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제목 인도 산업용 로봇 시장동향
등록일 2018.10.22 조회수 1823
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관련협정한-인도 CEPA

 

 

 

인도 산업용 로봇 시장동향 

 

 

- 인도 제조업의 발전의 성장핵심 요소가 되어 가는 산업용 로봇시장

- ’22년까지 인도 제조업산업 부문은 인도 GDP 전체의 25%를 차지

 

ㅁ 인도 유망상품 산업용 로봇 시장 (HS HS847950)

  ㅇ 상품명 및 HS CODE

    - 산업용 로봇(HS HS 847950)원자로ㆍ보일러와 기계류 및 이들의 부분품으로 관련 타 분류에 포함되지 않는 기계 로봇을 모두 포함하며 HS 8479.81, 8479.82, 8479.89.9010, 8479.89.9030, 8479.89.9040, 8479.89.9060, 8479.89.9091에 해당하는 기계(HS84795010), HS 8479.89.9080에 해당하는 것(HS 84795020), 상기에 속하지 않는 기타(HS84795090) 로봇을 광범위하게 포함함

 

  ㅇ 선정사유

    - ’14년 말 모디 정부 취임 후 추진된 모디노믹스의 슬로건인 Make in Indnia 정책은 1차 산업 중심이었던 인도 산업구조 개편을 위한 제조업 육성정책으로 인도 정부는 ‘22년까지 인도 전체 GDP 25%를 제조업에서 창출하고자 함

    - 이를 위하여 기존 단순 조립기지로서가 아닌 실질적인 제조업의 육성을 위하여 적극적인 FDI 유치에 나섰으며 국내 제조기업 활성화를 위한 다양한 정책을 펼침. 이에 중소중견 기업들 활성화와 생산 제품의 다변화 고도화를 위한 산업용 로봇에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있음

    - 관련 인도 회계연도 기준(2016.4-2017.3) 인도내 산업용 로봇의 해외 수입량은 전년 동기 대비 무려 72.19% 증가하였으며, 이중 한국에서의 수출액은 동기간 207.4% 증가함

    - IBEF에 따르면 인도에서 가장 많은 산업용 수요가 발생하는 산업은 자동차 산업으로 현재 인도는 연 29백만 대(이륜/삼륜차 포함)의 자동차를 생산하고 있으며 연평균 약 7%의 성장을 지속하고 있어 추가적인 생산을 위한 산업용 로봇의 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됨

 

< 인도 자동차 생산 규모 >

(단위 : 백만 대)

자료원 : IBEF

 

    - 관련 현지 관계자 인터뷰

- 글로벌 자동차 기업의 벤더사인 현지 자동차 부품기업의 인도인 CEO에 따르면 현지의 가파른 임금상승(연평균 약 10%)과 불량률 등 여러가지 요인으로 공장의 자동화 설비 도입을 고려하는 현지 기업이 증가하고 있다고 밝힘. 특히, 현지 자동차 생산량 증가에 따라 투자확대가 전망되고 있으나 인도 루피화 절하*에 따른 수입 로봇에 대한 가격 부담과 경기 둔화 우려에 따라 생산시설 확충 및 설비 도입을 신중하게 검토 중이라고 이야기함

 * 18년 초, 1달러당 63루피였던 환율은 181074루피를 돌파하며 달러대비 약세를 보임

자료원 : 관계자 인터뷰 및 현지 환율 정보

 

ㅁ 시장규모 및 동향

  ㅇ 선진국에 비하여 미비하지만 장래가 기대되는 인도 산업용 로봇시장

    - 국제 로봇 연합(IFR, International Federation of Robotics)17년도 발표에 따르면 인도는 노동자 만명당 단 3대의 산업용 로봇을 운용하고 있으며 이는 산업용 로봇 보급률이 가장 높은 한국의 631대와 비교하였을 대 1/200에 채 미치지 못한다고 밝힘

