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제목 프랑스 디지털·비디오 카메라 시장동향
등록일 2018.10.12 조회수 747
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관련협정한-EU FTA

 

 

 

프랑스 디지털·비디오 카메라 시장동향

 

 

- 카메라, 캠코더 시장 침체, 고프로, 액션캠 시장도 주춤

- CCTV 감시 카메라, 차량 블랙박스 카메라 시장 성장세

- 중국과 네덜란드, 독일 등 주변 유럽국가가 수입 시장 80% 이상 장악

 

 

□ 상품명 및 HS Code

 

  ㅇ 상품명: 텔레비전 카메라, 디지털 카메라, 비디오 카메라 레코더(Television cameras, digital cameras and video camera recorders)


  HS Code: 852580

 

□ 시장규모 및 동향

 

  ㅇ 스마트폰의 등장으로 프랑스 디지털 카메라, 캠코더 업계는 매우 침체된 상황. 캠코더 시장에서는 액션캠(ActionCam)과 고프로(GoPro)가 얼마간 큰 인기를 끌었으나, 더 이상 큰 기술적 변화가 없어 판매율이 정체되고 있음.

 

프랑스 영상장비 시장 매출실적 추이(2002~2023)


자료원: Euromonitor

 

  ㅇ 디지털 카메라(HS Code: 8525.80 기준) 상품 중, 앞으로 프랑스에서 시장성이 기대되는 제품으로는 CCTV 감시 카메라가 있음.

    - 프랑스 정부부처의 발표에 따르면 프랑스의 CCTV 카메라의 시장규모는 118000만 유로, 2020년까지 매해 7.0%의 성장률이 예상됨.

    - 2015년 파리 테러 이후 잇따른 테러 위협으로 보안강화를 위해 CCTV 설치가 확대해 현재 프랑스 전역에 6만여 대가 설치됨. 지난 8년 동안 이전의 두 배로 늘어난 수치임.

    - 설문조사 결과, 프랑스인의 4분의 3이 현재 수준보다 더 많은 설치를 원함.

 

프랑스 국내 보안 시설 설치 추이(1999~2016년)

EMB000014707720

자료원: 프랑스 경제통계연구소(INSEE)

 

    - 파리공립의료원(AP-HP), 안전 강화를 위해 2020년까지 총 39개의 의료기관에 3000만 유로 상당의 CCTV 확대 설치 계획 발표

    - 여름 휴가철 등 범죄 예방을 위해 집안에 CCTV를 설치하는 일반 가정 증가함. 2017년 총 23만7000대 판매해 2016년에 비해 24% 늘어난 수치로 2900만 유로의 규모를 기록 

 

프랑스 CCTV 카메라 수출입 비교(HS code 8525.80.19 기준)

(단위: 천 유로)

자료원: 프랑스 관세청

 

□ 수입동향

 

  최근 3년간 수입규모

    - 프랑스의 텔레비전 카메라, 디지털 카메라(HS Code: 8525.80 기준) 수입규모는 201578222만 달러에서 2016 72552만 달러로 7.3% 감소했으며, 2017 84658만 달러로 16.7% 증가

    - 프랑스의 주요 수입국은 네덜란드, 독일, 영국 등 주변 국가와 가격경쟁력이 강한 중국

 

  최근 3년간 상위 10개국 수입동향

    - (네덜란드) 2017 0.8% 감소한 36731만 달러, 수입 시장의 43.4% 차지해 1위 유지

    - (중국) 2017 44.3% 증가한 13995만 달러로 수입 시장의 16.5% 차지해 2위 유지

    - (독일) 20171.5% 증가한 9588만 달러, 수입 시장의 11.3% 차지해 3위 유지

    - (영국) 2017 113.7% 증가한 7576만 달러, 수입 시장의 8.9% 차지해 4위 유지

    - (벨기에) 2017 17.8% 증가한 3158만 달러로 수입 시장의 3.7% 차지해 5위 유지

    - (체코) 2017 110.7% 증가한 1841만 달러로 수입 시장의 2.2% 차지해 6위로 1단계 상승

    - (캐나다) 2017 11% 증가한 1498만 달러, 수입 시장의 1.8% 7위로 밀려남.

    - (아일랜드) 2017 94.4 % 증가한 1154만 달러로 수입 시장의 1.4% 차지해 8위로 2단계 상승

    - (미국) 2017 2.5% 증가한 1135만 달러로 수입 시장의 1.3% 차지해 9위로 2단계 밀려남.

