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제목 말레이시아 자동차 부품시장 동향
등록일 2018.10.24 조회수 1419
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관련협정한-ASEAN FTA

 

 

 

말레이시아 자동차 부품시장 동향

 

 

□ 시장동향


  ㅇ 말레이시아 자동차 협회(MAA ; Malaysian Automotive Association)는, 2018년 자동차 판매량은 2017년 576,635대 보다 1.5% 증가한 585,000대가 될 것으로 예측함.

    - 자동차 부문은 말레이시아 2017년 기준 GDP의 4%를 차지하는 산업이며, BMI 보고서에 따르면, 2019년부터 2022년까지 말레이시아 자동차 판매량은 평균 2.5%이상의 성장률을 보여 653,152대에 도달할 것으로 전망됨.


  ㅇ 말레이시아 정부, 2020년까지 제3의 말레이시아 국산차 브랜드 출시 계획

    - 현재 말레이시아 자동차 시장은 국산 브랜드인 페로두아와 프로톤이 2017년 기준 각각 39.8%, 13.8%로 시장 점유율의 절반 이상을 차지하고 있음. 

     - 말레이시아 정부는 마하티르 총리의 지휘 아래 국산차 시장 활성화를 위해 2020년까지 제3의 말레이시아 국산차 브랜드를 출시할 계획이라고 밝혔음.

 

 

수출입 현황


말레이시아 자동차 부품 수출입 동향(HS Code 8708)

(단위: USD 백만) 

  자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 2017년 자동차 부품 수출액은 전년 대비 1.1% 증가한 782.7백만 달러를 기록했고, 수입액은 2.5% 증가한 2,322.2백만 달러를 기록함.

  ㅇ 2016년 수출액은 전년 대비 0.6% 감소한 774.5백만 달러였으며, 수입액은 5.3% 감소한 2,275.1백만 달러를 기록했음.

 

 

말레이시아 자동차 부품 국가별 수출동향(HS Code  8708)

(단위: USD 백만) 

자료원: World Trade Atlas


  ㅇ 말레이시아의 자동차 부품 수출대상국 1위는 태국으로, 2017년 수출액은 전년 대비 0.6% 증가한 80.8백만 달러를 기록했으며, 전체 수출액의 10.3%를 차지함.

  ㅇ 2017년 수출대상국 2위인 대싱가포르 수출액은 전년 대비 5.7% 증가한 70.4백만 달러를 기록한 반면, 대인도네시아 수출액은 4.3% 증가한 60.9백만 달러를 기록함. 

 

말레이시아 자동차 부품 국가별 수입동향(HS Code  8708)

(단위: USD 백만)

 

 

 

자료원: World Trade Atlas

 

  ㅇ 말레이시아의 자동차 부품 1위 수입 대상국은 태국으로 시장점유율의 35.5%를 차지함.

    - 그러나, 2017년 태국으로부터의 자동차 부품 수입은 전년 대비 4.3% 감소한 827.2백만 달러에 그쳤음.

 

  ㅇ 2017년 일본으로부터의 수입은 전년 대비 5.8% 감소한 494.4백만 달러, 중국으로부터의 수입은 5.3% 감소한 352.2백만 달러를 기록함.


  ㅇ 일본 자동차 브랜드들은 말레이시아의 높은 시장 점유율을 차지하고 있음. 2017년 판매량 기준 혼다는 109,511대로 19.0%를, 도요타는 69.492대로 12.1%를 차지함.

 

 

□ 대한 수입 현황


말레이시아 자동차 부품 대한국 수입동향 (HS Code  8708)

(단위: USD 백만, %) 

자료원: World Trade Atlas


 ㅇ 지난 5년 동안 말레이시아의 대한국 자동차 부품 수입은 2013년 50.1백만 달러에서 2017년 36.3백만 달러로 총 27.5% 감소하였음.

   -  2017년 말레이시아의 대한국 자동차 부품 수입은 전년 대비 8.1% 감소한 36.3백만 달러 규모였으며, 총 수입액의 1.6% 규모임. 

   - 기아와 현대 자동차의 말레이시아 시장 점유율은 1.4%로 2017년 각각 4,131대와 4,110대를 판매함. 

 


관세: (일반)  0-30%, (AK FTA) 0-5% / 판매용역세(SST): 10%


  ㅇ 자동차 부품(HS Code 8708)은 Customs Duties order 2017에 의거 0-30% 관세가 부과되며, 한-아세안 자유무역협정(AKFTA)에 따라 0-5%의 수입관세가 부과됨.


   Sales Tax(Rates of Tax) Order 2018에 의거, 자동차 부품(HS Code 8708)에 대한 판매세(SST)는 10%가 부과됨.

