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제목 스포츠웨어, 캐나다인의 일상에 스며들다
등록일 2019.05.22 조회수 192
국내외구분
관련협정한-캐나다 FTA

 

 

 

스포츠웨어, 캐나다인의 일상에 스며들다

 

- 워라밸, 애슬레저 트렌드 확산으로 커져가는 캐나다 스포츠웨어 시장 -
- 우리 기업, 자사브랜드(Private label)를 통한 진출전략 수립 필요 - 

 

 

상품명 및 HS Code

 

  ○ 상품명: 스포츠웨어(Sportswear)

 

  ○ HS Code: 6112(트랙슈트·스키슈트·수영복), 6404(스포츠용 신발류 등)

 

시장 규모 및 동향

 

 

  ○ 2018년 캐나다의 스포츠웨어 시장은 전년 대비 7.2% 증가한 779,000만 캐나다 달러를 기록

    - 2014년부터 2018년까지 5년간 연평균 5.2%의 높은 성장률을 기록

 

캐나다 스포츠웨어 시장 규모 (단위: C$ 백만, %)

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

6,057.9

5.1

6,511.3

7.5

6,874.9

5.6

7,269.4

5.7

7,790.0

7.2

자료: 유로모니터(Euromonitor)

 

  ○ 워라밸* 확산과 활동적인 라이프스타일을 추구하는 캐나다 소비자들의 성향에 따라 스포츠웨어 시장은 지속 성장 중

    - 캐나다 소비자들은 다이어트 목적보다는 체력 관리를 위해 운동과 식이요법을 꾸준히 병행하는 경우가 많음.

    - 캐나다 통계청(Statistics Canada)의 설문조사에 따르면, 교육 수준과 개인 소득이 높은 여성이 활동적인 라이프스타일을 추구하는 경향이 높은 것으로 나타남.

    * 일과 삶의 균형이라는 뜻으로 Work and Life Balance의 준말

 

품목별 스포츠웨어 시장 규모 (단위: C$ 백만, %)

구 분

2018

연평균 성장률(2013~2018)

스포츠의류

4,336.6

6.7

 

기능성 의류

1,342.6

5.6

아웃도어 의류

1,745.7

6.1

스포츠-인스파이어드* 의류

1,248.3

8.8

스포츠신발

3,453.3

5.7

 

기능성 신발

1,391.6

5.0

아웃도어신발

1,019.2

5.8

스포츠-인스파이어드 신발

1,042.5

6.6

합계

7,790.0

: 스포츠-인스파이어드(Sports-Inspired)는 스포츠에서 영감을 받은 패션을 의미

자료: 유로모니터

 

  ○ 전세계적으로 일상복과 운동복의 장점을 모두 갖춘 애슬레저(Athleisure)* 룩의 열풍이 지속됨에 따라 스포츠웨어 업계는 활동성은 물론 기능성과 디자인까지 갖춘 제품을 출시하는 등 점차 진화 중임.

    - 캐나다의 대표적인 요가복 기업 룰루레몬(Lululemon)은 라이크라 화이버(Lycra    Fiber) 섬유를 사용한 City Sweat Jogger제품 등을 선보이며 남성복으로 사업을 확장하고 있음.

    - 캐나다 스포츠웨어 관련 기업 N사 관계자에 따르면, 애슬레저 제품은 "일상복과 운동복의 장점을 모두 갖춰 편안하면서도 동시에 멋스러움을 살릴 수 있고, 일상생활 속에서도 부담 없이 입을 수 있어 소비자들의 주요 패션으로 자리잡아 가고 있다"고 밝힘.

    * 운동을 의미하는 애슬레틱(Athletic)여가를 뜻하는 레저(Leisure)의 합성어로 운동하기에 적합하면서도 일상복으로 입기에도 편한안 옷차림을 이르는 말

 

캐나다 애슬레저 트렌드

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자료: 룰루레몬(Lululemon)

 

수입동향


  ○ 2018년 캐나다의 스포츠웨어(HS Code 6112, 6404 기준) 수입액은 전년대비 3.6% 증가한 109,433만 캐나다 달러를 기록

    - 같은 기간 대한 스포츠웨어 수입액은 전년 대비 129.7% 급증한 318만 캐나다 달러를 기록

    - 캐나다의 주요 스포츠웨어 수입국은 중국, 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 인도, 미얀마 등으로 인건비가 저렴한 개발도상국이 주를 이루고 있음.

