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제목 [유망] 뉴질랜드 트랙터 시장 동향
등록일 2018.11.20 조회수 739
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[유망] 뉴질랜드 트랙터 시장 동향 

 

 

- 뉴질랜드 1차 산업 성장에 따른 트랙터 수요 지속 증가 예정

- 최근 한국산 제품이 현지 시장에서 좋은 반응, 한국 제품에 대한 신뢰도가 높아지고 있음 

 

□ 상품명 및 선정 사유

 

  ㅇ 상품명: 트랙터(HS Code 8701)

 

  ㅇ 선정 사유

    - 뉴질랜드는 1차 산업 비중이 높아 꾸준한 수요를 보임

    - 인지도 높은 유럽, 일본산 제품 사이에서 최근 한국 제품이 두각을 나타내고 있음

 

뉴질랜드 티마루 지역의 트랙터 이벤트에서 트랙터 댄싱을 보여주는 모습

자료원 : Stuff

 

□ 시장규모 및 동향


   ㅇ 뉴질랜드 트랙터 협회(Tractor and Machinery Association)에 따르면 2018년 10월 누적 트랙터 판매는 3,355대로 2017년 동기간 대비 17% 성장하였다고 밝표함

 

   ㅇ 뉴질랜드 달러 하락, 뉴질랜드 양고기 및 소고기 수요 증가는 1차 산업 성장을 견인할 것으로 예측되며 이는 트랙터 수요증가로 이어질 것으로 예측

 

   ㅇ 뉴질랜드 트랙터 협회 회장 Tulloch씨에 따르면 최근 트랙터가 필요한 시기인 수확기에 트랙터를 구입하고 사용이 끝나면 되파는 트렌드가 나타나고 있으며 이는 농장주 및 계약운영자에게 운영 리스크를 줄일 수 있는 좋은 방법이라고 밝힘 

 

   ㅇ 뉴질랜드 트랙터 협회 매니저인 Ron Gall씨는 매년 7월에 개최되는 남반구 최대 농업 박람회인 Fieldays 기간동한 트랙터 판매량은 평소 대비 26% 늘어나는 것으로 파악되며 Fieldays 박람회는 트랙터 등 농기계 홍보 및 판매에 중요한 영향을 끼치는 전시회라고 전달함

  

□ 최근 3년간 수입규모, 상위 10개국 수입동향

 

  ㅇ 최근 3년간 수입규모

    - 2018년 3분기 뉴질랜드 트랙터(HS Code 8701) 수입액은 총 2억 2,484만 달러로 전년대비 37.11% 증가

    - 상위 수입국은 미국(29.24%), 독일(25.61%), 프랑스(9.14%)이며, 상위 3개국에서 수입액이 전체 수입시장의 63.99%를 차지

    - 미국의 John Deer, 영국의 Belarus, JCB, 독일의  Deutz Fahr Fendt, 이탈리아의 Antonio Carraro, 프랑스의 Renault, 핀란드의 Valtra Valnet, 일본의 Iseki Kubota 세계 각국의 유명브랜드 제품이 치열한 경쟁을 벌이고 있는 것으로 파악됨

 

뉴질랜드 트랙터 국가별 수입동향(HS Code 8701)

(단위: US$ , %)

순위

국가

금액

증감률

2016

2017

20183분기

-

전체

171,678

284,859

264,849

37.11

1

미국

56,613

73,488

77,434

52.75

2

독일

38,327

74,618

67,839

46.55

3

프랑스

21,303

26,587

24,197

36.11

4

이탈리아

17,807

29,664

20,614

-3.85

5

영국

14,954

18,418

17,884

39.87

6

오스트리아

11,910

15,915

16,957

89.10

7

일본

7,439

11,769

10,287

2.64

8

호주

9,382

10,131

9,924

8.97

9

한국

3,273

4,972

4,129

63.43

10

핀란드

2,031

4.261

3,732

22.58

 : 증감률은 2018년 기준 전년 3분기 대비 수치임.