    - (한국) 2017 9.5% 감소한 1005만 달러로 수입시장의 1.2% 차지해 10위로 2단계 밀려남.

 

프랑스 디지털, 비디오 카메라 국가별 수입동향(HS Code 852580 기준)

(단위: US$ , )

순위

국가명

금액

점유율

증감률

2015

2016

2017

2015

2016

2017

2016

2017

-

총계

782,224

725,523

846,586

100

100

100

-7.3

16.7

1

네덜란드

452,583

370,110

367,313

57.9

51

43.4

-18.2

-0.8

2

중국

82,487

96,983

139,956

10.6

13.4

16.5

17.6

44.3

3

독일

88,503

94,464

95,881

11.3

13

11.3

6.8

1.5

4

영국

26,434

35,459

75,767

3.4

4.9

8.9

34.1

113.7

5

벨기에

31,037

26,811

31,581

4

3.7

3.7

-13.7

17.8

6

체코

9,090

8,739

18,412

1.1

1.2

2.2

-3.9

110.7

7

캐나다

10,125

13,491

14,981

1.3

1.9

1.8

33.2

11

8

아일랜드

6,099

5,942

11,549

0.8

0.8

1.4

-2.6

94.4

9

미국

11,326

11,075

11,352

1.5

1.5

1.3

-2.2

2.5

10

한국

7,341

11,110

10,058

0.9

1.5

1.2

51.3

-9.5

11

멕시코

1,103

2,528

8,692

0.1

0.4

1

129.2

243.8

18

일본

5,277

5,995

3,961

0.7

0.8

0.5

13.7

-33.9

자료원: GTA

 

□ 대한 수입동향

 

  2014 921만 달러에서 2015 734만 달러로 20.8% 감소(11)


   2016 1111만 달러로 51.3% 증가(7)


   2017 1005만 달러로 9.5% 감소해 시장점유율 1.2% 차지(10)


  ㅇ 한국은 중국 외 아시아권 국가 중에서는 유일하게 10위권 안에서 선전하고 있으나 2016년부터 멕시코가 높은 성장률을 보이며 강력한 경쟁 상대로 부상

 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

2017년 프랑스 디지털, 비디오 카메라 품목별 경쟁 동향(HS Code 852580 기준)

 (단위: US$천, )

구분

전체

텔레비전 카메라

디지털 카메라

비디오 카메라 레코더

총계

846,586

261,526

411,364

51,454

네덜란드

43.4(1)

10.8(4)

66.4(1)

14.6(2)

중국

16.5(2)

15.4(3)

9.1(3)

45.4(1)

독일

11.3(3)

16.6(2)

10.3(2)

6.4(3)

영국

8.9(4)

23.7(1)

2.4(6)

5.1(7)

벨기에

3.7(5)

2.7(8)

3.8(4)

5.9(5)

체코

2.2(6)

5.8(5)

0.2(13)

0.1(29)

캐나다

1.8(7)

0.6(19)

3.2(5)

0.4(13)

아일랜드

1.4(8)

1.1(14)

1.3(7)

5.8(6)

미국

1.3(9)

2.7(9)

0.5(8)

3.1(8)

한국

1.2(10)

3.6(6)

0.05(21)

0.39(14)

일본

0.5(18)

0.7(17)

0.5 (10)

0.2(20)

주: 1) 품목별 HS Code 텔레비전 카메라(852580-19), 디지털 카메라(852580-30), 비디오 카메라 레코더(852580-90)

2) 괄호 안 수치는 점유율(%)임.

자료원: GTA

 

  ㅇ 한국 텔레비전 카메라의 경쟁력

    - 다른 제품군에 비해 CCTV가 속한 텔레비전 카메라 제품군에서 한국 제품이 비교적 높은 점유율을 보이고 있음.

    - 2017년 텔레비전 카메라에 대한 한국산 점유율(3.6%) 2016년 점유율(5.4%)에 비해 감소했지만, 프랑스 CCTV 시장의 성장세로 볼 때 회복할 가능성이 있음.

    - 한국이 멕시코 (7, 3.0%), 벨기에 (8, 2.7%) 등의 국가들보다 앞서 있지만 큰 차이가 나지 않아 경쟁이 치열한 상황

 

  ㅇ 주요 경쟁 동향 및 경쟁기업

    - 일반 디지털 카메라 시장은 캐논, 니콘, 소니 등 글로벌 브랜드가 대부분 장악하고 있음. 

