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제목 미국 볼트,너트,나사 시장 동향
등록일 2018.10.10 조회수 797
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관련협정한-미 FTA

 

 

 

미국 볼트 너트 나사 시장 동향

 

 

- 2023년까지 5년 동안 나사, 너트 및 볼트 제조 산업은 안정적으로 성장할 것

- 정밀 패스너 제품의 수요와 규모가 특히 증가하는 추세

 

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 볼트, 너트, 나사, 리벳, 코터 등 (7318)

 

□ 시장 정보 및 전망

 

  ㅇ시장 규모

    - 접착제와 같은 대체품 수요 증가, 기존 제품의 수요 감소로 인해 지난 5년간 연평균 1% 감소하여 전체 시장 규모는 296억 달러가 될 것으로 예상

    - 원자재의 가격 변동은 소비자 가격에 영향을 주어 최종적인 산업 이익에 영향을 끼침. 또한 철강 가격의 상승은 중공업과 공공 설비, 건설 시장의 수요 반등을 야기했음. 2018년 철강 가격과 건설 활동이 모두 증가할 것으로 예상됨에 따라 너트, 볼트, 나사 시장의 규모도 3% 가량 증가할 것으로 보임.

    - 2023년까지 5년 동안 나사, 너트 및 볼트 제조 산업은 안정적으로 성장할 것. 항공우주 시장 내 생산 및 수요의 증가, 미국 달러 가치 하락에 힘입어 시장 규모는 연간 1.5% 증가가 예상됨. 2023년까지 320억 달러 규모에 다다를 것으로 전망

 

  ㅇ시장 구성

    - 크게 일반 패스너와 정밀 패스너로 나뉨. 일반 패스너는 표준화된 공정으로 대량 생산이 가능하며 정밀 패스너는 특정 산업에 맞게 정교하게 제작됨.

    - 일반 볼트, 너트, 나사의 시장 규모는 감소하는 반면 정밀 패스너 제품의 수요와 규모는 증가하는 추세.  이는 정밀 패스너 제품이 일반 제품에 비해 지속적인 기술 개발을 통해 시장에 대응할 수 있기 때문

 

미국 너트, 볼트 및 나사 제품군 비율

자료원: Ibisworld

 

  ㅇ 수요 현황

    - 가전제품, 전자장비 등에 쓰이는 일반 제조가 매출의 33.8%를 차지함. 중국과 대만으로부터 수입량이 증가하면서 미국 내 판매 수익률이 다소 감소했지만 꾸준한 시장 점유율을 차지하고 있음.

    - 자동차 부문 매출은 24.3%, 항공우주 부문 20.0%, 수출 부문, 건설 부문이 각각 13.2%, 8.7%를 차지함. 특히 항공우주 부문은 지난 20년간 경기 변동에도 불구하고 가장 큰 성장을 이룸. 항공우주 분야의 민영화 흐름도 계속되는 성장의 기회를 제공하고 있음. 항공우주산업은 향후 5년 동안에도 산업 매출 비중이 증가할 것으로 예상됨.

 

미국 너트, 볼트 및 나사 수요 현황

자료원: Ibisworld

 

□ 경쟁 동향

 

주요 기업

본사

취급 제품 및 기업 현황

프리시즌 캐스트파츠

  

오레곤주 포틀랜드

(점유율 8.6%)

 세계적인 금속 부품, 제품 제조업체

 투자 주조물, 단조품, 항공제품

 전 세계 110여개 공장 중 82개 미국 위치

 5년간 미국 매출은 연간 8.3% 증가

 2018년 영업이익 26억 달러 예상

일리노이 툴 워크스

  

일리노이주 글렌뷰

(점유율 3.7%)

 1923년 흔들림 방지 패스너 최초 개발

 전세계 57개 사업장

 자동차 OEM, 테스트 유지보수 및 전자제품, 용접, 식품, 건설 장비 등 취급

 2018년 영업이익 11억 달러 예상

아르코닉

  

펜실베니아주 피츠버그

(점유율 3.0%)

 항공우주, 운송, 건설, 포장, 중공업 제품 생산

 전세계 13개 사업장 운영

 항공우주산업에 대한 판매가 매출의 대부분

2018년 영업이익 9억 달러 예상

 

 

□ 수출 및 수입 동향

 

  ㅇ 수출 동향

    - 정밀가공제품은 수출 시장에서 우위를 차지하고 있음. 미국의 주요 수출처는 멕시코와 캐나다이며 이는 각각 수출의 30.8% 25.4%를 차지함. 글로벌 시장 확대와 인프라 확장에 힘입어 미국의 정밀가공제품에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 대미 수입 제품에 대한 관세 부과에 대응하여 상호 관세 부과 조치가 취해지면서 미국의 대외 수출 증가는 다소 둔화될 것으로 보임. 하지만 미국에서 생산된 볼트, 너트, 스크류 등의 제품의 품질이 뛰어나 수출 수요는 지속적으로 발생할 것으로 전망됨.