 

 말레이시아 자동차 부품 HS CODE별 관세율

자료원: Customs Duties Order 2017, ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), Sales Tax (Rates of Tax) Order 2018

 


제품등록/인증서/규제 등

 

 ㅇ Customs (Prohibition of Imports) Order 2017에 따라, 일부 자동차 부품들에 한해 수입 면허가 필요함.

   - (HS CODE 8708.99.6100/6200/6300, 샷시) 말레이시아 통상산업부(MITI)의 수입면허가 필요함.

    · http://www.miti.gov.my/ > 온라인 신청 > 승인 허가 > ePermit 에서 온라인으로 신청 가능

   - (HS CODE 8708.21.0000, 안전벨트 / HS CODE 8708.30,브레이크 라이닝, 브레이크 패드)  말레이시아 도로교통부(Road Transport Department)가 관리하는 Motor Vehicles (Safety Seatbelts) Rules 1978에 규정된 표준을 준수해야 하며, 수입 시 아래의 서류들을 제출해야함.

    · World Forum에서 인증한 승인 기관에서 발급한 E Mark 및 인증서

    · 말레이시아 표준(MS) 표준 마크 및 인증 기관 또는 말레이시아 표준 부서가 인증 또는 승인한 시험 기관인 SIRIM에 의해 발행된 인증서

    · Motor Vehicles (Safety Seatbelts) Rules 1978에 규정된 표준을 준수하고 적절한 표준 마크가 부착되어야 함.

    · 표준 기관, 공인 인증 기관, 공인 시험 기관 또는 해당 청구의 유효성을 확인하는 출발 국가의 서신이나 증명서

  - (HS CODE 8708.30,브레이크 라이닝, 브레이크 패드)  말레이시아 도로교통부(Road Transport Department)가 관리하는 Motor Vehicles (Safety Seatbelts) Rules 1978에 규정된 표준을 준수해야 하며, 수입 시 아래의 서류들을 제출해야함.

   · World Forum에서 인증한 승인 기관에서 발급한 E Mark 및 인증서

   · 말레이시아 표준(MS) 표준 마크 및 인증 기관 또는 말레이시아 표준 부서가 인증 또는 승인한 시험 기관인 SIRIM에 의해 발행된 인증서

 

 

 

주요 판매업체 현황(경쟁업체)

 

  ㅇ 말레이시아 투자개발청(MIDA ; Malaysian Investment Development authority)에 따르면, 말레이시아는 약 800여개의 자동차 부품 제조업체가 있음.  

    - 주요 자동차 부품 제조업체들은 Delphi, ZF, Bosch, Akashi Kikai, Continental Automotive, Denso와 같은 MNC 기업들과 APM Automotive, Sapura, Delloyd와 같은 현지 기업들 그리고 페루두아와 프로톤의 벤더 등이 있음.


말레이시아 페로두아/프로톤 주요 벤더 

 

자료원: RAM, Proton Vendors Association, Kelab Vendor Perodua 

 

 

 

시장 진입 전략

 

  ㅇ 파트너쉽 or 현지회사와 합작투자

    - 현지 주요 자동차회사은 페로두아, 프로톤 또는 기타 자동차 제조업체와 합작하는 것이 주요 전략 중 하나임.

    - Akashi Kikai Industry (M) Sdn Bhd사에 따르면, Akashi사는 일본계 Japan-based Akashi-Kikai Industry co Ltd, Daihatsu Motor Co Ltd와 현지 기업인Perodua Auto Corporation Sdn Bhd가 주주로 구성된 합작투자회사로, 페루두아의 Axia 와 Bezza 모델의 전자자동변속기와 수동변속기를 생산하고 있다고 함.


  ㅇ 자회사/지사 설립 또는 현지 대리점 지정
   - 말레이시아에 자회사 또는 지사를 설립하여 영업, 유통, 서비스를 직접 처리하는 것이 유리하며, 지사 설립이 어려울 경우에는 세관 통관, 마케팅, 애프터서비스 제공을 위해 현지 대리점을 발굴/임명 하는 것이 필요함.


  ㅇ 말레이시아 개최  자동차 관련 전시회 참가
   - Kuala Lumpur International Motorshow : 2018년 11월 23일 ~ 12월 2일, MITEC (https://klims.com.my/)
   - Automechanika 쿠알라룸푸르 무역박람회 : 2019년 3월 21 ~ 23일, KLCC (https://automechanika-kualalumpur.hk.messefrankfurt.com)

 

 

 

자료원: WTA, BMI, Malaysia Automotive Association (MAA),  Malaysian Investment Development Authority (MIDA), RAM Credit Info, Proton Vendors Association, Kelab Vendor Perodua, 현지 언론 기사 및  KOTRA 쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA 해외시장뉴스

 

 

 

 

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