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제목 일본 반려동물용 샴푸 시장동향
등록일 2019.01.30 조회수 182
자료구분
관련협정한-일 FTA

 

 

 

일본 반려동물용 샴푸 시장동향

 

 

- 피부 저자극 제품, 유기농 제품의 신제품 확대

- 반려동물 숫자는 감소추세나 고급화된 프리미엄 라인에 대한 수요 증가

 


 상품명 및 HS Code

 

 크림, 로션, 샴푸 등 반려동물용 화장품 (HS Code 3307.90)

 

반려동물용 샴푸

EMB000016682568

자료원 : 각 기업 홈페이지

 

 

일본 반려동물용품 시장규모 및 동향

 

반려동물시장의 대부분은 개와 고양이를 대상으로 하는 상품이 점유하고 있으며, 반려동물의 전체적인 수는 감소추세나 시장은 완만하게 확대되는 추세임.

- 가족의 일원으로 반려동물을 키우는 가정이 늘고 있으며, 건강지향의 신상품 및 서비스가 등장하고 있음.

- 일본 펫푸드 협회에 의하면 2017년 반려동물은 개가 892만 마리에 비해 고양이가 9526000마리로 조사개시이래 처음으로 역전됨. 반려동물 중 개는 현저하게 감소하였고, 반려동물 전체도 감소했음.

- 반려동물의 고령화와 장수화도 진행되고 있어, 평균수명은 개가 14.2, 고양이가 15.3살로 건강 관련 지출이 증가 추세이며 관련 비즈니스가 확장되고 있음.

 

EMB000016682569

자료원 : 일본 펫푸드 협회

 

반려동물용 샴푸의 신제품 출시에 따른 판매량 증가

    - 반려동물용 샴푸류에는 샴푸, 린스 인 샴푸, 린스, 컨디셔너, 트리트먼트가 있으며, 2016년 감소하였으나 2017년부터 오프라인을 중심으로 판매하는 업체들의 신제품 출시에 따른 판매량 호조를 보임

- 종류별 판매액 구성비는 샴푸 15%, 린스 인 샴푸 75%, 린스 9%, 트리트먼트 1%로 린스 인 샴푸의 판매량이 가장 높은 경향을 보임.

- 최근 식품에 의한 알레르기 및 꽃가루 알레르기, 집 먼지 알레르기가 반려동물에게도 확인되고 있어 알레르기용 샴푸 등이 호조를 보이는 경향이 있음.

- 반려동물용 식품이나 실내 사육 등의 환경이 크게 변화 할 가능성이 낮기 때문에 앞으로도 알레르기 반응에 의한 피부 가려움증, 상처, 민감성 피부 등에 대응한 저자극 샴푸 등의 매출이 순조로울 것으로 예상됨.

- 반려동물 수의 감소 및 동물용 살롱 서비스 향상과 작은 강아지 인기에 따른 사용 샴푸량은 감소하나 프리미엄 라인의 증가로 할 것으로 예상됨.

 

반려동물용 삼푸류 판매금액

(단위: 백만 엔, %)

EMB00001668256a

 

연도

판매금액

전년비

2014

3,214

-

2015

3,185

99.1

2016

3,140

98.6

2017

3,180

101.3

2018(예상)

3,196

100.5

자료원 : 후지경제


 

일본 반려동물용 샴푸수입동향


일본의 반려동물용품 수입규모는 2017년 약 85천만 엔으로 전년 대비 3.9% 감소했고, 반려동물용 샴푸의 수입규모는 2017년 약 1 8천만 엔으로 전년 대비 8.1% 감소했음.

 

구분

품목

2015

2016

2017

증감률

('17/'16)

420100

반려동물용 의류 및 목줄

44,568,276

47,028,950

50,746,403

7.9%

230910

소매용 포장된 개나 고양이 사료

659,048,423

641,076,479

618,966,007

-3.4%

330790

그림, 로션, 샴푸 등 반려동물용 화장품

194,315,081

198,195,772

182,198,367

-8.1%

수입 합계

897,933,795

886,303,217

851,912,794

-3.9%

자료원 : Global Trade Atlas

 

최대 수입국은 중국이며 최근 3년간 약 2배의 증가율을 나타내고 있으며, 한국은 3위로 2016년 조금 감소하였으나 2017년 수입량이 증가로 회복됨.

 

일본 반려동물용 샴푸 국가별 수입동향(HS CODE: 330790)

(단위: 달러, %)

순위

국가명

수입액

증감률

2015

2016

2017

2017/2016

1

중국

45,390,186

76,517,825

84,864,423

10.91

2

미국

109,202,754

83,659,774

60,014,574

-28.26

3

한국

20,194,413

17,160,106

18,321,410

6.77

4

프랑스

5,060,899

6,537,778

6,160,419

-5.77

5

대만

6,843,584

6,962,534

5,905,151

-15.19

6

오스트리아

842,446

1,365,671

1,313,318

-3.83

7

인도

1,806,246

1,372,102

1,297,029

-5.47

8

뉴질랜드

455,201

560,391

887,113

58.3

9

태국

59,192

1,005,126

565,574

-43.73

10

베트남

558,803

374,062

453,802

21.32

수입합계

194,315,081

198,195,772

182,198,367

-8.07

자료원 : Global Trade Atlas

 


경쟁동향 및 주요 경쟁기업


라이온 상사는 샴푸 분야는 제자리 걸음 추이, 린스 인 샴푸 분야는 "펫토 키레이"시리즈가 안정적으로 성장하는 한편 "Quick & Rich"시리즈가 침체, 린스 분야도 매출이 줄어들어 총매출은 전년 대비 비슷한 수준을 보임.