 

  ㅇ 수입 동향

    - 2017년 기준 대만은 전체 수입의 약 33%를 차치하는 업계 최대 수입국이 되었으며 중국은 같은해 약 23%의 점유율을 보임. 대만과 중국에 비해 일본, 독일과 같이 제조 비용이 비싼 국가로부터의 수입은 상대적으로 적은 것으로 분석됨.

    - 향후 5년간 미국의 해외 수입액은 증가할 것으로 예상되며, 제조 비용이 낮은 대만과 중국으로부터의 수입은 지속적으로 상위권을 유지할 것으로 보임.

    -  Ibisworld에 따르면 2018년 수입량은 미국 국내 수요의 18.8%를 차지할 것으로 예상됨.

 

HS Code 7318(철강제 스크루, 볼트, 너트, 리벳, 코터 등) 나사 국가별 미국 수입액

순위

국가

수입액(단위: 백만$)

점유율(%)

증감률(%)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2017/2016

1

대만

1,604

1,420

1,596

  31.92

  31.33

  32.59

  12.40

2

중국

1,142

1,003

1,140

  22.72

  22.12

  23.29

  13.74

3

일본

623

620

624

  12.40

  13.67

  12.74

  0.64

4

독일

352

295

288

  7.01

  6.50

  5.87

 - 2.48

5

캐나다

303

265

273

  6.03

  5.85

  5.57

  2.80

6

대한민국

238

212

181

  4.74

  4.67

  3.69

 - 14.73

7

이탈리아

113

100

134

  2.26

  2.20

  2.74

  34.71

8

멕시코

105

104

109

  2.10

  2.29

  2.22

  4.36

9

인도

106

88

92

  2.11

  1.95

  1.87

  3.78

10

프랑스

71

81

86

  1.41

  1.79

  1.76

  6.22

11

영국

66

61

63

  1.31

  1.34

  1.29

  3.54

12

태국

52

51

61

  1.03

  1.14

  1.25

  18.98

전체

5,023

4,533

4,897

100

100

100

  8.03

자료원: World Trade Atlas

 

□ 관세율 및 수입규제

  ㅇ 관세율

    - HS Code 7318이하 세부 품목 구분에 따라 일반관세는 2.8%에서 12.5%의 분포로  제품별 상이하지만, 한·미 FTA 협정세율에 따라 무관세

    - 물품세(Sales Tax)는 주마다 다르지만 일반적으로 5~10% 정도임.

 

  ㅇ 수입규제 및 인증

    - 패스너에 대한 특별한 수입 규제는 없음.

    - 자동차 부품의 경우,기업 차원에서 보편적으로 요구하는 QS 9000, ISO/TS 16949 등이 있으며, 산업 전반에서 보편적으로 요구되는 ISO 9000와 같은 국제 표준화 기구 인증이 있음.

    - 적용 산업 분야에 따라 요구되는 세부 인증은 차이가 있을 수 있음.

 

□ 시사점 및 참고사항

 

  ㅇ 품질 표준 및 코팅 일관성 중요

    - 부품 제조 후 평가 시 최신 장비를 사용해 부품을 평가하는 것이 중요. 주기적 부식, 두께 및 마찰 시험 계수 등을 평가하여 품질 표준과 코팅의 일관성을 높이는 것은 패스너의 안전성과 성능을 위한 기본적인 작업.  자동차 OEM의 경우 업체에서 지정한 품질 및 안전 표준을 충족하는지 꼭 확인해야함.

 

  ㅇ 금형 시장 확대에 따른 기회

    - 2017년과 비교하여 금형시장이 빠른 속도로 확대되면서 수출 등의 기회가 증가할 것으로 예상됨. 특히 다중 금속 및 재료를 대상으로한 코팅의 통합은 경량 제품 사용 증가 및 강철 사용 감소에 따라 업계가 주목하는 분야

    - 글로벌 시장이 점차 경쟁적이고 국제화됨에 따라, 일관된 표준을 제공하는 제품의 생산이 중요해지고 있음. 제조 지역에 관계없이 외관과 성능 면에서 동일함을 유지하는 것은 바이어에게 기본적인 신뢰를 제공하는 것

 

 

 

자료원 : Ibisworld, 관세청, MacDermid Enthone Industrial Solutions,  KOTRA 시카고 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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