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제목 영국 조명 시장동향
등록일 2019.07.29 조회수 121
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관련협정한-EU FTA

 

 

 

영국 조명 시장동향

 

- 할로겐 조명 제조 금지에 따른 조명 수요 변화 주목 -
- 스마트 조명을 이용한 현지 진출 기회 - 

 

 

□ 영국 시장 규모 및 동향

 

  ㅇ 시장 규모

 

 

    - 시장조사기관 IBIS World의 “Electric Lighting Equipment Manufacturing in the UK Industry” 보고서에 따르면, 영국의 조명 시장 매출액은 지난 5년간 꾸준히 증가했으며 2018/19년 매출액은 229000파운드를 기록할 것으로 추정됨.

 

    - 해당 시장의 성장률은 향후 5년간 1.8% 증가할 것으로 예상됨.

 

    - 영국 조명시장 내 상품 점유율은 천장 및 벽 조명, 부품(25.8%)이 가장 큰 비중을 차지했으며, 다음은 조명 표지판(13.1%), 차량용 조명(9.2%), 서치라이트 및 스포트라이트(5.4%), 기타 조명 및 부품(46.5%) 순이었음.

 

 

 

조명시장 상품·서비스 분야 분석(2018-19 기준)

 

EMB00001f3c666c

 

자료: IBIS World Electric Lighting Equipment Manufacturing in the UK Industry” 보고서

  

 

  ㅇ 시장동향

 

    - (소비자 인식 변화) IBIS World는 환경을 생각하는 영국 소비자의 인식 변화로 인해 조명제품을 교체하는 소비자가 늘고 있으며, 에너지 효율과 비용절감 효과를 위한 제품 교체 수요 증가가 조명시장 성장에 기여하는 것으로 분석

 

    - (할로겐 조명 제조금지) 작년 9 1일부로 시행된 할로겐 조명 제조 금지는 소매업체로 하여금 할로겐 조명 대신 에너지 효율성이 높은 제품인 LED나 소형 형광등으로 교체됨. 해당 법안은 CO2 배출량을 줄이기 위한 일환으로 시행됨. 이로써 LED 조명이 영국 조명 시장 내 주목받는 조명제품으로 떠오름.

 

    - (스마트 조명) 시장조사기관 Euromonitor는 스마트 조명(Smart lighting)에 주목하며, 조명 관련 제품 중 향후 수요가 높을 제품군은 스마트 조명이 될 것이라고 전망함. Philips사는 스마트 조명인 Hue light bulbs를 통해 사용자가 원하는 색으로 조명을 바꿀 수 있는 제품을 출시하고 이외 Ledvance, IKEA사와 같은 조명·가구 제조업체 역시 스마트 조명을 판매하고 있음.

 

    - (수입증가) IBIS World는 최근 몇 년간 가격경쟁력이 높은 제품의 수입이 증가했다고 설명하며, 향후에는 가격경쟁력이 높으면서 틈새시장을 공략할 수 있는 혁신적인 제품이 경쟁력이 높을 것으로 전망함. 특히 에너지 효율이 높은 소형 형광등(CFL)이나 LED 조명의 수요가 높을 것으로 예상

 

 

 

소형 형광등(CFL, compact fluorescent lamp)

 

EMB00001f3c666e

 

자료: Pixabay

 

 

 

□ 영국 내 수입동향 분석

 

  ㅇ 상위 10개국의 최근 3년간 수입동향

  

 

그 밖의 전기램프와 조명기구(HS 940540) (단위: US$, %)


순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

460,525,274

(58.73)

452,308,362

(61.08)

396,615,224

(58.18)

2

독일

40,773,522

(5.2)

42,416,776

(5.73)

44,166,317

(6.48)

3

스페인

72,234,360

(9.21)

58,852,760

(7.95)

40,621,593

(5.96)

4

이탈리아

25,540,052

(3.26)

26,512,121

(3.58)

29,011,954

(4.26)

5

미국

22,147,434

(2.82)