하트 랜드는 조잇쿠 N시리즈의 제품 리뉴얼이 순조로워 호조를 보였지만, "조잇쿠 스피디완 한"의 반려견 타입별 트리트먼트 인 샴푸는 성장이 둔화돼 총 실적은 정체 수준임.


니찌도우는 미라클시리즈의 가격 인상 실시로 일부 매출 감소가 있었지만, 반려견 타입별 트리트먼트 인 샴푸가 순조롭게 신장 한 것 외에도 미라클 뷰티시리즈의 제품 구성 및 성분 변경에 따른 제품 리뉴얼로 실적이 확대되어 전체적으로는 실적 호조를 보였음.

 

반려동물용 샴푸류의 업체별 점유율 (2017 3,180백만 엔)

(단위 : 백만 엔, %)

기업명

판매량

점유율

라이온상사

1,239

39.0

죤슨트레이딩

400

12.6

하트랜드

180

5.7

니치도

173

5.4

타카쿠라 신산업

135

4.2

레드하트

96

3

페티오

70

2.2

아스 바이오케미컬

68

2.1

아이리스오야마

45

1.4

쇼와화학

23

0.7

기타

751

23.6

합계

3,180

100

자료원 : 후지경제

 

 

유통구조


  반려동물용 샴푸의 유통은 애완용품 전문점과 홈센타(양판점), 슈퍼마켓, 온라인 통신판매 등 다양한 양상을 보임.

    - 채널별 판매액 구성비는 홈센타(양판점) 40% 애완 동물 가게 29%, 슈퍼마켓 20%, 드러그스토어 4%, 통신 판매 5%, 기타 2% 로 홈센타(양판점)과 애완 동물 가게, 슈퍼마켓 등 오프라인 매장이 전체의 약 90%를 차지함.


유통구조

EMB00001668256b

자료원: 금융재정사정연구회, KOTRA도쿄무역관

 

 

관세율, 수입규제, 인증


  관세율 : HS Code 330790 크림, 로션, 샴푸 등 반려동물용 화장품(기타)

- 기본 4%, WTO 협정 4~4.8%

 

수입규제

- 샴푸, 린스 등은 포함된 성분이나 효과 효능의 라벨 표시 등에 따라 동물용 의약품, 동물용 의약부외품에 해당할 수 있으며 이 경우 수입, 판매 시 의약품 의료기기 등 법에 따른 인증 절차가 필요함.

- 의약품으로 분류될 경우 ‘동물용 의약품 제조 판매업허가’와 품목별 승인이 필요하며, 의약부외품의 경우 ‘동물용 의약부외품(의료기기) 제조업 허가’가 필요함. 신청 및 인증 절차는 수입업자의 사업장이 위치한 도도부현 동물 약사 주무과에서 실시하고 있음.

- 관련 문의처 : 일본 농림수산성 소비안전국 축수산 안전관리과 약사감시지도반 TEL +81-3-3502-8111(내선 4531)


농림수산성과 각 도도부현 및 일본 펫용품 공업회에서 가이드라인을 책정하여 관리 지도하고 있음.

- 관련 링크

1) 농림수산성 : 동물용 의약품 등의 범위에 관한 기준에 관하여

http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/yakuzi/y_import/pdf/hani_tuti.pdf

2) 일본펫용품 공업회 : 반려동물용 샴푸 등의 약사에 관한 적절한 표기 가이드라인

http://www.jppma.or.jp/_files/guidelines/Guideline_shanpoo_Med_rev2.pdf

 

 

시사점

 

반려동물을 가족처럼 여기는 사회 분위기가 편만해짐에 따라 프리미엄 제품시장의 확대가 예상됨.

    - 유기농, 천연성분, 프리미엄을 강조한 제품으로 일본 시장에 맞춘 수출상품 개발이 필요

- 꽃가루 알레르기 및 알레르기성 피부염 등에 대응한 저자극성 샴푸 선호, 샴푸와 린스가 따로 되어 있는 상품보다 린스 인 샴푸를 선호하는 일본인의 성향을 파악하여 접근하는 것이 필요할 것임.

 

일본 현지 바이어에 따르면 반려동물용 샴푸 판매량 중 기타에 속하는 23.6%가 대부분 해외 수입 제품이며 주로 미국 유럽의 프리미엄 제품과 저가의 중국제품이 주류를 이룬다고 함.

- 일본 수출 시 타깃층을 분명히 하여 제품과 가격대를 설정하는 것이 하나의 접근 방법이며, 차별성 있는 제품을 제안하는 것이 경쟁력이 있을 것이라고 밝힘.

- 성분, 효과, 효능이 동물용 의약품, 동물용 의약부외품의 해당 여부를 사전에 확인해 두는 것도 필요

 

 


자료원 : mofmo, 일본 펫푸드 협회, Global Trade Atlas, 후지경제, 금융재정사정연구회, KOTRA 도쿄무역관 자료 종합




출처 : KOTRA global window





 

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