 

캐나다의 스포츠웨어(HS Code 6112, 6404) 수입동향 (단위 : C$ , %)

순위

국가

2016년

2017년

2018년

금액

증감률

금액

증감률

금액

증감률

1

중국

505,139

-2.21

562,895

11.43

538,519

-4.33

2

베트남

211,709

52.03

274,518

29.67

298,446

8.72

3

인도네시아

64,127

28.27

63,028

-1.71

65,606

4.09

4

이탈리아

28,601

31.24

38,877

35.93

54,185

39.38

5

캄보디아

28,861

-2.23

40,038

38.73

53,188

32.84

6

독일

13,913

36.76

15,065

8.28

15,341

1.83

7

미국

9,157

31.64

8,080

-11.75

7,947

-1.65

8

인도

7,056

90.33

5,776

-18.13

6,509

12.69

9

미얀마

1,162

930.89

1,913

64.56

5,853

206.00

10

멕시코

2,978

-1.04

5,751

93.08

4,767

-17.10

15

한국

87

-37.03

1,383

1,491.32

3,177

129.68

총액

903,975

10.37

1,056,179

16.84

1,094,328

3.61

자료: 캐나다 통계청(Statistics Canada)

 

경쟁동향


  ○ 캐나다의 스포츠웨어 시장은 나이키, 아디다스, 룰루레몬, 언더아머(Under Armour), 스케쳐스(Skechers) 등이 주도하고 있음.

 

캐나다 스포츠웨어 시장의 기업별 점유율 (단위: %)

순위

기업명

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

1

Nike Canada

12.5

12.3

12.2

11.5

10.8

2

Adidas Canada

7.2

7.3

7.7

8.8

9.7

3

Lululemon Athletica

5.1

4.9

4.9

5.1

5.4

4

Under Armour

3.1

3.9

4.3

3.9

3.6

5

Skechers USA Canada

1.8

2.0

2.3

2.7

2.9

6

Puma Canada

2.8

2.7

2.7

2.8

2.7

7

Columbia Sportswear

2.4

2.4

2.3

2.2

2.2

8

Converse

2.5

2.6

2.5

2.1

1.7

9

New Balance Atheltic Shoe Inc.

0.9

0.9

0.8

0.8

0.8

10

VF Corp

0.8

0.7

0.7

0.7

0.6

11

Asics Corp

0.7

0.6

0.6

0.6

0.4

12

Iconix Brand Group Inc

0.3

0.3

0.3

0.3

0.2

13

Wolverine World Wide Inc

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

14

Hanesbrands Inc

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

15

Pentland Group Plc

0.1

0.1

0.1

0.1

-

기타

59.4

59.0

58.2

58.2

58.6

총계

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

자료: 유로모니터

 

 ○ 세계 스포츠업계의 양대 산맥으로 불리는 미국 나이키와 독일 아디다스는 지난 5년간 시장점유율을 접차 좁혀가며 경쟁력을 강화하고 있음.

    - 나이키는 2018년 낮은 오프라인 판매량과 온라인 경쟁 심화로 다소 저조한 판매량을 기록했음에도 불구하고 여전히 스포츠웨어 시장에서 선두를 달리고 있음.

    - 아디다스는 나이키와의 격차를 좁히기 위해, 2018년 캐나다 소매채널 라이브스톡(Livestock)과 협업해 아웃도어 신발 및 의류 콜렉션(아디다스 컨소시엄 X 라이브스톡 캡슐 콜렉션)을 선보임.

 

아디다스 컨소시엄 X 라이브스톡 캡슐 콜렉션

자료: Deadstock.ca

 

  ○ 룰루레몬은 2017년 여름 자사의 첫 매장인 Kitsilano 지점을 현지 예술가들이 만든 벽화로 개조하는 등 오프라인 채널에 대한 투자를 확대하고 있음.

    - 이외에도 요가업계 전문가를 매장 직원으로 채용해 요가 수업을 운영하고, 유튜브 등 소셜미디어를 통해 무료 요가 동영상을 공유하는 등 고객들과의 관계 구축과 온·오프라인 시장 융합에 매우 적극적임.