19,914,575

(2.69)

24,463,589

(3.59)

6

프랑스

30,494,979

(3.89)

18,179,001

(2.46)

18,880,708

(2.77)

7

네덜란드

30,361,715

(3.87)

14,346,087

(1.94)

18,670,036

(2.74)

8

폴란드

16,218,790

(2.07)

15,927,592

(2.15)

16,453,534

(2.41)

9

헝가리

11,177,156

(1.43)

11,695,196

(1.58)

11,675,965

(1.71)

10

체코

5,508,922

(0.70)

8,778,398

(1.19)

10,028,046

(1.47)

 

전체 

784,157,465

(100.00)

740,461,765

(100.00)

681,745,559

(100.00)

 

주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준

자료: Global Trade Atlas(GTA)

 

 

 

샹들리에와 그 밖의 천장용·벽 부착용 전기식 조명기구(HS 940510) (단위: US$, %)

 

순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

305,155,718

(54.46)

329,024,309

(56.27)

311,455,964

(55.36)

2

독일

39,492,322

(7.05)

41,755,205

(7.14)

41,980,681

(7.46)

3

대만

36,918,875

(6.59)

35,362,583

(6.05)

31,236,593

(5.55)

4

이탈리아

27,638,562

(4.93)

26,354,603

(4.51)

27,463,054

(4.88)

5

오스트리아

26,764,893

(4.78)

21,559,474

(3.69)

19,615,077

(3.49)

6

프랑스

17,193,131

(3.07)

17,655,112

(3.02)

18,331,711

(3.26)

7

스웨덴

12,714,144

(2.27)

11,161,173

(1.91)

15,665,994

(2.78)

8

미국

15,837,455

(2.83)

12,348,509

(2.11)

11,987,038

(2.13)

9

네덜란드

10,100,469

(1.80)

9,807,849

(1.68)

11,713,590

(2.08)

10

아일랜드

6,266,346

(1.12)

10,180,958

(1.74)

9,015,328

(1.60)

 

전체 

560,307,954

(100.00)

584,739,274

(100.00)

562,640,858

(100.00)

 

주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준

자료: Global Trade Atlas(GTA)

 

 

 

전기식의 테이블·책상·침대·마루 스탠드 램프(HS 940520) (단위: US$, %)


순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

175,431,348

(81.61)

171,617,341

(82.25)

155,606,302

(81.64)

2

독일

6,989,295

(3.25)

7,107,924

(3.41)

7,127,025

(3.74)

3

인도

7,355,176

(3.42)

7,059,182

(3.38)

6,359,895

(3.34)

4

폴란드

2,890,784

(1.34)

2,533,233

(1.21)

2,872,537

(1.51)

5

프랑스

2,448,427

(1.14)

1,969,178

(0.94)

2,159,214

(1.13)

6

이탈리아

1,403,684

(0.65)

1,240,865

(0.59)

1,802,725

(0.95)

7

홍콩

2,235,047

(1.04)

2,600,927

(1.25)

1,720,488

(0.90)

8

미국

1,979,002

(0.92)

2,181,692

(1.05)

1,592,329

(0.84)

9

덴마크

1,054,405

(0.49)

1,155,040

(0.55)

1,366,751

(0.72)

10

아일랜드

2,046,597

(0.95)

2,167,432

(1.04)

1,266,073

(0.66)

 

전체 

214,949,909

(100)

208,658,672

(100)

190,601,471

(100)

 

주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준

자료: Global Trade Atlas (GTA)

 

 

 

램프·조명기구 기타(HS 940599)  (단위: US$, %)

 

순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

76,696,915

(47.56)

81,497,640

(51.26)

72,022,920

(49.41)

2

독일

14,927,330

(9.26)

11,692,488

(7.35)

11,916,820

(8.18)

3

미국

13,863,518

(8.60)

12,627,037

(7.94)

6,667,877

(4.57)

4

스페인

5,555,367

(3.44)

4,917,805

(3.09)

6,213,501

(4.26)

