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제목 오만 건설 플랜트 시장 현황 및 시사점
등록일 2019.01.07 조회수 295
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오만 건설 플랜트 시장 현황 및 시사점

 

 

□ 오만 건설 프로젝트 시장 동향

 

 

 ○ 2018 Oxford Business Review에 따르면, 오만 건설업은 2016년 10.4%의 높은 성장률을 기록하였으며, 2017년엔 저유가로 인해 잠시 급감하였다가 2018년 1월 기준 5.5%의 성장률을 보이며 여전히 건실한 모습을 보임

  - 건설업은 오만 비석유부문 경제 중 45%로 높은 비중을 차지하고 있으며, 석유 중심 경제구조에서 탈피해 경제 다각화를 목표로 추진 중인 제 9차 경제개발계획(2016-2020)과 Vision 2040에서 중심산업 역할하고 있음

  - 유가가 2018년도 하반기 점차 회복세를 보이면서 오만을 포함한 GCC국가들은 재정수입증가를 보이고 있으며, 이 중 일부는 경제성장을 이끌 대규모 인프라 프로젝트, 에너지, 전력 프로젝트에 투자 될 것으로 전망

  - GCC 6개 회원국과 비교할 때 오만의 프로젝트 시장규모는 바레인보다 큰 다섯 번째 시장으로 오만내 가스 및 석유 매장량을 고려할 때 UAE 및 사우디 프로젝트 시장에 비하여 작은 규모이나, 두큼 정유프로젝트, 소하르 정유공장의 업그레이드 프로젝트 등을 통하여 비교적 안정적인 프로젝트 발주 시장으로 분석되며 2017년의 경우 시장규모가 쿠웨이트를 앞선 바 있음

 

  Meed에 따르면, 2005년부터 2013년까지 오만의 연간 발주 규모는 59억 달러에서 96억 달러 사이 수준이었으나, 2014년에는 173억 달러로 도약하였고 2015년 221억 달러 기록

 

  다만, 2014년 하반기부터 시작된 저유가 영향이 2016년도부터 본격적으로 나타나 2016년 프로젝트 시장 규모는 88억 달러로 하락하였으며, 2017년에는 117억 달러로 다소 반등

 

  총 약 760억 달러 규모의 2012-2017년간 오만 프로젝트 시장은 공공부문과 민간부문이 70:30의 비율로 나누어져 있음

 

 ○ Meed는 2012-2017년 오만 프로젝트 시장 규모는 건설(262억 달러, 35%), 석유(114억 달러, 15%), 도로 및 교통(106억 달러, 14%), 가스(70억 달러, 9%), 석유화학(62억 달러, 8%), 전력(60억 달러, 8%), 담수화(50억 달러, 7%), 산업(33억 달러, 4%)로 구성된다고 분석

 

  오만이 2015년 220억 달러 프로젝트 규모를 기록하며 최고점에 도달한 이후 2016년에 89억 달러로 하락 및 2017년 118억 달러로 반등세를 보였으나, 유가 추이 및 오만 정부 재정 상황에 따라 2015년도 수준의 대형 프로젝트 시장으로 거듭날 지는 예단하기 어려운 상황임

  - 다만, AIIB(Asian Infrastructure Investment Bank)에서 오만의 항만, 광물/물류, 통신 총 3개 인프라 개발 프로젝트를 승인한 바 있어, 해당 부문의 프로젝트 활성화가 기대되고 있음

 

 

<오만, 연도별 건설공사 계약 규모(2010~2017) (백만$)>

출처: MEED Projects

 

□ 2018년 오만 건설 프로젝트 시장 개황 및 향후 전망


  BNC Network에 의하면, 오만은 2018년 4월 기준 1900억$ 이상의 규모로 2,410건의 건설 사업이 활발하게 진행되고 있음
  - 도시건설부문 사업은 1,840개로 약 610억$가 투자되었으며, 석유가스부문 사업은 70개로 390억$의 투자, 교통부문 사업은 150개로 320억$의 투자가 이뤄짐
  - 전체 프로젝트 중에서 570억$ 규모로 1,730건의 공사가 현재 진행 중이고, 710억$의 규모로 350건의 공사가 계획 중에 있음

 