 

룰루레몬(토론토)에 근무 중인 요가 전문가들

자료: 룰루레몬

 

2018년 캐나다의 주요 스포츠웨어 제품 (단위: C$)

제조사 및 브랜드

제품 모델명

사진

소매가*

Nike

Nike Power

EMB0000282880ef

105

Adidas

Performance Essentials Long Tights

EMB0000282880f0

100

Lululemon Athletica

Wunder Under High-Rise Tight

EMB0000282880f1

98

Under Armour

UA Armour Fly Fast

EMB0000282880f2

70

Skechers

Women's GO FLEX Midcalf Capri Pant

EMB0000282880f3

60

: 제품 가격은 판매세(온타리오 주 기준 13%)가 제외된 가격

자료: 유로모니터, 각사 웹사이트

 

관세율


  ○ 2019년 기준 한국산 스포츠웨어(HS Code 6112, 6404 기준)는 무관세가 적용되어 가격경쟁력을 갖춤.

 

2019년 캐나다 스포츠웨어 관세율 (단위: %)

HS Code

한국

(KRT)*

개발도상국

(GPT)*

최혜국
(MFN)*

포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정 회원국(CPTPP)*

미국·멕시코

(NAFTA)*

6112

0

0

18

0~9

0

6404

0

0~13

0~18

0~18

0

 

1) -캐나다 FTA(Canada-Korea FTA) 특혜관세: 원산지가 한국인 제품에 대해 적용되는 세율(-캐나다 FTA2015.1.1. 발효되었으며, 2019년에는 한-FTA 5년차 관세율이 적용됨.)

2) 일반특혜관세(General Preferential Tariff): 원산지가 개도국인 제품에 대해 적용되는 세율

3) 최혜국(Most Favoured Nation) 관세: 캐나다와 FTA체결하지 않은 일반 국가들의 제품에 적용되는 세율

4) 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) 관세: 회원국(일본, 뉴질랜드, 칠레, 싱가포르, 브루나이, 호주, 페루, 베트남, 말레이시아, 멕시코) CPTPP를 비준한 국가에 적용되는 세율

5) 북미자유무역협정(NAFTA) 특혜관세: 미국 및 멕시코산 제품에 적용되는 세율

자료: 캐나다 국경관리청(CBSA)

 

향후 전망 및 시사점

 

  ○ 워라밸 확산과 스포츠웨어를 일상복의 하나로 인식하는 소비자들이 많아지는 등의 영향으로 2019년 캐나다 스포츠웨어 시장은 전년대비 7.9% 증가한 84900만 캐나다 달러를 기록할 것으로 전망됨.

 

캐나다 스포츠웨어 시장 규모 전망(단위: C$ 백만, %)

2019년

2020년

2021년

2022년

2023년

금액

성장률

금액

성장률

금액

성장률

금액

성장률

금액

성장률

8,409.0

7.9

8,975.4

6.7

9,491.0

5.7

9,957.0

4.9

10,370.9

4.2

자료: 유로모니터

 

  ○ 향후 5년간 스포츠 운동화가 스포츠웨어 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됨.

    - 캐나다는 오래전부터 많은 기업들이 자율복장제를 도입하고 있는데다가 최근 애슬레저 룩을 입는 소비자가 늘어나면서 운동화에 대한 인기가 더욱 높아질 것으로 기대됨.

 

  ○ 최근 일반 의류 기업들도 스포츠웨어 시장에 잇달아 진출하고 있어 기업간 경쟁이 한층 심화될 것으로 보임.

    - 예컨대, 캐나다의 패스트패션 브랜드인 조 프레쉬(Joe Fresh)는 최근 여성용 요가 바지, 요가 티셔츠, 러닝 자켓 등 액티브웨어 컬렉션을 출시하며 스포츠웨어 시장에 진출한 바 있음.

 

  우리 기업은 소셜미디어, 팝업스토어 등을 통해 인지도를 강화하고, 대형 전문매장 공략보다는 현지 의류업체의 자사브랜드(Private Label)를 통해 캐나다 시장에 진출하는 방안도 고려해야 함.

 

 

 

출처 : KOTRA 해외시장뉴스

 

 

 

 

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