    - 하지만 동 보고서에서 지속적인 산업의 성장과 함께 2020년까지 연평균 약 26%의 성장을 이룩할 것으로 전망되며 이는 동기간 세계 평균 성장 전망치인 15%와 비교하였을 때 굉장히 높은 수치임

< 세계 산업용 로봇 연간 수입 규모 추정치>

(단위 : )

자료원 : IFR World Robotics 2017

 

  ㅇ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

    - 인도 상공부에서 발표하는 인도 반도체 제조기기 수입액을 살펴보면 2014-2017까지 평균 14.12%의성장을 기록함. 2013년 인도의 경제 위기로 인하여 큰 폭으로 감소하였던 산업용 로봇시장은 2016-2017년 큰 폭으로 성장하며 과거의 수입 규모를 일정 수준으로 회복함

 

< 최근 3년간 인도 반도체 제작기기 수입규모 및 성장률 >

(단위 : USD 백만, %)

자료원 : 인도 상공부

 

  ㅇ 대한수입 규모 및 동향

    - 산업용 로봇의 대인도 수출액의 경우, 전체 수출액이 다른 주요 품목에 비하여 크다고 할 수는 없지만 인도 수입시장 안에서는 항상 상위권을 차지함. 2016년까지 수출 감소세였으나 17년 큰  폭으로 반전하며 과거 수준을 회복해감

 

< 최근 3년간 인도 산업용 로봇 대한 수입규모 및 성장률 >

 (단위 : USD 백만, %)

자료원 : : K-stat 무역통계

 

  ㅇ 경쟁동향

    - 로봇산업의 강국인 일본이 인도 전체 수입 시장의 약 46%를 차지하고 있으며 한국은 일본에 이어 2위를 차지하고 있으나 중국과의 경쟁이 치열하며 수입금액이 국내 기업의 현지 투자 진출 여부에 따라 변동폭이 심한 편임

 

<인도 산업용 로봇 상위 10개국 수입동향>

(단위 : USD백만, %)

자료원 : 인도 상공부

 

    - 기아 자동차의 인도 신규 진출에 따라 일시적으로 한국에서의 산업용 로봇 수출액이 크게 증가할 것으로 보임. 하지만 이처럼 한국 기업의 투자 진출에 따른 신규 수요를 제외하는 경우, 일본과의 기술 경쟁, 중국과의 가격경쟁을 극복해야 하는 상황으로 순수한 산업용 로봇 수출은 보합세를 띌 것으로 전망됨

ㅁ 관세율

  *자료원 : 도 관세청(CBEC), 인도 트레이드 포털

 

ㅁ 시사점

  ㅇ 인도의 경제불안정에 따른 일시적 수요 감소 대비

    - 최근 인도 환율의 가파른 상승세는 13년 인도를 비롯한 신흥국들의 경제 악화 시기와 비슷한 모습을 보이고 있음. 이에 관련 산업투자가 당시와 유사하게 감소할 것으로 전망됨. 특히 현재 인도는 환율 하락과 동시에 유가 상승이라는 이중고 속에서 정부재정이 급격히 나빠지고 있어 관련 시장 수요 감소가 있을 것으로 전망됨

    - 다만, 현재 한국 역시 원화가치 하락으로 수출경쟁력이 증가하여 인도 전체의 수요감소에도 불구하고 가격에 민감한 현지 업체 공략에 나서는 기회가 될 수도 있음

 

  ㅇ 신규투자 지역에 대한 시장 사전조사

    - 현재 인도 시장의 경우, 단기적으로 조정국면에 들어가 당장의 큰 이익을 얻기는 어려울 것으로 보이나 장기적으로는 중앙 정부의 집중적인 산업 투자가 이루어 지고 있는 주(구자라트 등)들을 중심으로 향후 폭발적인 성장이 기대 되고있어 사전에 해당 지역에서 열리는 전시회 등을 참가하여 시장동향을 예의 주시할 필요가 있음

 

 

 

자료원 : IBEF, IFR(International Federation of Robotics), K-stat 무역통계, 인도상공부, 인도관세청, 인도 트레이트 포털, KOTRA 첸나이 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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