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제목 동남아 패션 리더, 태국 가방 시장동향
등록일 2019.04.15 조회수 283
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관련협정한-ASEAN FTA

 

 

 

동남아 패션 리더, 태국 가방 시장동향

 

 

□ 시장규모 및 동향

 

○ 태국의 가방 시장규모는 2018년 기준 16 710만 달러로 동남아시아 국가 중 최대 규모이며, 세계 16위 수준임(유로모니터).

     - 태국의 가방 시장규모는 동남아 2위 시장인 말레이시아의 시장규모와의 격차가 약 3 9680만 달러에 달해 압도적인 1위를 차지

    * 참고 한국의 가방 시장규모는 101 7300만 달러로 미국, 중국, 일본에 이어 4위에 해당

 

2018년 동남아시아 주요국가 가방 시장규모

(단위: 백만 달러)

자료: 유로모니터 자료를 바탕으로 방콕무역관 작성

 

○ 태국 가방 시장은 태국인의 패션 트렌드에 대한 관심 증가와 국내외 여행증가 및 외국인 관광객 증가로 지속적으로 확대 추세에 있음.

 

  유로모니터에 따르면 2018년 한 해 동안 태국에서 2,432만 7900개의 가방(여행용 트렁크 포함)이 판매되어 전년 대비 판매량이 5.9% 증가

    - 2018년 품목별 가방 매출액은 핸드백이 252억 7690만 밧(7억 9265만 달러, 47.8%)으로 가장 높았으며, 이어서 백팩(15.7%), 여행용가방(14.0%), 크로스바디 백(12.6%) 등의 순으로 나타남.

 

태국 가방 매출액 추이(2016~2018년)

(단위: 천 개, 백만 밧)

 

구분

수량

금액

2016

2017

2018

2016

2017

2018

가방

20,544.6

21,685.1

22,886.9

38,389.1

41,625.0

45,503.4

- 백팩

6,864.8

7,276.6

7,691.4

7,079.8

7,610.8

8,280.6

- 서류가방

230.1

239.3

247.7

1,066.5

1,135.8

1,203.9

- 크로스바디백

4,079.9

4,324.7

4,605.8

5,682.6

6,137.2

6,689.5

- 더플백

170.6

176.9

183.8

113.7

119.4

126.2

- 핸드백

2,632.5

2,807.5

3,003.4

20,947.4

22,908.5

25,276.9

-- 기본

1,114.1

1,175.3

1,234.1

2,068.9

2,234.4

2,424.4

-- 중급

1,297.5

1,401.3

1,527.4

10,847.4

12,040.6

13,545.6

-- 럭셔리

220.9

230.9

242.0

8,031.1

8,633.4

9,306.9

- 지갑/동전지갑

4,875.0

5,109.0

5,338.9

3,153.9

3,358.9

3,560.4

- 기타 소형가방

1,691.8

1,751.0

1,815.8

345.3

354.6

366.0

여행용가방

1,153.9

1,286.6

1,441.0

5,707.4

6,477.9

7,397.8

합계

21,698.6

22,971.7

24,327.9

44,096.5

48,102.9

52,901.1

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

□ 경쟁동향 및 제품 동향

 

○ 태국의 가방 시장은 해외유명 디자이너 브랜드와 Zara, H&M등 해외 패스트패션 브랜드, 태국 브랜드가 고객 소득수준과 취향에 맞도록 고루 분포되어 있음.

    - 덥고 습하며 1년에 4개월 가량은 우기인 기후 조건상 일반 태국인들은 가죽 가방보다는 디자인이 우수하지만 부담 없는 가격대에 구매가 가능한 인조가죽 가방 또는 플라스틱이나 천 재질의 가방을 선호하는 편임.

 

○ 유로모니터에 따르면, 태국 가방시장의 선두는 럭셔리 해외브랜드 루이뷔통, 펜디, 로에베, 셀린느 등을 보유한 LVMH Moet Nennessy Louis Vuitton SA로 시장점유율은 5.9%.

    - 2위는 구찌, 보테가 베네타, 입생로랑을 취급하는 Kering SA(2.4%), 3위는 Samsonite(Thailand) Co., Ltd(2.2%)가 차지

 

○ 로컬 가방 유통 업체 중 가장 규모가 큰 기업은 태국의 소비재 유통, 외식산업, 호텔 및 리조트 산업을 운영하는 거대 기업인 Minor International PCL이며, 가방시장의 2.4%를 점유

    - 마이너 그룹은 싱가포르의 인기 구두 및 가방 브랜드인 Charles & Keith와 최근 2~3년 사이 크게 인기를 끈 일본의 Anello 브랜드를 수입 판매 하고 있음.