5

이탈리아

9,381,285

(5.82)

8,363,507

(5.26)

6,107,311

(4.19)

6

오스트리아

2,305,187

(1.43)

3,492,002

(2.20)

4,900,152

(3.36)

7

인도

3,336,653

(2.07)

4,413,126

(2.78)

4,410,925

(3.03)

8

폴란드

3,209,692

(1.99)

4,904,619

(3.09)

4,363,750

(2.99)

9

스웨덴

1,735,880

(1.08)

2,258,866

(1.42)

3,515,856

(2.41)

10

대만

3,317,193

(2.06)

4,084,199

(2.57)

3,281,000

(2.25)

 

전체 

161,276,053

(100.00)

158,980,071

(100.00)

145,764,135

(100.00)

 

주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준

자료: Global Trade Atlas(GTA)

 

 

 

크리스마스 장식용 조명세트(HS 940530)  (단위: US$, %)

 

순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

97,651,993

(94.95)

98,303,022

(96.87)

83,066,691

(96.92)

2

독일

928,680

(0.90)

660,965

(0.65)

799,856

(0.93)

3

네덜란드

397,283

(0.39)

472,381

(0.47)

611,510

(0.71)

4

홍콩

2,192,213

(2.13)

707,528

(0.70)

391,890

(0.46)

5

인도

116,869

(0.11)

77,978

(0.08)

154,066

(0.18)

6

아일랜드

66,711

(0.06)

96,091

(0.09)

137,091

(0.16)

7

카메룬

0

(0.00)

24,571

(0.02)

84,060

(0.10)

8

미국

71,461

(0.07)

186,407

(0.18)

58,294

(0.07)

9

태국

85,278

(0.08)

89,509

(0.09)

53,779

(0.06)

10

폴란드

30,625

(0.03)

185,061

(0.18)

53,381

(0.06)

 

전체 

102,841,400

(100.00)

101,479,377

(100.00)

85,705,204

(100.00)

 

주:()는 점유율, 순위는 2018년도 기준

자료: Global Trade Atlas (GTA)

 

 

 

비전기식 램프와 조명기구(HS 940550) (단위: US$, %)

 

순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

77,685,791

(73.90)

73,489,432

(77.45)

52,671,663

(77.00)

2

인도

12,873,393

(12.25)

11,512,555

(12.13)

8,112,327

(11.86)

3

독일

2,223,581

(2.12)

1,744,659

(1.84)

1,397,509

(2.04)

4

스페인

3,047,948

(2.90)

619,039

(0.65)

944,720

(1.38)

5

네덜란드

1,153,481

(1.10)

932,684

(0.98)

703,142

(1.03)

6

미국

1,118,561

(1.06)

596,879

(0.63)

673,575

(0.98)

7

필리핀

548,364

(0.52)

696,078

(0.73)

437,002

(0.64)

8

홍콩

766,760

(0.73)

1,284,698

(1.35)

419,508

(0.61)

9

폴란드

748,379

(0.71)

439,137

(0.46)

401,104

(0.59)

10

체코

7,952

(0.01)

15,490

(0.02)

356,932

(0.52)

 

전체 

105,126,214

(100.00)

94,883,846

(100.00)

68,400,407

(100.00)

 

자료: Global Trade Atlas (GTA), 순위는 2018년도 기준

 

 

 

조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품(HS 940560) (단위: US$, %


순위

국가

2016

2017

2018년

1

중국

11,988,653

(25.93)

14,320,715

(29.52)

18,682,203

(37.52)

2

독일

7,826,288

(16.93)

6,222,842

(12.83)

5,977,121

(12.00)

3

아일랜드

7,480,991

(16.18)

7,575,901

(15.62)

5,336,634

(10.72)

4

폴란드

1,099,573

(2.38)

4,151,377

(8.56)

3,206,052

(6.44)

5

오스트리아

1,659,174

(3.59)

2,037,121

(4.20)

3,108,986

(6.24)

6

미국

4,459,503

(9.64)

