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제목 콜롬비아 휴대전화 시장 동향
등록일 2018.11.30 조회수 56
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콜롬비아 휴대전화 시장 동향

 

 

- 저가형 스마트폰 출시로 피처폰에서 스마트폰으로 빠르게 변화하는 소비 시장

- 700,000페소(약 USD235) 미만의 휴대전화는 부가가치세 면제 혜택 

 

 

상품명

 

  상품명 HS Code: 셀룰러 통신망이나 밖의 무선통신망용전화기(HS Code 851712)

 

선정 사유

 

  소비 환경의 변화

    - 콜롬비아는 피처폰이 전체 휴대폰 시장의 19%를 차지

    - `18 기준, 피처폰은 소매 판매량이 9% 감소한 250만 판매, 스마트폰은 9% 증가한 970만 이상을 기록

    - 다양한 저가 모델 출시와 `17 세제 개혁을 통해 스마트폰을 구매하는 소비자가 급증

 

2016-2018 콜롬비아 핸드폰 판매량 추이

(단위: 천)

기종 

2016

2017

2018

피처폰

3,334.9

2,787.7

2,537.5

스마트폰

8,078.7

8,929.4

9,768.7

11,413.6

11,717.1

13,306.2

자료원: Euromonitor

 

2016-2018 콜롬비아 핸드폰 판매액 추이

(단위: 백만 달러)

기종 

2016

2017

2018

피처폰

80

64

56

스마트폰

1,423

1,628

1,837

1,503

1,692

1,893

자료원: Euromonitor

 

  시장규모 동향 (HS Code 851712)

 

  2013~2018 스마트폰 시장 연평균 성장률 10.2%

    - `14 휴대 전화에 대한 이동통신사 보조금 지급 중단으로 기기의 가격이 상승하면서 판매량 증가 속도가 더뎠음

   - 이후 `17년부터 적용된 세제 개혁을 통해 700,000페소 이하의 휴대전화는 부가가치세가 면제되면서 피처폰에서 스마트폰으로 소비환경 변화

  2013~2018 콜롬비아 핸드폰 시장 규모

(단위: %)

 

2017~2018

연평균성장률*

2013~2018

피처폰

-9.0

-16.8

-60.1

스마트폰

9.4

10.2

62.8

5.0

-0.1

-0.5

*: 2013~2018 기준

자료원: Euromonitor

  

최근 3년간 수입규모 상위 10개국 수입동향

 

 ㅇ 휴대전화 수입은 꾸준히 성장 추세

    -  `16 대비`17 수입액은 29.6% 증가

  수입 상위 5개국은 중국, 베트남, 미국, 홍콩, 대만이며, 한국은 7위를 차지

    - 한국의 휴대전화는 타국 제조 공장에서 생산하여 수출하는 경우가 많아 중국, 베트남이 최대 수입국이 .

 

최근 3년간 휴대전화 상위 10개국 수입 동향(Hs Code: 851712)

(단위: 백만 달러, %)

국가명

수입액

시장 점유율

2016

2017

2018.9

2016

2017

2018.9

중국

677.2

850.1

1,146.1

81.05

78.78

88.19

베트남

144.2

199.4

122.4

17.26

18.41

9.42

미국

0.7

8.4

21.5

0.09

0.78

1.66

홍콩

1.5

5.5

5.2

0.19

0.51

0.40

대만

5.1

3.7

0.9

0.61

0.35

0.08

칠레

0.4

0

0.8

0.05

0.00

0.07

한국

4.6

13.8

0.8

0.55

1.28

0.06

태국

0.01

0.05

0.3

0.00

0.01

0.03

스위스

0.3

0.001

0.2

0.04

0.00

0.02

파나마

0.004

0.2

0.2

0.00

0.00

0.02

전체

835.5

1,083.3

1,299.6

100

100

100

자료원: GTA

 

콜롬비아 핸드폰 주요 브랜드별 점유율

(단위: %)

브랜드

2016

2017

2018

삼성

25.1

27.6

29.0

화웨이

14.8

16.3

17.3

알카텔

15.1

13.0

11.6

모토로라

4.3

9.6

11.2

엘지

3.8

4.3

4.3

아이폰

2.5

2.4

2.0

자료원: Euromonitor

 

對한국 수입 규모 동향

 

  `17 13.8백만 달러로 `18 대비 94% 감소

    - 對한국 수입 규모가 대폭 감소한 이유는 한국 기업이 비용 절감을 위해 제조공장을 해외에 건설하면서 한국으로부터 수출 감소

    - 실질적인 휴대전화 시장 점유율 1 브랜드는 한국 기업인 삼성

    - 특히, 가격별로 저가, 보급, 고급형 스마트폰을 판매하는 전략으로 다양한 계층의 소비자 확보

   

콜롬비아 對한국 HS Code 851712 수입 규모

(단위: 백만 달러)

제품명

HS Code

2015

2016

2017

휴대전화

851712

3.3

3.3

3.4

자료원: GTA

 

경쟁동향 주요 경쟁기업

 

  휴대전화 판매 주요 브랜드는 삼성, 화웨이, 모토로라, 아이폰

    - 삼성의 경우 기존의 브랜드 네임 파워로 휴대전화 시장을 장악

    - 화웨이는 삼성과 비슷한 IT기술을 추가한 휴대전화를 삼성보다 저렴한 가격에 판매. 특히 장시간 사용 가능한 배터리를 홍보하며 마케팅 전개

    - 외에 제품 성능은 떨어지나 외형의 튼튼함과 저렴한 가격으로 인기를 얻고 있는 모토로라, 깔끔한 디자인과 비싼 가격 유료 옵션 판매로 판매율 저조현상을 겪고 있는 아이폰이 있음.