□ 수입동향

 

  ○ 가방(HS 4202)의 하위 HS코드는 12개가 있으나 동 보고서에서는 외부 표면 재질에 따라 외부 표면을 가죽이나 합성(인조)가죽으로 만든 핸드백(HS 4202.21)외부 표면을 플라스틱 시트나 방직용 섬유재료로 만든 핸드백(HS Code 4202.22) 두 가지의 수입동향을 소개함.

 

2018년 태국의 가죽 또는 인조가죽 핸드백(HS 4202.21) 수입은 전년대비 19.5% 증가한 9634만 달러를 기록

    - 세계적인 패션 강국인 이탈리아와 프랑스로부터의 수입이 각각 4870만 달러와 2785만 달러로 전체 수입의 79.5%를 차지

    - 중국은 태국의 가죽 및 인조가죽 가방 수입 3위 국가로 2018년 수입은 전년 대비 19.8% 감소한 891만 달러를 기록하여 수입비중이 13.8%에서 9.3%로 낮아짐.

    - 대 한국 수입은 지난 3년 연속 감소세로 2016 65 5400달러에서 2018 20 1900달러로축소되면서 18위에 오름.

 

태국 가죽 및 인조가죽 핸드백(HS 4202.21) 수입규모(2016~2018년)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

금액

비중

증감

2016

2017

2018

2016

2017

2018

18/17

세계

81,278.1

80,615.9

96,341.3

100.0

100.0

100.0

19.5

1

이탈리아

29,478.7

35,848.7

48,697.6

36.3

44.5

50.6

35.8

2

프랑스

21,430.9

24,381.1

27,852.4

26.4

30.2

28.9

14.2

3

중국

7,642.0

11,112.2

8,914.2

9.4

13.8

9.3

-19.8

4

스페인

2,135.4

2,198.5

2,127.1

2.6

2.7

2.2

3.3

5

미국

959.0

1,085.5

1,696.3

1.2

1.4

1.8

56.3

6

싱가포르

1,883.8

808.2

1,159.3

2.3

1.0

1.2

43.5

7

베트남

1,949.1

728.5

729.0

2.4

0.9

0.8

0.1

8

루마니아

427.4

599.0

686.2

0.5

0.7

0.7

14.6

9

인도

323.9

623.4

554.5

0.4

0.8

0.6

-11.0

10

호주

400.4

120.8

538.7

0.5

0.2

0.6

346.0

18

한국

655.4

451.8

201.9

0.8

0.6

0.2

-55.3

자료: Global Trade Atlas

 

○ 2016과 2017년 태국의 플라스틱 및 천 재질 핸드백(HS 4202.22) 수입은 1억 달러 수준을 기록하다 2018년 전년 대비 23.2% 증가한 1억 3207만 달러를 기록

    - 중국산 가방의 수입은 7095만 달러를 기록하여 수입 비중 53.7%로 수입시장의 절반 이상을 차지하고 있으나 지난 3년간 수입비중은 지속적으로 감소하고 있음.

    - 2위는 이탈리아로 수입규모 1742만 달러(13.2%)를 기록했으며, 3위인 프랑스의 경우 전년 대비 96.2%로 크게 증가한 1643만 달러(12.4%)가 수입되었음.

    - 우리나라로부터의 수입은 3년 연속 증가세에 있으며 2018년 수입액은 전년 대비 두 배 이상 증가한 332만 달러를 기록하여 8위에 오름

 

태국 플라스틱·천 재질 핸드백(HS 4202.22) 수입규모(2016~2018년)

(단위: 천 달러, %)

순위

국가명

금액

비중

증감

2016

2017

2018

2016

2017

2018

18/17

세계

107,372

107,230

132,074

100.0

100.0

100.0

23.2

1

중국

64,649

64,127

70,947

60.2

59.8

53.7

10.6

2

이탈리아

9,255

8,879

17,421

8.6

8.3

13.2

96.2

3

프랑스

12,857

14,028

16,434

12.0

13.1

12.4

17.2

4

일본

5,724

5,006

4,775

5.3

4.7

3.6

-4.6

5

스페인

2,591

3,721

4,605

2.4

3.5

3.5

23.8

6

캄보디아

2,948

2,744

4,216

2.8

2.6

3.2

53.7

7

베트남

2,663

2,166

3,566

2.5

2.0

2.7

64.6

8

한국

1,269

1,651

3,317

1.2

1.5

2.5

101.0

9

스위스

474

403

1,337

0.4

0.4

1.0

232.1

10

루마니아

406

527

1,045

0.4

0.5

0.8

98.4

자료: Global Trade Atlas

 

□ 수입관세, 규제 및 인증

 

○ 가방류(HS 4202)는 HS코드 6단위 기준 12개가 있으며, 모두 일반세율은 20%이나 원산지 증명서(Form AK)를 갖출 경우 한-아세안 FTA 협정에 따라 수입관세가 면제되며, 부가가치세(VAT) 7%만 부과 대상이 됨.