3,536,708

(7.29)

2,875,905

(5.78)

7

말레이시아

917,335

(1.98)

1,575,321

(3.25)

2,789,342

(5.60)

8

홍콩

57,829

(0.13)

107,778

(0.22)

2,079,805

(4.18)

9

프랑스

2,269,305

(4.91)

1,840,252

(3.79)

1,580,873

(3.17)

10

네덜란드

836,947

(1.81)

1,017,753

(2.10)

760,782

(1.53)

 

전체 

46,236,783

(100.00)

48,505,422

(100.00)

49,797,283

(100.00)

 

주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준 

자료: Global Trade Atlas (GTA)

 

 

 

플라스틱으로 만든 램프·조명기구(HS 940592) (단위: US$, %)


순위

국가

2016년

2017

2018

1

중국

8,717,328

(42.37)

9,992,384

(41.39)

8,899,100

(36.64)

2

독일

2,395,957

(11.64)

4306,371

(17.84)

5,177,024

(21.31)

3

미국

3,428,065

(16.66)

2,685,186

(11.12)

2,728,268

(11.23)

4

오스트리아

899,538

(4.37)

966,682

(4.00)

1,436,600

(5.91)

5

프랑스

643,579

(3.13)

1,043,042

(4.32)

1,375,274

(5.66)

6

슬로바키아

590,924

(2.87)

878,527

(3.64)

1,151,723

(4.74)

7

대만

868,032

(4.22)

735,264

(3.05)

654,778

(2.70)

8

이탈리아

440,571

(2.14)

444,637

(1.84)

496,481

(2.04)

9

홍콩

393,500

(1.91)

394,406

(1.63)

336,026

(1.38)

10

네덜란드

369,224

(1.79)

529,399

(2.19)

319,851

(1.32)

 

전체 

20,574,993

(100.00)

24,142,777

(100.00)

24,290,757

(100.00)

 

주: ()는 점유율,  순위는 2018년도 기준

자료: Global Trade Atlas(GTA)

 

 

 

유리로 만든 램프·조명기구(HS 940591) (단위: US$, %)  


 

순위

국가

2016

2017

2018

1

중국

3,770,864

(45.21)

5,042,316

(53.01)

7,077,242

(60.17)

2

독일

1,368,418

(16.41)

2,141,534

(22.51)

1,677,671

(14.26)

3

폴란드

155,461

(1.86)

236,504

(2.49)

688,893

(5.86)

4

필리핀

239,688

(2.87)

267,379

(2.81)

458,689

(3.90)

5

이탈리아

977,254

(11.72)

210,699

(2.22)

339,838

(2.89)

6

미국

372,511

(4.47)

550,561

(5.79)

314,532

(2.67)

7

크로아티아

209,440

(2.51)

199,885

(2.10)

255,879

(2.18)

8

홍콩

92,368

(1.11)

5,071

(0.05)

226,250

(1.92)

9

인도

148,947

(1.79)

144,215

(1.52)

124,152

(1.06)

10

네덜란드

179,534

(2.15)

19,504

(0.21)

112,898

(0.96)

 

전체 

8,340,286

(100.00)

9,512,265

(100.00)

11,762,801

(100.00)

 


주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준

 자료: Global Trade Atlas(GTA),

 

 

 

  ㅇ 최근 3년간 대 한국 수입 규모 및 동향 (단위: US$, %)

 

순위

HS Code 및 품목명

2016

2017

2018

22

그 밖의 전기램프와 조명기구(HS 940540)

4,004,500

(0.51)

2,267,546

(0.31)

1,989,923

(0.29)

31

샹들리에와 그 밖의 천장용·벽 부착용 전기식 조명기구(HS 940510)

373,240 

(0.07)

353,275

(0.06)

321,022 

(0.06)

39

전기식의 테이블·책상·침대·마루 스탠드 램프(HS 940520)

21,232

(0.01)

1,385

(0.00)

14,895

(0.01)

22

램프·조명기구 기타(HS 940599)