 

프랑스 영상장비 시장 기업별 점유율


자료원: Euromonitor

 

    - 텔레비전 카메라(CCTV): 중국 업체들이 가격경쟁력이 좋은 제품들을 내놓으며 시장을 주도하고 있음.

 

프랑스 주요 CCTV업체 및 상품

제조업체

브랜드

소비자 가격

수출국

Hikvision

DS-2CD2342WD-I

139유로

중국

Tenvis

t8862

90유로

중국

Netgear

Arlo Q

198유로

미국

Bosch

Camera Eyes

349유로

독일

자료원: FNAC

 

□ 유통구조

 

제조업체, 외국수출업체

수입, 도매업체

     

온라인 플랫폼  가전 전문 매장   대형마트

                             

최종 소비자(일반, 지자체 등)

 

관세율, 수입규제, 인증

 

  ㅇ 관세율: 없음. -EU FTA 협정에 따라 무관세

 

  ㅇ 통관 시 유의사항: -EU FTA 무관세 혜택을 받기 위해서는 수출자 인증을 받아야 함.

 

  ㅇ 필수 인증사항: CE 인증

 

□ 전문가 의견

 

  ㅇ 액션캠 시장: 조사 기관 Forrester의 애널리스트, 테드 샤들러(Ted schadler)

    - "스포츠 팬들에게 인기 많은 액션캠 시장을 일반화해 시장을 넓히는게 중요하다. 전체 인구의 10~15%만이 관심가질 만큼 시장이 좁다. 제품의 재구매가 활발하지 않고, 스마트폰의 카메라 기능이 끊임없이 발달하고 있다는 점도 시장에 약점으로 작용한다."고 답함.

 

  CCTV: Bosch의 영업 개발 디렉터 로랑 아브리바(Laurent Abribat)

    - "지방자치단체, 일반 상점 등으로 시장을 넓혀야 한다. 도로 차량 관리를 위한 목적으로 지방자치단체에 판매할 수도 있고 마케팅을 목적으로 상인들에게도 판매할 수 있다. 상점 앞을 촬영하면서 가게 앞에 머무는 행인들 수를 보며 디스플레이 효과를 알 수 있다."고 답함.

    - "CCTV업체들은 영상의 질을 높이는 대신 촬영량을 줄여 보관 용량이 넘치지 않을 수 있는 프로그램을 고민하고 있다."고 덧붙임.

 

□ 전망 및 시사점

 

  ㅇ 캠코더 시장에서는 보다 작고 새로운 기술들이 탑재된 액션캠의 경쟁이 계속 될 전망

 

  CCTV 중국 제품의 한계가 한국 기업에 기회임.

    - 프랑스의 카메라 수입 시장에 중국산 점유율이 커지고 있지만(국가별 점유율 2, FY 2016/17 증감률 44.3%) 이와 함께 국가 보안을 우려하는 목소리가 나오고 있음.

    - 안면 인식과 같은 디지털 기능이 첨가된 CCTV 도입이 거론되고 있기 때문임. 중국 업체 하이크비전(HiKvision)의 최대 주주가 중국 국영기업

    - 프랑스 일반 가정에도 CCTV가 보급되는 추세로 일반인도 설치, 사용이 쉬운 프로그램을 개발해야 함.

 

  ㅇ 차량 블랙박스 카메라 시장 공략 필요

    - 개인정보 보호 문제로 차량 블랙박스에 매우 보수적인 유럽 분위기

    * 오스트리아, 룩셈부르크에서는 금지, 독일은 공적으로 공개 불가, 법적으로 효력 없음.

    * 프랑스의 경우 경시청 허가를 받아야 하는 조건 아래 허용하며 교통사고의 증거물로 법적 효력이 있음.

    - 현재 프랑스의 블랙박스 소지 차량 3만여 대로 블랙박스 소지 차량에 혜택을 주는 보험회사 상품이 나오기 시작

    - 프랑스 블랙박스 생산업체 코요트(Coyote) 관계자는 "차량 블랙박스는 교통안전뿐 아니라 본인이 하는 일을 찍어 SNS에 올리는 요즘의 트렌드에도 잘 맞는다."고 설명함.

 

 

 

자료원 : 프랑스 일간지 Les Echos, Le Figaro, La Liberation, Euromonitor, INSEE, FNAC, GTA, 프랑스관세청, KOTRA 파리 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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