 

가방류 수입관세 현황

 

HS 코드

품목명

일반세율

-아세안 FTA 협정세율

4202

가방류

 

 

4202.11

외부 표면을 가죽/인조가죽으로 만든 것

(서류가방 등)

20%

면제

4202.12

외부 표면을 플라스틱이나 방직용 섬유재료로 만든 것(학교 가방 등)

20%

면제

4202.19

기타 핸드백

20%

면제

4202.21

외부 표면을 가죽/인조가죽으로 만든 것

20%

면제

4202.22

외부 표면을 플라스틱이나 방직용 섬유재료로 만든 것

20%

면제

4202.29

기타(통상 주머니나 핸드백에 넣어 다니는 물품)

20%

면제

4202.31

외부 표면을 가죽/인조가죽으로 만든 것

20%

면제

4202.32

외부 표면을 플라스틱이나 방직용 섬유재료로 만든 것

20%

면제

4202.39

기타

20%

면제

4202.91

외부 표면을 가죽/인조가죽으로 만든 것
(
스포츠 백, 볼링 가방 등)

20%

면제

4202.92

외부 표면을 플라스틱이나 방직용 섬유재료로
만든 것(화장품가방, 볼링가방 등)

20%

면제

4202.99

기타

20%

면제

자료: 태국 관세청 통합세율조회 사이트

 

가방 및 핸드백 류는 가죽 재질로 제작된 경우를 제외하고는 별도의 인증 또는 등록 절차 없이 일반 수입 절차에 의해 수입 가능

 

○ 가죽 가방(HS 4202.21, 4202.31에 해당)을 수입하고자 하는 경우 육상동물 가죽은 국립공원 및 야생동식물보호국(이하 야생동식물보호국)에서, 수상동물 가죽은 수산국을 통한 사전 수입 허가가 필요

    - 방콕무역관의 허가당국 전화문의에 따르면 수입업체에서는 수입허가 진행에 앞서 해당 가죽이 국제협약 또는 태국 법규에 해당하는지 확인한 뒤(아래 표 내용 참조) 해당 시 야생동식물보호국 또는 수산국으로부터 해당 제품의 수입가능 여부를 한번 더 확인하는 절차를 걸칠 것이 권고됨.

    - 만약 가죽가방이 리스트에 없을 경우 완제품에 한하여 일반 수입절차로 수입이 가능하며, 원산지 국가기관으로부터 해당 제품이 멸종위기의 동식물 교역에 관한 국제협약(CITES)에 해당사항이 없음을 증명하는 서류를 첨부하는 것이 좋음(태국 관세청 문의)

    - 육상동물 가죽제품 수입 허가에는 약 3영업일이 소요되며, 수상동물 가죽 수입 허가에는 약 6영업일이 소요

 

육상동물 가죽제품 수입허가 관련 정보

 

기관명

국립공원 및 야생동식물보호국 내 야생 동물 및 식물 보호부서

(Division of Wild Fauna and Flora Protection, Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation)

웹사이트

http://portal.dnp.go.th/p/citesdnp

연락처

+66-(0)2-561-4838

주소

61 Phahon Yothin Rd, Lad-yao, Jatujak, Bangkok 10900

확인사항

1), 2), 3)에 해당여부 확인

1) 멸종위기의 동식물 교역에 관한 국제협약(CITES) 해당시 수입허가 필요

https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20170526103013_file.PDF

2) 보호대상 야생동물에 관한 총리령(Ministerial Regulation on a protection list of wildlife species B.E. 2546)에 해당 시 수입불가

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=22b3e8ae-8d55-4037-9e78-0a13f51edee1.pdf

3) 상업용으로 허가된 야생동물에 관한 총리령(Ministerial Regulation on wildlife species allowed to be commercially breed B.E.2546) 수입허가 필요

http://portal.dnp.go.th/DNP/FileSystem/download?uuid=9dcec3de-71b4-4ab7-bb8f-47dccca2f875.pdf

수입허가신청

사이트에 접속하여 계정 신청 후 허가신청 필요서류 업로드

http://cites.dnp.go.th/cites_g/app/frm_register_st0.php

신청서류

ㅇ 수입허가 신청서

ㅇ 인보이스 사본

ㅇ 원산지 증명서

ㅇ 동물위생검역서

ㅇ 포획사육 파생물, 보호동물 및 부분에 관한 공식 문서

CITES 허가서류

비고

ㅇ 매 수입 시 건 별로 수입허가 필요(계정 신청은 최초 1회에 한함

ㅇ 품목별 수입허가 신청가능 기간은 수입예정일 6개월 전부터 이며 수입예정일로부터 최소 1주일전 신청이 권고됨.