   - 콜롬비아 국내 브랜드는 아프렉스(Aprex) 캘리(kalley) 브랜드 가치, 성능이 많이 떨어짐. 그러나 타 스마트폰보다 1.5 저렴한 가격에 판매하고 있어 저소득층을 대상으로 작은 시장 점유율 확보

    - 엑시토(EXITO) 알코스토(ALKOSTO) 같은 멀티 마켓도 적극적으로 수입 판매

 

2018 8 기준 경쟁사별 휴대전화 수입액

(단위: 백만 달러, %)

업체명

수입액

시장 점유율

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S.A

304

23.31

COMUNICACION CELULAR S.A COMCEL S.A

227

17.46

APPLE COLOMBIA S.A.S

139

10.72

COL TELECOMUNICACIONES S.A.E.S.P

100

7.69

BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA S.A.S

81

6.27

COL DE COMERCIO S.A SIGLAS CORBETA S.A Y/O ALKOSTO S.A

76

5.88

ALMS EXITO S.A

38

2.96

Others

335

25.69

Total

1,305

100

자료원: SICEX

 

유통구조

 

  매장 기반의 유통 시장

    - 콜롬비아는 97% 이상이 매장 기반 판매임.

 

콜롬비아 핸드폰 유통 점유율

(단위: %)

 

2016

2017

2018

매장기반판매

97.7

97.6

97.3

인터넷 판매

2.3

2.4

2.7

자료원: Euromonitor

  

콜롬비아 휴대전화 유통구조

자료원: : Euromonitor, 콜롬비아 기술산업정보부(MinCit)

 

관세율수입규제인증절차 제도

 

  관세율

    - HS Code 851712 기본 관세율은 0% 이며, 특별한 수입 규제는 없음.

 

휴대전화 수입 관세율

(단위: %)

HS CODE

일반관세

한국

최대 수입국

851712

0

0

0 (중국)

0 (베트남)

0 (미국)

자료원: GTA

 

  인증절차 제도

    - 콜롬비아로 휴대전화를 수입할 경우 경찰국과 관세청에 신고를 해서 수입 또는 사용에 대한 승인이 필요함.

   - 기기의 안정성과 불법적인 용도 사용 금지에 대한 등록신청(RR) 승인서(CVB) 필수

 

인터뷰

 

  대형 전자기기 유통업체인 S 직원 M씨의 말에 따르 크리스마스를 겨냥한 블랙 프라이 데이(Black Friday) 준비로 대부분의 휴대전화 유통업체들이 다량의 물품을 준비하고 있다고 언급. 특히 할인 행사를 통해 중저가의 보급형 스마트폰을 대량으로 판매하기 위한 전략 수립 중이라고 밝힘.

 

  핸드폰 보안 어플리케이션 스타트업 A 매니저 A씨에 따르면, 올해 안티 바이러스와 도난 방지 두개 분야의 어플리케이션 다운로드수가 작년에 비해 4% 증가했다고 . 사람들이 스마트폰을 사용하면서 개인정보 보호에 대한 관심도 늘어났다고 언급

 

전망

 

  스마트폰 사용 환경 개선

    - 콜롬비아 통계청에 따르면,`17 기준 지난 3년동안 모바일 인터넷 보급률은 52% 넘어섬.

   - 모비스타(MOVISTAR), 티고(TIGO) 같은 주요 통신사들은 4.5G 네트워크를 제공, 포화 상태인 2-3G에서 4G 사용을 장려하기 위해 인프라 개선

   - 외국인 투자로 설립된 현지 통신사 아반텔(Avantel) 경우 아반텔 고객끼리 통화 음질이 개선된 볼트(HD보이스) 서비스 제공

   - 사용 환경 개선으로 스마트폰을 구매하는 소비자가 꾸준히 증가할 것으로 예상

                  

스마트폰 판매량 증가 및 관련 제품 수입 증가 예상

    - 다양한 가격경쟁으로 스마트폰의 보급이 활발하게 이뤄질 전망이며, 이로 인해 판매량도 2023년까지 연평균 6.9% 증가

 

콜롬비아 종류별 핸드폰 예상 판매량

(단위: 천)

 

2019

2020

2021

피처폰

2,339.6

2,175.8

2,044.0

스마트폰

10,580.5

11,526.4

12,373.6

13,702.2

13,702.2

14,417.5

자료원: Euromonitor

 

콜롬비아 종류별 핸드폰 예상 판매액

(단위: 백만 달러)

 

2019

2020

2021

피처폰

49

43

38

스마트폰

1,985

2,168

2,316

2,034

2,211

2,354

자료원: Euromonitor

 

2018~2023 콜롬비아 핸드폰 시장 성장률 전망

(단위: %)

 

2018~2019

연평균성장률*

2013~2023

피처폰

-13.2

-10.7

-43.1

스마트폰

8.1

6.9

39.8

7.4

6.5

37.3

*: 2018~2023 기준

자료원: Euromonitor

 

    - 스마트폰 시장이 성장하면서 관련 상품이나 소모품시장 또한 함께 성장 전망

    - 또한 스마트폰 전문 절도 범죄를 막기 위한 보안 보험 상품과 수리, 어플리케이션, 액세서리 시장도 확장될 것으로 예상   

 

 

 

자료원 : 콜롬비아 관세청(DIAN), Arancel.legis, 각종 언론사(El tiempo, La republica, Azulweb, La Metronoticias), 콜롬비아 기술산업정보부(MinCit),  GTA, Euromonitor, SICEX, KOTRA 보고타 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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