,977

2,425,876

8,338,847

2,583,475

8,390,917

2,169,044

1

아르헨티나

5,526,779

1,138,351

3,602,199

763,037

2,983,087

570,534

2

프랑스

2,225,274

403,923

1,684,752

1,161,148

1,905,732

888,699

3

이탈리아

1,734,664

385,809

1,276,861

256,37

1,882,347

372,912

4

스페인

1,226,618

225,511

1,269,755

261,906

1,271,860

252,941

5

미국

36,58

2,111

27,188

3,428

39,078

5,117

6

브라질

469

38

48,991

9,803

31,859

7,047

7

독일

69,198

19,838

19,442

3,416

30,389

3,88

8

중국

2,523

1,487

399

18

25,436

8,218

9

호주

29,497

1,526

0

0

18,692

911

10

뉴질랜드

0

0

0

0

17,914

2,021

20

한국

610

270

0

0

792

9

: 순위는 2017년 수입액 기준

자료원: Global Trade Atlas

 

  ㅇ (수출) 2017년 칠레 와인의 총 수출액은 20억 1,811만 달러였으며, 이는 칠레 전체 와인 생산량의 약 70~80%로 나타남.

    - 주요 수출국은 중국(16%), 미국(12%), 일본(10%), 영국(9%), 브라질(7%), 네덜란드(5%), 캐나다(5%), 독일(3%) 순이었으며, 주요 수출 상품은 혼합 와인(Mezclas), 카베르네 소비뇽(Cabernet Sauvignon), 쇼비뇽 블랑(Sauvignon Blanc), 카르메너르(Carmenere), 샤르도네(Chardonnay), 메를로(Merlot)순으로 나타남.

    - 한국으로 수출된 와인은 3,906만 달러로 전체 수출국 중 13위를 기록함. 주요 수출 상품은 카베르네 소비뇽(Cabernet Sauvignon), 혼합 와인(Mezclas), 메를로(Merlot), 샤르도네(Chardonnay), 카르메너르(Carmenere), 시(Syrah)순으로 집계됨.

 

최근 3년 칠레 와인(HS 코드 2204) 수출현황

(단위: USD , 만 리터)

순위

국가

2015

2016

2017

수출액

수출량

수출액

수출량

수출액

수출량

세계 총계

184,260

88,145

185,314

91,098

201,811

94,517

1

중국

22,246

15,481

25,143

14,248

32,288

13,606

2

미국

24,979

13,640

24,631

15,391

24,528

14,281

3

일본

19,586

8,562

18,383

8,447

20,659

9,335

4

영국

20,953

10,560

19,134

10,942

17,866

10,328

5

브라질

11,352

3,822

12,316

4,354

14,722

5,099

6

네덜란드

9,053

3,686

10,396

4,228

10,274

4,003

7

캐나다

9,026

4,374

9,613

5,124

9,151

3,601

8

독일

6,261

4,906

5,473

4,377

6,230

4,290

9

아르헨티나

95

15

522

795

4,901

7,826

10

덴마크

5,556

2,505

5,181

2,376

4,571

1,999

13

한국

3,955

930

3,920

916

3,906

956

: 순위는 2017년 수출액 기준

자료원: Global Trade Atlas자료 KOTRA 산티아고무역관 재구성

 

□ 수입 관세 및 인증절차

 

  ㅇ 칠레로 수입되는 와인의 일반 관세율은 6%이나 2004년 발효된 한-칠레 FTA에 의해 한국산 포도주(HS코드 2204)는 무관세 혜택을 받고 있음. 다만, 칠레 정부는 과실주에 대해 15%의 세금을 부과하고 있어 이 점에 유의해야 함.

 

  ㅇ 칠레 농축산부(Servicio Agricola y Ganadero, SAG)에서는 와인 유통의 안전성과 품질 보장 관련 규제를 관리하고 있음.

    - 칠레에 와인을 수입하기 위해서는 수입할 상품의 이름, 종류, 원산지, 알코올 성분, 양과 관련된 정보를 농축산부 홈페이지(http://www.sag.gob.cl/)에 등록해야 함. 등록된 정보의 검증은 칠레의 수입 통관과정에서 SAG 검사를 이루어짐.

    - 상품의 라벨에는 상품의 이름 및 종류, 원산지, 제조사의 이름과 주소, 수입상의 이름과 주소, 상품 제조 원료, 분량에 대한 정보가 스페인어로 기재되어야 함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 칠레 정부는 칠레 와인의 세계화를 위해 각종 지원정책을 펼치고 있으며, 앞으로 칠레 와인시장은 계속 성장할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 최근 칠레 와이너리들은 경쟁력을 위해 여러 종류의 와인을 혼합하여 더 다양한 와인을 생산하고 있으며, 이 과정에서 칠레 와인의 가격과 품질이 점점 높아지고 추세임.

 

  ㅇ 칠레 와인의 수입, 와인 및 관련 제품시장 진출, 거래선 발굴에 관심이 있다면 KOTRA 해외시장조사 서비스를 이용하는 것을 추천함. 

 

 

 

자료원 : 칠레 농축산부(Servicio Agricola y Ganadero-SAG), Euromonitor, Global Trade Atlas, Checkpoint, KOTRA Web DB, El Mercurio 일간지, La Tercera 일간지 KOTRA 산티아고 무역관 자체자료

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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