자료: 국립공원 및 야생동식물보호국 홈페이지 및 전화 인터뷰 내용 종합

 

수상동물 가죽제품 수입허가 관련 정보

 

기관명

농업협동부 산하 수산국

웹사이트

https://www4.fisheries.go.th

연락처

+66-(0)2-562-0600(내선 2103)

주소

Department of Fisheries, Phahon Yothin Rd, Lad-yao, Jatujak, Bangkok 10900

확인사항

멸종위기의 동식물 교역에 관한 국제협약(CITES) 해당여부 확인 → (해당시) 수입허가 필요

수입허가신청

사이트에 접속하여 ID와 비밀번호 생성 → 수산국 담당자로부터 필요서류 관련통보 → 후 허가신청 필요서류 업로드

 

수입허가 신청서류

ㅇ 인보이스

ㅇ 선하증권

ㅇ 패킹리스트

CITES 허가서류

비고

ㅇ 매 수입 시 건 별로 수입허가 필요(계정 신청은 최초 1회에 한함

자료: 수산국 홈페이지 및 전화인터뷰 내용 종합

 

□ 유통구조

 

○ 해외 디자이너 브랜드 가방의 경우 해외의 다국적 기업 또는 OEM업체에서 제조하여 수입상 또는 현지법인을 통하여 수입된 뒤 백화점 등 주요 유통망에 공급되며, 국내 제품의 경우 제품 제조 후 자사 유통망 또는 전문 유통업체를 거쳐 도/소매로 판매됨.

 

가방 유통구조 도식도

자료: KOTRA 방콕무역관 작성

 

○ 태국 내 가방 유통은 매장형 유통망을 통한 판매가(98.3%)를 차지하며, 인터넷을 통한 판매가 1.7%를 차지

    - 매장형 유통망 중에서는 가방전문매장을 통한 판매가 48.5%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며, 이어서 백화점 31.9%, 의류 및 신발 전문매장 7.8%의 순임.

    - 인터넷을 통한 판매는 2013년 0.5%에 불과했으나, 소셜커머스 및 온라인 쇼핑 플랫폼의 발달로 판매 비중이 2015년 1.0%, 2018년 1.7%로 급속히 증가하고 있음.

 

태국의 유통 채널 별 가방 판매 비중(2018년)

자료: 유로모니터

 

□ 시사점

 

○ 태국의 가방시장은 동남아시아 최대 규모이며, 개방적 분위기와 함께 외국인 관광객의 방문이 활발한 나라로 국민들의 패션에 대한 관심이 높은 편임.

    - 가방은 의상, 구두와 함께 대표적인 패션 액세서리에 속하며 가방시장 성장률은 경기의 호·불황과 관계없이 지속적으로 경제상승률을 상회해 왔음.

    - 유로모니터는 2019년 가방 매출액이 전년 대비 8.0% 상승한 571억 5460만 달러를 기록할 것으로 예상하는 가운데 2018~2023년까지 연평균 8.0%의 매출 상승이 있을 것으로 전망

 

태국 가방시장성장률과 경제성장률(2014~2018년)

자료: 유로모니터, 국가경제사회개발위원회(NESDC)

 

○ 태국인들은 일반적으로 가방 구매에 있어 가방 소재의 우수성보다는 적정 가격대, 유행하는 디자인과 스타일인지 여부 등을 더욱 고려하는 성향을 보이며, 쇼핑몰이 잘 발달해 있어 Zara, H&M 등 패스트 패션 브랜드에도 매우 친숙한 편임.

 

○ 태국의 대형 패션 유통업체 M사의 마케팅 부서 담당자와의 인터뷰에 따르면, 태국의 패션 액세서리시장은 진입자가 워낙 많아 경쟁이 치열한 만큼 소비자들의 가격 민감도가 높다는 점이 특징이라고 전함.

    - 또한 한국 패션은 한국 화장품이나 한국 식품에 대한 인지도가 낮으므로 오프라인 매장설립 등 대규모 투자를 진행하기 보다는 이커머스를 통해 진출하여 틈새시장을 노리는 것이 보다 현명할 것이라 조언

 

○ 최근 Matchbox, SOS(Sense of Style)등 패션 멀티브랜드 숍에서 온·오프라인으로 소개되는 제품들이 트렌드를 좇는 대학생 및 직장인들에게 인기를 끌고 있으므로 인지도 있는 멀티브랜드 숍 등을 유통채널로 고려해 볼 수 있을 것임.

 

 

 

출처 : KOTRA 해외시장뉴스

 

 

 

 

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