자료원: Global Trade Atlas


 

  ㅇ 대한 수입규모 및 동향

    - 한국은 뉴질랜드의 트랙터 수입 9위국

    - 2018년 3분기 한국산 수입액은 413만 달러로 전년 동기 대비 63% 증가함

    - 한국의 대동공업이 2000년 대 초반부터 시장 진출하여 꾸준한 시장 점유를 보여주고 있으며 최근 동양물산기업이 AGTEK과 독점 판매 계약을 맺어 현지에서 좋은 반응을 보여주고 있음 

 

 

뉴질랜드 트랙터 대한국 수입동향(HS Code: 8701)

(단위: US$

2013

2014

2015

2016

2017

20183분기

3,119

4,211

1,723

3,274

4,972

4,129

 자료원: Global Trade Atlas


 

 

 □ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

 

  ㅇ 경쟁 동향

    - 뉴질랜드 트랙터 유통업체로는 남섬 Canterbury 지역의 Power Farming이 약 30% 이상의 시장점유율을 보이고 있으며 남섬 Canterbury 지역 Landpower NZ, 북섬 와이카토 지역의 Waikato Tractors Ltd. 북섬 Bay of Plenty 지역의 Agtek이 주요 수입 및 유통 업체임

    - Agtek 대표 Gayne Carroll 씨에 따르면 주요 수입 및 유통업체는 각 지역 사회에서 오랜기간 동안 사업 활동을 하면서 신뢰 관계를 쌓아온 경우가 대다수이며 일반적으로 동일 지역 내 업체끼리는 경쟁활동 보다는 상호 보완적인 역할을 하는 경우가 많다고 언급함

 

  ㅇ 주요 경쟁기업 정보

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설립연도 : 1979

대표 : Brett Maber

매장수 : 22

주요수입제품 : Deutz-Fahr, Kioti Versatile

홈페이지 : www.powerfarming.co.nz

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설립연도 : 1977

대표 : Samuel Hetherington

매장수 : 5

주요수입제품 : Amazone

홈페이지 : ww.claasharvestcentre.com

 

 설립연도 : 1983

대표 : Geoffrey Shuker

매장수 : 3

주요수입제품 : Fendt, Valtra, Iseki 

홈페이지 : www.waikatotractors.co.nz

 

 설립연도 : 2003

대표 : Gayne Carroll

매장수 : 6

주요수입제품 : Goldoni, Landini, 동양물산 

홈페이지 : agtek.co.nz

  

□ 유통구조

 

  ㅇ 외국 생산업체 →수입상 겸 도매상→판매상으로 연결 또는 제 3OEM 생산으로 수입하는 전통적인 유통경로를 보여주고 있음

    - Power Farming 등 시장 점유율이 높은 판매상은 해외 생산업체와 독점계약을 맺어 뉴질랜드 내 독점 공급권을 보유하는 경우가 일반적임

    - 높은 시장점유율을 보이고 있는 미국의 John Deer는 자체 유통망을 구축하여 제품 생산, 수입, 유통 및 애프터서비스를 자체적으로 관리하고 있음

 

□ 관세율

 

  ㅇ 관세율

    - 트랙터 제품의 기준 세율 및 양허 세율은 0%

 

 뉴질랜드 트랙터 수입 관세율

 

품목

트랙터

HS Code

870191 (트랙터 - 18kw를 넘지 않는 것)

870192(트랙터 - 18kw이상 37kw 미만)

870193(트랙터 - 37kw이상 75kw 미만)

870194(트랙터 - 75kw이상 130kw 미만)

870195(트랙터 - 130kw이상)

기준세율

0%

양허유형

0%

자료원: 뉴질랜드 관세청


 

 

시사점

 

  ㅇ 뉴질랜드 트랙터 시장은 1차 산업 성장 예측으로 지속적인 성장율을 보여줄 전망이며 매년 6월에 개최되는 Fieldays 전시회는 제품 홍보 및 판매에 중요한 역할을 하고 있어 초기 시장 진입 시 전시회 참가를 고려해 볼 수 있음

 

  ㅇ 최근 농장주들은 필요시기에 트랙터를 구입하고 수확 시기가 끝나면 되파는 트렌드를 보여주고 있으므로 단기간 리스 운영 등의 프로그램으로 시장 진입을 고려해볼 수 있음

 

  ㅇ 최근 시장 진입한 동양물산기업, 오랜기간동안 시장 인지도를 쌓아온 대동기업의 활약으로 현지에서 한국산 트랙터가 좋은 평가를 받고 있어 앞으로 한국 제품의 수요는 지속될 전망


  ㅇ 일본의 Kioti, Iseki 브랜드 제품이 저렴한 가격 대비 높은 품질로 공격적인 마케팅을 펼치고 있어 이에 경쟁할 수 있는 적정한 가격 책정이 시장진입을 결정 짓는 주요 요소라고 볼 수 있음

 

 


 

자료원 : Stuff, Global Trade Atlas, New Zealand Customs, 현지 트랙터 판매 에이전트 인터뷰, 오클랜드 무역관 자체 조사

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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