 ○ 중동 지역 국가들 중 우수한 정치적 안정성과 석유가스 자산을 보유한 오만은 현재 추진하고 있는 경제다각화 정책이 성공적으로 이뤄지면, 유럽과 아시아 시장 사이에 위치한 전략적 위치를 기반으로 건설업의 지속적인 발전을 이룰 수 있을 것으로 전망

 

  글로벌 시장조사 기관인 BMI에 따르면, 오만 건설플랜트 부문은 2017년 10.1%에서 2022년 10.7%로 꾸준히 성장할 것이며, 추후 노동법 개정과 민관개발협력(PPP) 법규 통과 시 성장에 보다 탄력을 받을 것으로 전망


□ 분야별 프로젝트 전망

 

  관광

  - 세계여행관광협회에 따르면 오만의 관광산업은 국내총생산(GDP)의 3.2%를 차지하며, 관광산업은 2027년까지 GDP의 3.9%까지 상승시키고 10만 6천 개의 일자리를 직접적으로 창출할 것으로 예상되는 가운데, 관광산업 개발을 위해 호텔 및 공항 프로젝트를 포함해 국가의 교통 인프라를 개선하기 위한 투자가 진행

  - 특히, 오만 정부는 새로운 관광 시설에 대한 투자를 장려하기 위해 호텔 및 종합 관광 단지 개발을 지원해 왔으며, 오만 관광개발회사(Omran)는 오만의 관광 산업의 확장을 선도

 

  도로

  - 1996년 오만 총 도로 길이가 6,591 km에서 2013년 말 64,000 km 이상으로 증가

  - 무산담 지역에 건설되는 65 km길이의 10억 US$ 규모 Dima-Lima- Khasab도로, Adam-Thumrait 도로 프로젝트 등을 포함하여 지역 활성화 및 기존 노선 확충을 위한 도로 인프라 프로젝트 지속 발주 전망

  - (참고) 오만 교통통신부는 무스카트 지역정부와 남·북부 Al Sharqiyah 지역정부를 연결하는  총 247 km 길이의 Bidbid-Sur 도로 중 132 km의 길이, 4억 9,290만 US$ 규모의 2번째 구간 개선공사를 2014년 시행한 바 있음

 

  정유 및 석유 화학

  - 오만은 석유 가스 부문에서 GCC에서 바레인 다음 두 번째로 작은 규모를 가진 나라로 오만의 석유 매장량은 약 54억 배럴이며 현재의 석유 채굴 속도(일산 약 100만 배럴)로는 15년 후에 매장량이 소진될 것으로 업계 추정

    . 오만은 2016년에 354억 입방 미터(bcm)의 가스를 생산했으며, 같은 해인 2016년 12월에 조사된 바에 따르면 오만의 가스 총 매장량은 0.7조 입방 미터(tcm) 규모임

  - 기존 석유 및 가스 개발을 위한 Upstream 프로젝트에서 정유, 석유 화학 프로젝트 등 다양한 플랜트 프로젝트가 진행될 것으로 전망
    . 2017년 두큼 정유 프로젝트 총 3개 패키지 중 2개 부문을 우리기업 컨소시엄이 수주
   

 

 <두큼지역 석유화학 단지 개발 계획 관련 기사>

 

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출처: Oman Observer

 

 전력 

- 오만 수전력조달공사(OPWP)는 오만 전력 수요가 2023년까지 연평균 약 6 % 성장할 것으로 예측하고 있어 관련 프로젝트 발주 가능성 지속

 

□ 시사점

 

  주요 플랜트 프로젝트의 경우, Developer 참여부터 EPC 수주, 관련 기자재 수출 등 진출 분야 다변화 필요

 ○ 태양광, 석탄화력발전, 석유화학, 정유 등 다양한 분야의 프로젝트 발주 및 추진 예정임을 감안하여 사전 시장 정보 확보 필요

  다만, 오만 건설기업 G사 관계자는 발주처의 재정 상황-유가 의존도가 높으며, 이에 따른 프로젝트 발주시기 및 일정이 변동될 수 있음을 유의해야 한다고 당부

 

 

 

자료원 : Oman daily observer, Times of Oman 등 현지 언론 보도, Meed, 관련 기업 인터뷰, KOTRA 무스카트 무역관 자료 종합

 

 

 

출처 : KOTRA global window

 

 

 

 

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