525,042 

(0.33)

369,789

(0.23)

575,092 

(0.39)

-

크리스마스 장식용 조명세트(HS 940530)

-

-

-

37

비전기식 램프와 조명기구(HS 940550)

36,354

(0.03)

4,364

(0)

2,082

(0)

17

조명용 사인·조명용 네임플레이트와 이와 유사한 물품(HS 940560)

122,279

(0.26)

92,453

(0.19)

250,028

(0.50)

12

플라스틱으로 만든 램프·조명기구(HS 940592)

135,337 

(0.66)

474,826

(1.97)

283,119

(1.17)

17

유리로 만든 램프·조명기구(HS 940591)

128,278

(1.54)

152,310

(1.60)

17,510

(0.51)

 

주: ()는 점유율, 순위는 2018년도 기준

 자료: Global Trade Atlas(GTA)


 

□ 경쟁 동향 및 주요 경쟁기업


 

  ㅇ 경쟁 동향

 

 

    - 2018/19년도 기준 영국 조명시장의 주요 제조(Manufacturing) 기업은 상위 4개 기업이 17.1%를 차지하며, 2018년 기준 영국 전체 조명 제조기업 중 82% 이상이 직원 수 20명 이하인 기업으로 분석

 

    - IBIS World는 조명산업의 기업합병이 증가하고 있기는 하나, 소규모 기업들의 시장 접근을 통해 시장집중도는 향후 5년간 낮게 유지될 것이라고 전망

 

 

  ㅇ 주요 기업

 

 

    - (Thorn Lighting Ltd) 런던에 본사를 두고 있는 Thorn Lighting사는 실내/외 조명제품을 제조 및 판매하는 글로벌 기업임. 1928년 영국 더럼(Durham)에 설립, 이후 2000년도에 Zumtobel Group에 의해 합병됨. 가장 주목할 만한 성과 중 하나는 2014년 런던에 위치한 웸블리 스타디움(Wembley Stadium)의 아치형 구조물에 풀 컬러 조명을 설치한 것임.

    - (FW Thorpe plc) 영국 우스터주에 위치한 FW Thorpe plc사는 전체 판매 중 국내 시장 공급이 절반 이상인 조명장비 디자인, 제조 기업임. 지난 5년간 Thorlux Lighting, Philip Payne, Lightronics, Solite Europe, Portland Lighting, TRT Lighting, Luxintec등 여러 조명 브랜드의 지분을 일부 인수 또는 인수합병하며 규모를 키워옴.

 

    - (Philips Lighting UK Ltd) 네덜란드 Philips Group의 자회사인 Philips Lighting UK사는 에너지효율 조명을 포함한 조명을 제조, 판매하는 기업임

 

    - (Eaton Electrical Systems Ltd) 조명 및 화재감지장치 제조사이며, Eaton Corporation plc사의 자회사임. Eaton Electrical Systems사는 Cooper Lighting, Crompton, Menvier, JSB 브랜드를 보유하고 있음.

 

 

 

□ 유통구조, 관세율 및 수입규제·인증

 


  ㅇ 홈 퍼니싱 유통구조(판매액 기준) (단위: %)

 

2014

2015

2016

2017

2018

점포 판매

87.1

86.6

85.3

84.8

84.4

    - 식료품점

9.6

9.6

9.6

9.6

9.5

    - 잡화점

10.9

10.3

9.9

9.8

9.6

    - 비식료품점(가정&원예 용품 판매점, 가구 전문점)

66.5

66.8

65.9

65.4

65.3

무점포판매

12.9

13.4

14.7

15.2

15.6

    - 홈쇼핑

1.1

0.9

0.7

0.6

0.6

    - 인터넷

11.7

12.4

13.9

14.5

15.0

    - 전화영업

0.1

0.1

0.1

-

-

전체

100

100

100

100

100

 

자료: 유로모니터 “Home_Furnishings_in_the_United_Kingdom” 보고서

 

 

 

  ㅇ 관세율